今年以來，在各地大力推動基建投資穩(wěn)增長的帶動下，重卡市場迅猛回升，間接帶動汽車零部件行業(yè)回暖。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告的39家汽車零部件公司中有28家預(yù)喜，占比超過70%，凈利潤同比增幅預(yù)計超過50%的也有15家。而從剛剛披露的4月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，工業(yè)增加值、固定投資和社會消費品零售總額增速均較一季度有所回落，下半年穩(wěn)增長壓力仍在，可以預(yù)期基建投資仍將保持高增長 ，重卡整車市場及后市場仍可看好。

從行業(yè)基本面來看，汽車產(chǎn)業(yè)零部件國產(chǎn)替代仍在進(jìn)行中，近年來自主品牌零部件廠商通過并購國外優(yōu)質(zhì)企業(yè)提高產(chǎn)品配套能力，已經(jīng)實現(xiàn)了一定的技術(shù)積累。去年以來下游需求帶動的業(yè)績回暖將為自主品牌投入技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品升級贏得空間，在《中國制造2025 》重大戰(zhàn)略推進(jìn)過程中，掌握先進(jìn)水平和設(shè)備的行業(yè)龍頭企業(yè)將能獲得更大的市場份額。

投資標(biāo)的建議關(guān)注重卡零部件相關(guān)上市公司：

隆基機(jī)械：載重車制動轂在自主品牌市場上享有較高知名度；

天潤曲軸：重卡發(fā)動機(jī)曲軸產(chǎn)品市場占有率超過50%。