隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲0.82%；道指漲0.80%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.45%；美元指數(shù)漲0.01%；美銅漲0.07%；原油跌0.09%；黃金漲0.05%。美豆跌0.35%；美豆粉跌0.35%；美豆油跌0.69%；美糖漲1.06%；美棉漲0.64%。高盛商品指數(shù)跌0.45%；CRB指數(shù)跌0.24%；BDI指數(shù)跌0.95%。離岸人民幣(CNH)跌0.00%報6.6328；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲1.55%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌10.43%至11.76，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌6.21%報11.02。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.76%報28.42。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.42190%(前值1.41898%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲5.1個基點報2.375%；德國上漲1.3個基點報0.381%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.25%至79.84，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4909(前值0.4909)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.09%報1200.24。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收跌，為過去四個交易日中第三日下跌，因大豆出口銷售不振，且全球最大供應(yīng)國巴西迎來對作物生長有利的降雨。

Informa Economics將對美國2018年大豆種植面積預(yù)估 從一個月前的9,034.7萬英畝下調(diào)至8,962.7萬英畝。

原糖期貨周四攀升至五個半月高位，升穿一技術(shù)阻力位并受基金回補(bǔ)空頭提振，但生產(chǎn)商賣出妨礙了價格進(jìn)一步上漲。

7.金屬市場，銅價下跌，因?qū)χ袊枨蟮膽n慮揮之不去，但鋁價跌幅受限，因預(yù)計中國工業(yè)污染治理將減少鋁的供應(yīng)。

德銀分析，市場預(yù)計將持續(xù)存在供給缺口可能直到2020年，2018年的鋅價預(yù)測上調(diào)8%，2019年的預(yù)測上調(diào)11%。

8.原油微跌，美國原油庫存報告的利空因素影響仍在發(fā)酵，一方面市場擔(dān)心美國原油產(chǎn)量繼續(xù)走高恐繼續(xù)抵消減產(chǎn)行動的提振效果，另一方面投資者也在擔(dān)心若減產(chǎn)會議出現(xiàn)意外結(jié)果恐導(dǎo)致油價再度重挫。

沙特能源部長法利赫表示，目前尚不能對潛在的延長減產(chǎn)作出評估，不希望油價過高對市場造成沖擊。

全球最大場外原油經(jīng)紀(jì)商PVM稱，若OPEC會議結(jié)果未能延長協(xié)議或延長時間短于9個月，油價料將承壓下跌，其中布倫特原油或跌至60美元/桶下方。

國際能源署（IEA）署長表示，若減產(chǎn)協(xié)議持續(xù)，預(yù)計石油市場2018年將實現(xiàn)再平衡。

國際能源署（IEA）《2017世界能源展望》顯示，到2040年，全球能源需求將增長30%，相比之前有所放緩。預(yù)測2018年全球日均石油需求量將減少20萬桶至9890萬桶。

據(jù)彭博報道，管理萬億美元的挪威主權(quán)財富基金想脫手價值約350億美元的油氣股票。

9.金價小幅收高。美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加重了市場對美聯(lián)儲加息路徑的擔(dān)憂情緒，但美股反彈卻令金價漲幅受到限制。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)10月消費(fèi)者物價指數(shù)年率終值∶1.4%前值∶1.5%預(yù)估值∶1.4%】【美國10月工業(yè)生產(chǎn)月率：0.9%，前值：0.3%修正至0.4%，預(yù)估值：0.5%】【美國上周初請失業(yè)金人數(shù)∶24.9萬前值∶23.9萬預(yù)估值∶23.4萬】。

11.美眾議院通過稅改法案。但參議院還在進(jìn)行辯論，目前還不清楚參議院是否會有足夠的票數(shù)通過該計劃。

12.美國10月工業(yè)產(chǎn)出增長強(qiáng)勁，主要由于制造業(yè)已從颶風(fēng)造成的中斷影響中反彈，而美元走軟、油價穩(wěn)定和全球經(jīng)濟(jì)增長也同樣利好工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)。

13.美國當(dāng)周初請人數(shù)連續(xù)兩周錄得增加，但仍處于歷史低位。部分地區(qū)仍受颶風(fēng)過后影響。

14.高盛將美國第四季度GDP增速從2.4%上調(diào)至2.5%。白宮首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計美國第四季度GDP增速可能至少會達(dá)到3%。

15.達(dá)拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭表示，對未來的會議可能加息的觀點持開放態(tài)度?？死蛱m聯(lián)儲主席梅斯特認(rèn)為，逐步加息路徑仍然是合適的政策路徑。

16.歐元區(qū)10月未季調(diào)核心CPI年率終值持平預(yù)期和前值。通脹數(shù)據(jù)停滯不前，暗示出歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐出現(xiàn)放緩跡象。

17.歐洲央行執(zhí)委莫爾許表示，市場不應(yīng)當(dāng)預(yù)期歐央行會擴(kuò)大QE。

18.德國工業(yè)聯(lián)合會(BDI)預(yù)測2017年德國制造業(yè)的生產(chǎn)(不包括建筑業(yè))將增長3%。全球貿(mào)易將比上一年增長4%，達(dá)2011年以來的最高水平。

19.法國第三季度ILO失業(yè)率高于預(yù)期和前值，失業(yè)率的緩慢下降顯示出法國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度緩慢。

20.英國央行行長卡尼稱，英國脫歐可能會影響到英國經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑；如果英國經(jīng)濟(jì)符合央行預(yù)期，可能會在未來數(shù)年多次加息。

21.英國10月零售銷售自2013年以來同比首降，受通脹和高基數(shù)拖累。食品價格正以四年來最快速度上漲。

22.摩根士丹利對全球二十大經(jīng)濟(jì)體的財政政策進(jìn)行分析后指出，立法體系分化、債務(wù)飆升，可能令各國政府難以快速采取財政行動。

今日重點關(guān)注：美國10月新屋開工月率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場資金面周四明顯趨緩，回購利率也掉頭向下。因央行為對沖走款后續(xù)影響，公開市場周四依舊維持高強(qiáng)度凈投放。

2.人民幣兌美元即期周四小幅收跌，中間價亦小跌。在外部主要貨幣走出明顯趨勢之前，人民幣大概率延續(xù)區(qū)間寬幅波動。

3.財政部通知，進(jìn)一步規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）項目運(yùn)作，防止PPP異化為新的融資平臺，堅決遏制隱性債務(wù)風(fēng)險增量。

4.外匯局稱，10月銀行代客結(jié)匯8184億元；10月銀行代客售匯7683億元。

5.據(jù)報道，中國銀行業(yè)正在對房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行貸款壓力測試。標(biāo)普認(rèn)為壓力測試對中國大型開發(fā)商的影響有限。

6.紐約聯(lián)儲論文認(rèn)為，人民幣更具自由浮動特征，認(rèn)可匯率改革。

7.商務(wù)部稱，2017年1-10月，我國境內(nèi)投資者共對全球160個國家和地區(qū)的5410家境外企業(yè)新增非金融類直接投資，累計實現(xiàn)投資863.1億美元，同比下降40.9%。

8.Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年前10個月，房企信用債融資規(guī)模3275.05億元，同比銳減近70%。

9.德銀提示，如果核心CPI在明年下半年持續(xù)高于3%，央行政策有可能因此受限，流動性或趨緊。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）