隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1 . 昨晚美股收低；標(biāo)普跌0.32%；道指跌0.36%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.28%；美元指數(shù)跌0.32%；美銅漲0.19%；原油跌0.13%；黃金漲0.44%。美豆跌0.30%；美豆粉跌0.06%；美豆油跌0.55%；美糖漲1.10%；美棉漲0.63%。高盛商品指數(shù)漲0.43%；CRB指數(shù)漲0.34%；BDI指數(shù)跌0.78%。離岸人民幣(CNH)漲0.15%報(bào)6.6371；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.91%。

2 . 美股恐慌指數(shù)VIX上漲7.14%至10.50，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.26%報(bào)11.74。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.60%報(bào)25.33。

3 . 貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.38009%(前值1.37796%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.331%(前值0.-331%)。

4 . 債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.370%；德國(guó)下跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.369%。

5 . 黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.99%至82.37，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4946(前值0.4898)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.11%報(bào)1205.72。

6 . 農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因天氣預(yù)報(bào)稱巴西將降雨，技術(shù)性賣盤也重壓價(jià)格。豆油期貨下跌，豆粕期貨漲跌互現(xiàn)，但漲跌幅度不大。

原糖期貨漲至近三個(gè)月最高水準(zhǔn)，延續(xù)上日因技術(shù)性買入信號(hào)帶動(dòng)的漲勢(shì)，交易商聚焦巴西的甘蔗更多用于加工乙醇，而非糖的情況。

7 . 金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲，從上日觸及的兩周低位反彈，因美元錄得年內(nèi)最大單周漲幅后回軟，吸引買家買入期銅。

國(guó)際銅業(yè)研究組織(ICSG) 稱，7月全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)短缺3.5萬噸，今年頭七個(gè)月供應(yīng)短缺16.3萬噸。

據(jù)路透，智利9月銅產(chǎn)量為48.6萬噸。

美國(guó)咨詢公司HarborCEO稱，2018年全球鋁價(jià)均值將為1870美元/噸。2018年全球鋁市場(chǎng)將出現(xiàn)200萬噸產(chǎn)能剩余。

8 . 原油小跌，市場(chǎng)預(yù)期OPEC將延長(zhǎng)減產(chǎn)行動(dòng)至2018年底，即使伊拉克原油出口繼續(xù)回升。

摩根大通將2018年布倫特原油均價(jià)上調(diào)11美元/桶，至58美元/桶。將2018年WTI原油價(jià)格預(yù)期上調(diào)11.4美元至54.63美元/桶。

瑞銀認(rèn)為，盡管布倫特原油價(jià)格將在數(shù)周內(nèi)保持在60美元/桶以上，但漲勢(shì)難以進(jìn)一步維持。

美國(guó)能源部稱，美國(guó)戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油庫(kù)存創(chuàng)2004年以來新低。

9 . 金價(jià)上漲，現(xiàn)連續(xù)第二個(gè)交易日次上漲，因美元漲勢(shì)放緩。

10 . 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)9月零售銷售年率：4.1% 前值：2.8% 修正至3.0% 預(yù)估值：3.0%】【德國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值∶1.6%前值∶1.8%預(yù)估值∶1.7%】【美國(guó)9月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率∶1.6%前值∶1.4%預(yù)估值∶1.6%】。

11 . 美國(guó)9月消費(fèi)者支出增速創(chuàng)下八年多以來新高，儲(chǔ)蓄率則跌至十年新低。因颶風(fēng)影響，包括汽車在內(nèi)的耐用品銷量大幅增加。

12 . 據(jù)美國(guó)全國(guó)地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)報(bào)告，房屋在市場(chǎng)上停留的時(shí)間已經(jīng)下降到30年來最短。供應(yīng)不足刺激購(gòu)房者搶購(gòu)，美國(guó)住房上市后成交時(shí)間創(chuàng)出三十年最低。

13 . 據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)眾議院的企業(yè)稅計(jì)劃仍在討論中，眾議院的計(jì)劃是逐步下調(diào)企業(yè)稅，使其在2022年達(dá)到20%。

14 . 高盛預(yù)計(jì)美國(guó)第四季度GDP增長(zhǎng)2.7%。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型預(yù)計(jì)美國(guó)第四季度GDP增長(zhǎng)2.9%。

15 . 歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)上升超過預(yù)期，觸及2001年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)泡沫破滅以來的最高水平，因企業(yè)和居民樂觀情緒的增加。

