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索羅斯小傳下:他可能比我們絕大多數(shù)人都高尚

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-02-18 17:50:57 來(lái)源:新浪博客

在對(duì)泰銖的攻擊中,索羅斯的搖擺和不確定只是讓他少掙一點(diǎn)兒錢而已;他不攻擊韓國(guó)貨幣,也無(wú)非就是不掙錢而已;但到了印尼,他的道德偏好卻讓量子基金出現(xiàn)大失血,不僅將泰銖攻擊的盈利全部回吐,還額外賠了一大筆錢。


在泰銖崩潰的同時(shí),量子基金已經(jīng)購(gòu)買了大約3億美元的印尼盾,準(zhǔn)備做空如果印尼也犯與泰國(guó)政府同樣的錯(cuò)誤,索羅斯會(huì)給他們一點(diǎn)Color看看。


既然知道守不住匯率,印尼的獨(dú)裁政府蘇哈托政權(quán)很“聰明”,主動(dòng)將印尼盾匯率貶值11%,然后與IMF(國(guó)際貨幣基金組織)磋商,如果印尼關(guān)閉境內(nèi)營(yíng)私舞弊、不講信用的16家銀行,并且采用負(fù)責(zé)任貨幣政策的話,可以從IMF獲得330億美元的信用貸款。


印尼前總統(tǒng)蘇哈托


索羅斯和德魯肯米勒認(rèn)定印尼政府“孺子可教”,開(kāi)始將印尼盾數(shù)量增持到10億美元,這相當(dāng)于開(kāi)始反手做多印尼盾——畢竟,印尼是世界第四人口大國(guó),如果對(duì)沖基金們將這個(gè)國(guó)家的貨幣搞垮,2億以上的人口將會(huì)遭受極端貧困的痛苦,索羅斯可不想這么做!


可惜的是,印尼的蘇哈托政權(quán)可遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有索羅斯這么“道德高尚”!


IMF所圈定的16家營(yíng)私舞弊、喪失信用的銀行,隸屬蘇哈托的親信所有,當(dāng)然不可能關(guān)閉,不僅不關(guān)閉,為了應(yīng)對(duì)壞賬,印尼央行還持續(xù)向這16家銀行大量提供貸款,印尼的貨幣供應(yīng)量持續(xù)暴增,通貨膨脹率很快走高。


曾經(jīng)在1965年和1998年兩次策劃華人大屠殺的印尼前獨(dú)裁者蘇哈托


相比蘇哈托政權(quán),泰國(guó)政權(quán)簡(jiǎn)直是太負(fù)責(zé)任了!因?yàn)?,蘇哈托政權(quán)及中央銀行已經(jīng)無(wú)恥到絲毫不顧及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和民眾感受的地步了——你們外國(guó)人不是看多印尼盾么?印尼中央銀行使勁兒印鈔票給你們就是了,從你們那里換來(lái)的可都是硬通貨美元哦!


印尼盾持續(xù)貶值,幾個(gè)月時(shí)間就貶值了50%,最終貶值80%以上,索羅斯的10億美元虧損了8億美元——得知蘇哈托政府拿自己的人民做犧牲底線的極端卑鄙行為,德魯肯米勒忍不住在辦公室大喊:“天啊,我真不敢相信我們?cè)谧龆噙@種垃圾貨幣!”


1998年5月,在民眾的強(qiáng)大壓力之下,當(dāng)了30多年總統(tǒng)的蘇哈托下臺(tái),而在此之前他不愿意放棄權(quán)力集團(tuán)利益,而是通過(guò)濫發(fā)紙幣掠奪民眾,由此導(dǎo)致食品供應(yīng)困難,物價(jià)飛漲,失業(yè)人數(shù)暴增。蘇哈托卻將原因歸結(jié)為華商的掠奪和西方對(duì)沖基金的攻擊,在其親信有意識(shí)的引導(dǎo)、策劃和縱容之下,在蘇哈托下臺(tái)前后,印尼多個(gè)城市爆發(fā)了殘酷的排華騷亂。


至于1997-1998年的俄羅斯政府,更是把誠(chéng)實(shí)的索羅斯忽悠得一愣一愣的,而索羅斯也為自己的政治理想付出了高達(dá)20億美元的慘痛代價(jià)!


