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今年上市券商定增胃口大 三公司欲募資500億元

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-05-31 09:01:24 來源:中國資本證券網(wǎng) 作者:呂江濤

5月26日晚間,華泰證券公告稱,擬非公開發(fā)行不超過約10.89億股,募集資金不超過260億元,扣除發(fā)行費用后將全部用于補充資本金和營運資金,以提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。


據(jù)統(tǒng)計,2016年全年有山西證券、長江證券、東吳證券和東興證券四家上市券商完成定增,募集資金合計約205.6億元。而今年以來有華泰證券、東方證券和申萬宏源三家上市券商發(fā)布定增預(yù)案,在申萬宏源將募集資金規(guī)模上限由190億元下調(diào)至120億元的情況下,三家券商預(yù)計募集資金規(guī)模最高仍將達到500億元。


華泰證券欲最多募資260億元


定增預(yù)案顯示,華泰證券擬向不超過十名特定投資者非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過1,088,731,200股(含),募集資金不超過人民幣260億元(含),扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司資本金和營運資金。通過本次發(fā)行,公司將迅速提升凈資本規(guī)模,加快相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展,提升整體盈利能力以及風(fēng)險抵御能力;資產(chǎn)負債率也將相應(yīng)下降,公司資本結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,財務(wù)結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健。


華泰證券表示,本次募集資金主要用于六方面,擬用于“進一步擴大股票質(zhì)押、融資融券等信用交易業(yè)務(wù)規(guī)?!钡哪技Y金規(guī)模為不超過100億元;擬用于“擴大固定收益產(chǎn)品投資規(guī)模,增厚公司優(yōu)質(zhì)流動資產(chǎn)儲備”的募集資金規(guī)模不超過80億元;擬用于“增加對全資子公司”的募集資金規(guī)模不超過30億元;擬用于“增加對香港子公司的資本投入”的募集資金規(guī)模不超過30億元;擬用于“加大信息系統(tǒng)的資金投入”的募集資金規(guī)模不超過10億元;用于“其他營運資金安排”的募集資金規(guī)模不超過10億元。


對于華泰證券此次發(fā)布的定增預(yù)案,有投資者表示,除了其260億元的預(yù)計募資規(guī)模上限是近兩年來上市券商發(fā)布的規(guī)模最大的定增預(yù)案外,此次非公開發(fā)行股票數(shù)量和募集資金總額的比例關(guān)系同樣值得玩味。


根據(jù)定增預(yù)案,華泰證券此次非公開發(fā)行股票數(shù)量約為不超過10.89億股,募集資金總額為不超過260億元。如果此次非公開發(fā)行股票數(shù)量和募集資金總額均達到其定增預(yù)案中披露的上限,華泰證券此次定增價格將高達23.88元/股。而華泰證券5月26日的收盤價僅為17.39元/股。對此,有分析人士指出,或是華泰證券對其未來的股價特別有信心,或是此次定增預(yù)案中的募集資金規(guī)模上限為將來的修訂留有較大的余地。


今年發(fā)布定增預(yù)案都是大塊頭券商


據(jù)統(tǒng)計,2016年全年共有四家上市券商完成定增,分別是山西證券、長江證券、東吳證券和東興證券,募集資金合計約205.6億元。以此計算,每家上市券商的募資總額約為51.4億元。而今年以來拋出定增預(yù)案的三家券商,在申萬宏源將募集資金規(guī)模上限由190億元下調(diào)至120億元的情況下,三家券商預(yù)計募集資金規(guī)模最高仍將達到500億元。


今年2月份,東方證券公告稱,擬以不低于13.74元/股的價格,非公開發(fā)行不超過8億股A股,預(yù)計募集資金總額不超過120億元。此后雖然東方證券對定增預(yù)案做過修訂,但其預(yù)計募集資金總額仍為不超過120億元。


比東方證券稍早發(fā)布定增預(yù)案的是申萬宏源證券,其預(yù)計募集資金總額上限也更高,達190億元。不過,與2015年一樣,申萬宏源今年的定增計劃仍然一波三折,再次經(jīng)歷了募集資金規(guī)模上限縮水的情況。


申萬宏源5月19日晚間公告稱,經(jīng)過慎重考慮和研究,公司擬對非公開發(fā)行數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整前,為按照6.07元/股進行計算,本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過3130148268股(含3130148268股),募集資金總額不超過190億元(含本數(shù))。調(diào)整后為本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過2500000000股(含 2500000000股),募集資金總額不超過120億元(含本數(shù))。


雖然申萬宏源的預(yù)計募資規(guī)模有所縮水,但這兩家券商預(yù)計募資規(guī)模的上限就超過去年4家上市券商定增募資的總額,再加上此次華泰證券預(yù)計募資不超過260億元,上述三家券商如果定增募資規(guī)模都能達到上限,其募資規(guī)模將是2016年四家上市券商募資總額的2.5倍。對此,有業(yè)內(nèi)人士分析,去年完成定增的都是中等規(guī)模的券商,而今年發(fā)布定增預(yù)案的三家券商則是相對的大塊頭,而且其最終定增募資規(guī)模還存在進一步縮水的可能。

責(zé)任編輯:李燁

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