隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集： 

1.昨晚美股收低；道指跌0.24%；標(biāo)普漲0.22%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.04%；美元指數(shù)漲0.52%；美銅跌0.27%；原油漲2.90%；黃金漲1.28%。美豆跌1.42%；美豆粉跌1.54%；美豆油跌0.56%；美糖跌1.50%；美棉漲1.363%。高盛商品指數(shù)漲1.56%；CRB指數(shù)漲0.57%；BDI指數(shù)漲0.07%。離岸人民幣(CNH)跌0.50%報(bào)6.6147；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌1.93%。

2.地緣政治風(fēng)險(xiǎn)（朝美互嗆、伊拉克的庫(kù)爾德地區(qū)獨(dú)立公投等）讓投資者情緒謹(jǐn)慎，提振避險(xiǎn)情緒。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲6.47%至10.21，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲11.32%報(bào)13.77。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.05%報(bào)26.93。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.32944%(前值1.32833%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-330%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.222%，德國(guó)下跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.395%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.37%至87.24，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5018(前值0.5003)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.57%報(bào)1213.99。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因有消息稱(chēng)，美國(guó)中西部地區(qū)早期收割逐漸展開(kāi)，單產(chǎn)量好于預(yù)期。巴西干燥地區(qū)有對(duì)作物有利的降雨也帶來(lái)額外壓力，農(nóng)戶(hù)正準(zhǔn)備播種

大豆。

原糖期貨跌至近五周最低，因預(yù)報(bào)最大種植國(guó)巴西將迎來(lái)急需的降雨，令市場(chǎng)承壓。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)銅價(jià)持穩(wěn)，但漲幅受限，因?qū)χ袊?guó)的需求前景持謹(jǐn)慎態(tài)度，且美元走高。期鎳和期鋅反彈。

8.原油大漲，上周五產(chǎn)油國(guó)會(huì)談后各國(guó)油長(zhǎng)紛紛表達(dá)了對(duì)原油市場(chǎng)的樂(lè)觀預(yù)期，為多頭帶來(lái)了信心，同時(shí)土耳其威脅切斷庫(kù)爾德原油輸送的消息也有效提振了油價(jià)。

高盛報(bào)告稱(chēng)，原油市場(chǎng)逆價(jià)差的情況可能在未來(lái)數(shù)月仍然存在。重申布倫特原油年末58美元/桶的價(jià)格預(yù)測(cè)。

英國(guó)石油公司預(yù)計(jì)2017年全球原油需求增速為170-180萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)超過(guò)60美元/桶的油價(jià)將難以維持至2018年年末。

瑞銀預(yù)計(jì)今年第四季度原油市場(chǎng)將供應(yīng)短缺50萬(wàn)桶/日。維持對(duì)布油第四季度處于55-60美元/桶的區(qū)間預(yù)期不變。

據(jù)外媒，亞太石油年會(huì)大多數(shù)與會(huì)者預(yù)期布倫特原油將位于50-60美元/桶區(qū)間。

雪佛龍認(rèn)為，若油價(jià)保持在50美元/桶，頁(yè)巖油的產(chǎn)量將是可持續(xù)的。

伊朗國(guó)家石油公司官員預(yù)計(jì)，伊朗原油出口量在2017年底將穩(wěn)定在210-230萬(wàn)桶/日。

9.金價(jià)大幅收高，大約挽回了上周損失的一半。美國(guó)股市走低、美朝關(guān)系緊張，推動(dòng)金價(jià)收于一周多以來(lái)最高水平。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)9月IFO商業(yè)景氣指數(shù)∶115.2前值∶115.9預(yù)估值∶116】。

11.紐約聯(lián)儲(chǔ)主席Dudley(永久投票權(quán))表示，美聯(lián)儲(chǔ)將保持逐步退出寬松，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)有更多降息空間以應(yīng)對(duì)下一次衰退。

12.芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯(今年票委)稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該等到有明確的跡象顯示薪資和物價(jià)上漲加快后再加息。

13.歐央行行長(zhǎng)德拉吉稱(chēng)，歐元區(qū)各國(guó)和各行業(yè)的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張穩(wěn)健且廣泛。仍需要非常寬松的貨幣政策。重申將在10月份針對(duì)QE問(wèn)題作出主要決定。

14.德國(guó)IFO經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)略低于預(yù)期，因企業(yè)對(duì)當(dāng)前商業(yè)環(huán)境評(píng)估更加悲觀，且對(duì)未來(lái)六個(gè)月展望亦惡化。暗示消費(fèi)將拖累經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

