隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股平收；道指跌0.04%；標普漲0.07%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.02%；美元指數(shù)漲0.01%；美銅漲0.65%；原油跌0.16%；黃金漲0.44%。美豆?jié)q1.48%；美豆粉漲1.98%；美豆油跌0.32%；美糖跌0.78%；美棉漲0.53%。高盛商品指數(shù)漲0.19%；CRB指數(shù)漲0.09%；BDI指數(shù)漲2.18%。離岸人民幣(CNH)跌0.20%報6.5816；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.34%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.83%至9.59，期權市場對美股后市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.48%報12.37。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.34%報26.39。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.32833%(前值1.32306%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.330%(前值0.-329%)。

CFTC報告顯示，截止至9月13日至9月19日當周，投機者持有的美元投機性凈空頭增加4022手合約，至6213手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.5個基點報2.278%，德國上漲1.1個基點報0.459%。

CFTC報告顯示，截止至9月13日至9月19日當周，投機者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至9月19日當周增加7,627手合約，至58,123手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲1.21%至86.06，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5003(前值0.4981)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.50%報1195.20。

6.農產品方面，美豆升至六周高位，因出口需求增加和技術性買盤，期價升穿

200日移動均線。

原糖期貨收跌，受累于巴西生產商對沖和全球供應充裕。

CFTC報告顯示，截止至9月13日至9月19日當周，投機者所持CBOT大豆凈空頭頭寸減少14,932手合約，至28,958手合約。ICE糖凈空頭頭寸減少23,193手合約，為連續(xù)第四周下降，至72,037手合約。

7.金屬市場，銅價下跌，因朝鮮緊張局勢加劇，投資者規(guī)避風險資產。標普調降中國長期主權信用評級后，對中國信貸情況的擔憂持續(xù)，美國升息前景，也重壓市場。

CFTC報告顯示，截止至9月13日至9月19日當周，COMEX銅凈多頭頭寸減少21558手，至99729手，為7月以來最低水平。

智利礦業(yè)部長威廉姆斯表示，受銅價上升提振，到2028年，智利的銅產量可能會從去年的550萬噸上升到660萬噸。

8.原油微跌，雖然產油國會談并未展現(xiàn)出減產協(xié)議延長方案，但各國均認為供應過剩問題正在改善，同時美國石油活躍鉆井數(shù)連降三周，這為原油多頭注入了信心。

CFTC報告顯示，截止至9月13日至9月19日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加43594手合約，至374480手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至9月22日當周，美國石油活躍鉆井數(shù)減少5座至744座，觸及6月份以來最低，美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少1座至935座。

OPEC稱，OPEC成員國和其他石油生產國家正在逐漸消滅過剩原油?？赡軙鹊矫髂?月份再決定是否需要延長減產期限。

尼日利亞油長表示，尼日利亞將在產量達到180萬桶/日時加入減產。

摩根士丹利將第四季度布倫特原油價格預期從50.50美元/桶上調至55美元/桶。

俄羅斯能源部長諾瓦克仍預期年底前油價將保持在50美元/桶-60美元/桶。

科威特油長稱非歐佩克國家減產執(zhí)行率為160%。

伊拉克石油部長表示，伊拉克將提高石油產能至500萬桶/日，但這不會影響石油市場，伊拉克仍將執(zhí)行減產協(xié)議。

彭博上周五(9.22)調查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第三周看漲本周(9.25-29)美國原油價格走勢。

9.金價小幅收高。朝鮮因素引起的緊張情緒使避險投資產品得到了些許支撐。

CFTC報告顯示，截止至9月13日至9月19日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭減少18671手合約，至236089手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

德國商業(yè)銀行預計金價后市仍有望重新上探1357.57美元的一年高位，上破后將看向1381美元。

彭博上周五(9.22)調查顯示，交易員與分析師自6月16日以來首次連續(xù)看跌金價。

Kitco上周五(9.22)調查顯示，盡管黃金上周跌幅較多。多數(shù)華爾街專業(yè)人士及普通投資者仍看漲本周(9.25-29)黃金。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【法國第二季度GDP年率終值∶1.8%前值∶1.7%預估值∶1.7%】【德國9月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值：57.8（為77個月高點）前值：55.8預估值：55.7】【美國9月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶54.6前值∶55.3】。

11.美國9月Markit綜合PMI初值小降，顯示企業(yè)活動僅溫和增長，但整體擴張依然穩(wěn)健。9月供應延遲范圍創(chuàng)下兩年半以來最大，成為對經(jīng)濟的最大拖累。

12.堪薩斯聯(lián)儲主席George（2019票委）稱，啟動縮表利好經(jīng)濟，漸進加息是合適的。舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯表示12月可以加息。稱正常利率在2.5%左右。

13.美銀美林將美國2017年GDP增長預期由2.2%下調至2.1%，將2018年預期由2.2%上調至2.3%。預計年底美元將走強。

紐約聯(lián)儲Nowcast模型預計美國第四季度GDP增速為2.0%，此前預期為1.82%。

14.歐央行行長德拉吉稱，由于通脹尚未達到2%目標，歐洲貨幣政策才會像現(xiàn)在這樣非常寬松。強調當前政策不會給金融穩(wěn)定帶來系統(tǒng)性風險。