16 . 美銀美林預(yù)計(jì)年底前歐元兌美元EUR/USD將為1.15，預(yù)計(jì)美元年底前繼續(xù)走強(qiáng)；若特朗普完成稅改的幾率提高，美元指數(shù)將有更多的潛在上行空間。

17 . 德國(guó)10月CPI月率仍低于歐央行目標(biāo)，僅有食品方面通脹有所走高，其他方面，如能源、服務(wù)業(yè)等方面通脹較前月均有所放緩。

18 . 德國(guó)9月零售銷售較前月增幅略低于預(yù)期，較上年同期大增，進(jìn)一步佐證消費(fèi)將繼續(xù)支持今年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)。

19 . 英國(guó)9月抵押貸款和消費(fèi)貸款總額增長(zhǎng)4.0%，房地產(chǎn)市場(chǎng)和消費(fèi)經(jīng)濟(jì)保持了大部分勢(shì)頭。英央行周四很可能如市場(chǎng)預(yù)期，10多年來首次加息。

20 . 日本9月零售銷售同比增長(zhǎng)2.2%，創(chuàng)三個(gè)月以來最大增幅，顯示在勞動(dòng)力市場(chǎng)緊缺的背景下，消費(fèi)者支出依然強(qiáng)勁。

21 . INTL FCStone數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)公募現(xiàn)金持有比例僅3.3%，為歷史最低點(diǎn)?；ㄆ靾?bào)告顯示，目前機(jī)構(gòu)投資者管理現(xiàn)金資產(chǎn)只有2.25%，是08年以來最低水平。

但高盛預(yù)計(jì)，公司股票回購(gòu)將為2018年的美股帶來5900億美元市值的強(qiáng)勁買需，比今年還多3%。明年投ETF購(gòu)買量預(yù)計(jì)也將達(dá)到4000億美元的紀(jì)錄新高。

22 . 調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布數(shù)據(jù)，2017年全球半導(dǎo)體收入預(yù)計(jì)將達(dá)4111億美元，比2016年增長(zhǎng)了19.7%。這是2010年金融危機(jī)爆發(fā)以來最大的增長(zhǎng)。

23 . 美國(guó)勞工部預(yù)計(jì)，未來十年，光伏安裝和風(fēng)電維修事業(yè)預(yù)計(jì)薪資水平翻一番；而傳統(tǒng)行業(yè)則被自動(dòng)化日益“侵蝕”，薪資將出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)10月官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。法國(guó)第三季度GDP年率初值。歐元區(qū)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。歐元區(qū)第三季度GDP年率初值。美國(guó)10月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間市場(chǎng)資金面周一緊勢(shì)有增無減，因央行在公開市場(chǎng)凈投放規(guī)模不大，主要大行出資有限。本周公開市場(chǎng)逆回購(gòu)和MLF到期逾萬億重壓，目前市場(chǎng)心態(tài)不佳。

2. 人民幣兌美元即期周一小幅收升，中間價(jià)則微跌。月中實(shí)需購(gòu)匯涌出之前，料人民幣走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定，維持區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。

3. 據(jù)基金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2017年9月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司113家，管理的公募基金資產(chǎn)合計(jì)11.14萬億元。

4. 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，9月份全社會(huì)完成貨運(yùn)量43.4億噸，同比增長(zhǎng)10.9%。其中9月份全國(guó)鐵路完成貨運(yùn)量3.12億噸，同比增長(zhǎng)9.2%。

5. 中金公司將明年實(shí)際GDP增速預(yù)測(cè)上調(diào)至6.9%，明顯高于當(dāng)前6.4%的市場(chǎng)一致預(yù)期。此外，預(yù)計(jì)2019年實(shí)際GDP增速小幅放緩至6.8%，但仍保持相對(duì)穩(wěn)健。

6. 瑞銀資管表示，A股與H股今年以來的上漲邏輯一方面來自盈利提升，一方面是估值回歸到正常預(yù)估值水平。整體市場(chǎng)表現(xiàn)較為合理，并未達(dá)到過熱地步。

7. 高盛料中國(guó)債券違約率已觸底，后市將逐漸反彈。

8. 鄧普頓新興市場(chǎng)集團(tuán)執(zhí)行主席麥樸思表示，鑒于美國(guó)、歐洲和其它發(fā)展中國(guó)家所面臨的復(fù)雜政治風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)體制是全球避風(fēng)港。

9. 據(jù)財(cái)新，美國(guó)商務(wù)部新近報(bào)告稱，中國(guó)是非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體，因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)沒有以市場(chǎng)原則為基礎(chǔ)運(yùn)行。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）