15.法國(guó)央行行長(zhǎng)稱(chēng)，勞動(dòng)市場(chǎng)改革是正面的。法國(guó)2017年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將能達(dá)到1.7%。（6月預(yù)期為1.4%）

16.英國(guó)央行認(rèn)為，英國(guó)消費(fèi)信貸增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。但英國(guó)央行審慎監(jiān)管局(PRA)將督促銀行再多準(zhǔn)備100億英鎊資本，以備緩沖。

17.普華永道調(diào)查顯示，英國(guó)整體商業(yè)情緒正在惡化，銀行和建筑協(xié)會(huì)尤其悲觀。英國(guó)與歐盟未來(lái)貿(mào)易關(guān)系的不確定性繼續(xù)對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成壓力。

18.日本9月制造業(yè)活動(dòng)創(chuàng)四個(gè)月以來(lái)最快擴(kuò)張速度，因國(guó)內(nèi)和出口訂單增加，凸顯出需求日益增強(qiáng)。

19.德勤調(diào)查顯示，逾八成企業(yè)CFO都認(rèn)為美股估值已經(jīng)過(guò)高。反映華爾街對(duì)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)前景的樂(lè)觀情緒正在減弱。

20.瑞銀財(cái)富管理報(bào)告表示，在德國(guó)選舉后，維持相對(duì)于英國(guó)股票加碼歐元區(qū)股票的立場(chǎng)，因?yàn)閺?qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)與盈利增長(zhǎng)對(duì)歐元區(qū)股票構(gòu)成支持。

21.標(biāo)普稱(chēng)，歐美高負(fù)債公司的貸款正在激增。美國(guó)今年貸款規(guī)模增長(zhǎng)53%，有望超過(guò)2007年創(chuàng)下的歷史最高水平5340億美元。歐洲規(guī)模較四年前增加了兩倍多。

22.摩根大通稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)的減碼縮表都不足為懼，預(yù)計(jì)全球流動(dòng)性還將增加。

23.研究顯示，美國(guó)中等收入白人家庭的平均財(cái)富是中等收入黑人家庭的近8倍，是拉丁裔中等收入家庭的10倍。

自1983年以來(lái)，黑人和拉丁裔家庭的平均財(cái)富分別從6800美元和4000美元下降至1700美元和2000美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)8月BBA住房抵押貸款許可。美國(guó)9月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周一整體資金面仍相對(duì)均衡。相對(duì)而言，跨季資金供需依然不寬裕，尤其是非銀機(jī)構(gòu)仍只能高價(jià)融入。

2.人民幣兌美元即期周一大幅收貶逾280點(diǎn)破6.62關(guān)口，與中間價(jià)同創(chuàng)近一個(gè)月新低。隔夜美元走升帶動(dòng)人民幣趨弱，而人民幣走弱又進(jìn)一步加劇購(gòu)匯動(dòng)力。

3.銀監(jiān)會(huì)稱(chēng)，截至8月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額為238.95萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)10.9%；負(fù)債總額為220.45萬(wàn)億元，同比增10.8%。

4.據(jù)彭博經(jīng)濟(jì)研究計(jì)算，不良債券到期 規(guī)模可能接近觸頂，未來(lái)幾個(gè)月到期規(guī)模將逐步下降。違約風(fēng)險(xiǎn)下降，將減少投資者的一些擔(dān)憂(yōu)。

5.發(fā)改委稱(chēng)，我國(guó)企業(yè)杠桿率由升轉(zhuǎn)降，潛在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)趨于下降。要推動(dòng)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股進(jìn)一步發(fā)揮綜合性作用；要進(jìn)一步支持企業(yè)兼并重組；實(shí)施減員增效。

6.美銀美林表示，中國(guó)國(guó)慶假期前或出臺(tái)更多地產(chǎn)調(diào)控，地產(chǎn)股料短期走弱。

7.摩根大通報(bào)告稱(chēng)，今年二季度，中國(guó)債務(wù)與GDP之比從一季度的269%降至二季度的268%，雖然降幅不大，但這是2011年以來(lái)首次下降。

8.證監(jiān)會(huì)召開(kāi)全系統(tǒng)視頻會(huì)議，部署迎接黨的十九大各項(xiàng)工作。會(huì)議指出，要全力確保資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。要從政治高度來(lái)看待維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定的極端重要性。

9.據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月末理財(cái)產(chǎn)品余額較年初減少0.67萬(wàn)億元，同比增速僅8%，相比上年同期下降了35%。金融同業(yè)類(lèi)產(chǎn)品存續(xù)余額較年初減少2萬(wàn)億元，下降31%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）