隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收低；標普跌0.37%；道指跌0.45%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.04%；美元指數(shù)漲0.15%；美銅跌4.39%；原油漲0.07%；黃金跌0.80%。美豆?jié)q1.00%；美豆粉漲1.84%；美豆油跌0.12%；美糖跌1.13%；美棉跌0.04%。高盛商品指數(shù)漲0.13%；CRB指數(shù)跌0.60%；BDI指數(shù)漲0.24%。離岸人民幣CNH跌0.02%報6.6171；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.66%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.00%至11.33，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲7.91%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.321%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.50849%(前值1.49463%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.326%(前值0.-326%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌1.8個基點報2.354%；德國下跌1.9個基點報0.314%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌1.55%至77.51，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4806(前值0.4822)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.54%報1181.27。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，觸及7月以來最高水平，受助于阿根廷乾旱天氣憂慮帶動的基金買盤。豆油下跌，因出脫豆油多頭/豆粕空頭的價差交易。

7.金屬市場，銅價大跌，創(chuàng)逾兩年最大單日跌幅，受累于美元走強和庫存增加。

8.原油持平。利比亞和尼日利亞答應限產(chǎn)有效改善了市場情緒，盤中即使美元反彈也難阻止油價企穩(wěn)走高。盤后API庫存數(shù)據(jù)公布后，美布兩油雙雙下挫。

美國石油學會(API)數(shù)據(jù)顯示，截至12月1日當周API原油庫存減少548.1萬桶，預期減少350萬桶。但汽油及精煉油庫存雙雙錄得大增。

IEA石油行業(yè)及市場部負責人認為，油價未來幾個月或下跌。未來五年的石油需求或增加120-130萬桶/年。

高盛將2018年布倫特原油價格預期上調(diào)至62美元/桶，WTI原油價格預期上調(diào)至57.5美元/桶。

美銀美林認為，2018年全球原油需求有望再度增長150萬桶/日，美國供應可能會增加87萬桶/日。將2018年年中布倫特原油價格預期上調(diào)至70美元/桶。

瑞銀預計，今年第四季度布倫特原油價格為60美元/桶，2018年布倫特原油價格為60美元/桶，2019年為65美元/桶，2020-2021年將達到70美元/桶。

據(jù)路透，沙特阿美將出售給亞洲客戶的所有品級原油1月官方售價悉數(shù)上調(diào)。

9.金價跌至六周低點，因市場對美國稅改法案最終獲得通過持樂觀態(tài)度，提振美元走強，使得金價承壓。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)11月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值：57.5 前值：57.5 預估值：57.5】【美國10月貿(mào)易帳：-487億美元 前值：-435億美元修正為-449億美元 預估值：-470億美元】。

11.美國10月貿(mào)易赤字較預期擴大，觸及9個月以來新高。主要由于油價上漲使得進口賬單大量增加。貿(mào)易赤字可能成為第四季度經(jīng)濟增長的拖累。

12.美國11月ISM非制造業(yè)指數(shù)不及預期降，因風災后續(xù)影響減退，積壓訂單基本得到消。但數(shù)據(jù)仍高于全年均值，當前服務業(yè)的增長節(jié)奏更可持續(xù)。

美國11月Markit服務業(yè)PMI終值刷新6月以來新低。制造業(yè)PMI也有所下降，表明美國商業(yè)增長整體出現(xiàn)溫和降溫。

13.惠譽認為，美國稅改進展支持了美國宏觀的經(jīng)濟預期。稅改法案將帶來短暫的經(jīng)濟增長效應，但長期內(nèi)會導致聯(lián)邦赤字擴大和債務增加。

14.美國國會參議院銀行委員會以22-1票通過對鮑威爾擔任美聯(lián)儲主席的提名。參議院隨后將進行確認投票。

15.歐元區(qū)11月綜合PMI終值創(chuàng)6年以來新高，表明歐元區(qū)并未受到許多國家(尤其是德國和西班牙)政治不確定性的影響。強勁的歐元也并未對出口產(chǎn)生明顯影響。

16.歐盟表示，與英國在退歐的大部分問題上達成普遍共識；若英國準備好即可恢復談判。

17.西班牙11月服務業(yè)PMI微幅放緩，主要受新商業(yè)創(chuàng)造減弱，以及受加泰羅尼亞地區(qū)局勢帶來的不確定性的影響，使得需求承壓。

18.穆迪認為，強勁的經(jīng)濟增長、穩(wěn)定的政府、高效改革均支撐法國2018年穩(wěn)定前景。

19.英國11月服務業(yè)PMI錄得放緩，但第四季度經(jīng)濟仍處于穩(wěn)健增長階段中。

20.澳洲聯(lián)儲維持利率不變，符合預期。稱澳大利亞經(jīng)濟以接近其趨勢水平的速度增長，預計未來幾年內(nèi)平均在3%左右。

21.美銀美林預計標普500指數(shù)將漲至2800點，即使年中可能會大幅回調(diào)。摩根士丹利稱，美國稅改若進展順利有望提振通脹，同時也將為美指提供支撐。

22.國際航空運輸協(xié)會（IATA）預計，2018年航空公司的整體利潤將增長11%至384億美元，實現(xiàn)創(chuàng)紀錄的盈利。其中北美與歐洲的航空公司占比72.66%。

23.據(jù)Magna Global預測，2017年全球數(shù)字廣告支出將達2090億美元，占全球廣告總支出的41%，而電視廣告支出將達1780億美元，占全球廣告總支出的35%。

今日重點關(guān)注：德國11月零售業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。美國11月ADP就業(yè)人數(shù)變化。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周二早盤資金面延續(xù)寬松態(tài)勢，年內(nèi)到期資金供給無憂，跨春節(jié)資金品種價格較高。不過跨春節(jié)品種融出不多，需求亦有限，故對整體資金面影響不大。

2.人民幣兌美元即期周二收盤小升，市場整體波幅并不大，中間價則微跌。12月美聯(lián)儲加息預期已基本消化，人民幣要擺脫區(qū)間走勢需要外部因素提供更多指引。

3.IMF預計，改善問題企業(yè)經(jīng)營狀況、縮減過剩產(chǎn)能將在未來的10-15年中為中國GDP每年多帶來0.7-1.2個百分點的增長。

4.中國11月財新服務業(yè)PMI51.9創(chuàng)3個月新高，經(jīng)濟活動小幅增長，但增速相比歷史均值偏弱。新業(yè)務指數(shù)漲幅較大，投入價格指數(shù)和收費價格指數(shù)繼續(xù)上漲。

5.中國11月財新綜合PMI升至51.6，主要是服務業(yè)好轉(zhuǎn)的拉動。數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟維持平穩(wěn)態(tài)勢，尚沒有大幅下行風險。

6.《中國住房發(fā)展報告（2017-2018）》預測，2018年中國樓市將迎來平穩(wěn)調(diào)整，但也存在若干不確定性風險。未來一年將迎來新一輪調(diào)整和降溫期。

7.中國物流與采購聯(lián)合會首次發(fā)布中國快遞物流指數(shù)，2017年11月份中國快遞物流指數(shù)為112.1%，比10月份回升4.6個百分點。

8.中債登數(shù)據(jù)顯示，按債券統(tǒng)計口徑計算，11月末債券托管余額為504,498億元人民幣，當月凈增8,031億元，較10月增量有所回升。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）