15.歐元區(qū)9月綜合PMI初值升至56.7，強勢歐元對歐元區(qū)影響平穩(wěn)。制造業(yè)依然是提振歐洲經(jīng)濟復蘇的主要動力。受新訂單和投資的帶動，出口表現(xiàn)搶眼。

16.德國9月綜合PMI初值創(chuàng)77個月新高。顯示私營部門經(jīng)濟發(fā)展健康，凸顯出在經(jīng)濟活動和就業(yè)方面大范圍的強勁增長。

17.法國9月綜合PMI初值為76個月來新高，因工業(yè)產出和新訂單方面的持續(xù)增長。

18.法國第二季GDP年率終值連續(xù)三個季度上漲，因消費者支出增加提振國內經(jīng)濟。隨著外貿好轉和失業(yè)率降低，統(tǒng)計局預計2017年GDP增速1.6%，為2011年以來最高。

19.穆迪將英國評級從Aa1下調一檔至Aa2，展望穩(wěn)定。此為四年多來首次下調英國信用評級，稱英國疲弱的經(jīng)濟增長前景將會加劇財政壓力。

20.貝萊德認為，發(fā)展中國家的股票和債券未來幾個月和幾年會持續(xù)上漲，因為新興市場資產過去5年多來漲幅落后美國資產，料展開補漲行情。

21.EurekaHedge數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，亞洲對沖基金資產總額增加136億美元，創(chuàng)2013年以來最大增幅。新興市場對沖基金吸引力上升得益于優(yōu)良的業(yè)績。

22.美銀數(shù)據(jù)顯示，美國上周有56億美元流入債券市場，27億美元流入股市，已連續(xù)5周流入，總計80億美元資金用于ETF交易。其中有53億美元是從共同基金流出。

美國在過去14周內有12周呈現(xiàn)3億美元資金流出；新興市場連續(xù)5周有20億美元資金流入；歐洲在過去11周內有10周呈現(xiàn)18億美元資金流入。

23.行業(yè)網(wǎng)站ETF.com

數(shù)據(jù)顯示，全球投資者押注電動汽車銷售將大幅飆升，共向全球X鋰電池技術ETF基金注資約1.43億美元。

24.波音預計未來20年東南亞地區(qū)將需要4210架新飛機，價值約6500億美元。預計未來20年東南亞地區(qū)的航空客流量平均每年將增長6.2%。

今日重點關注：德國8月出口物價指數(shù)年率。德國9月IFO商業(yè)景氣指數(shù)。美國9月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值。

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國內財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場資金面上周五恢復平衡，其中隔夜供給充分，多數(shù)機構平頭寸無憂，相對而言，可跨季期限則仍供不應求；銀行間市場現(xiàn)券收益率小幅下滑1-2個基點（bp）。

2.人民幣兌美元即期上周五收盤微升，中間價亦則結束三連跌。市場猜測標普下調中國評級可能讓人民幣主動升值的預期落空，購匯涌入致人民幣升幅持續(xù)收窄。

3.世界銀行數(shù)據(jù)顯示，改革開放30多年來，中國共有超過8億人口擺脫貧困，貧困發(fā)生率從1981年的接近90%降至現(xiàn)在的不到2%。

4.數(shù)據(jù)追蹤公司Preqin稱，今年迄今為止，風投基金以人民幣計價的融資總額已達958億元，是去年全年567億元的近1.7倍。今年融資總額有望創(chuàng)歷史新高。

5.彭博稱，離岸人民幣期權隱含波動率偏斜暗示，看多期權的需求繼續(xù)下跌，USD/CNH一年期風險逆轉指標可能滑向零水平。

6.融3608月房貸報告顯示，全國首套房貸平均利率創(chuàng)下歷史新高，達到5.12%，這是自2016年以來首次突破5%大關。

7.標普將中國銀行業(yè)國家風險評估調整至第6類。（銀行業(yè)國家風險評估將全球銀行體系分為10類，最穩(wěn)?。ǖ谝活悾┑阶畲嗳酰ǖ谑悾?/p>

8.外匯局數(shù)據(jù)顯示，8月中國外匯市場（不含外幣對市場）總計成交15.28萬億元人民幣（等值2.29萬億美元），按美元計環(huán)比上升11.90%。

9.世界旅游及旅行理事會（WTTC）預計，未來10年中國旅游市場平均每年將增長8%，增速在主要經(jīng)濟體中位居第一。

10.證監(jiān)會稱，將完善并購重組信息披露規(guī)則。其包括限制、打擊“忽悠式”、“跟風式”重組；明確“穿透”披露標準；規(guī)范重組上市信息披露。

11.麥肯錫報告預計，今后五年，中國乘用車市場的年均復合增長率為5%，但由于基數(shù)龐大，中國仍將成為全球汽車市場增長的主要引擎。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）