用索羅斯慈善董事會(huì)歷史學(xué)家伊斯特凡-雷夫(Istvan Rev)的話來(lái)說(shuō),索羅斯被俄羅斯迷住了,“它的遼闊,它的歷史挑戰(zhàn),它的落后,它永遠(yuǎn)不能實(shí)現(xiàn)的承諾?!痹谔K聯(lián)解體之前,索羅斯就在莫斯科成立了開(kāi)放社會(huì)研究所分部,當(dāng)蘇聯(lián)解體且代表改革派的葉利欽掌權(quán)后,索羅斯一開(kāi)始并不愿將慈善事業(yè)與自己投資掙錢扯上關(guān)系(眾所周知,索羅斯從來(lái)沒(méi)有攻擊過(guò)中歐和東歐國(guó)家貨幣,也從不在這些地區(qū)投資以獲取經(jīng)濟(jì)利益)。


1996年,俄羅斯總統(tǒng)葉利欽公布了自己的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革方案,大量的對(duì)沖基金經(jīng)理飛到莫斯科,開(kāi)始在這里投資,俄羅斯股票指數(shù)在9個(gè)月之內(nèi)暴漲了2倍,成為新興市場(chǎng)股市中的大熱門——他們似乎忘了,產(chǎn)權(quán)和法治在俄羅斯一直都是個(gè)模糊概念,但是,人們相信改革派葉利欽政府將解決這一切。


索羅斯也相信了。


1997年6月,索羅斯接到葉利欽政府的緊急融資請(qǐng)求,為了融資,葉利欽鄭重承諾,政府將在7月1日前補(bǔ)償積壓未付的國(guó)家工資和養(yǎng)老金,但是他需要一個(gè)臨時(shí)美元貸款,以便在最后期限前兌現(xiàn)承諾。


按照正常的思路,索羅斯是不會(huì)貸出這么一大筆錢的,一是這違背了他在做慈善的區(qū)域不投資的原則;二是根據(jù)俄羅斯惡劣的債務(wù)狀況,這筆貸款很可能得不到償還。不知為何,此時(shí)的索羅斯對(duì)俄羅斯的政治參與意愿爆棚——如果他不借這筆錢,未拿到報(bào)酬的工人可能會(huì)鬧事,葉利欽的統(tǒng)治地位可能會(huì)崩潰,他決定幫葉利欽渡過(guò)難關(guān)。


顯然,索羅斯違背了金融只能錦上添花,而不能雪中送炭的原則!


就這樣,在一場(chǎng)公開(kāi)拍賣會(huì)上,索羅斯以9.8億美元的最高價(jià)購(gòu)買俄羅斯電信Svyazinvest公司25%的股權(quán),通過(guò)這種方式將9.8億美元借給葉利欽政府,很多對(duì)沖基金及索羅斯團(tuán)隊(duì)中其他人都不明白索羅斯為什么要這么做?要知道,除非葉利欽的改革取得完美成功,否則這些股權(quán)根本沒(méi)有流動(dòng)性的,無(wú)法退出……


俄羅斯前總統(tǒng)葉利欽


對(duì)此,索羅斯作如下解釋:“我有意選擇使自己置于危險(xiǎn)之中,成為一個(gè)無(wú)私的幫助者,這好得有點(diǎn)令人難以置信。它使我覺(jué)得自己神圣,毫無(wú)爭(zhēng)議,懲惡行善。我已說(shuō)過(guò),我的救世主式的幻想,我不會(huì)感到不好意思……我可以看到人們無(wú)法理解我是個(gè)什么樣的人,尤其是在俄羅斯……對(duì)我來(lái)說(shuō),作為一個(gè)關(guān)心文化和政治價(jià)值的強(qiáng)盜資本家比作為一個(gè)開(kāi)放社會(huì)的價(jià)值虛無(wú)的智者更可信,我可以作為俄羅斯嶄露頭角的強(qiáng)盜資本家的榜樣。作為一個(gè)投資者引發(fā)爭(zhēng)議,我就不再高高在上,而是成為一個(gè)有血有肉的人。”


說(shuō)到底,此時(shí)的索羅斯已經(jīng)把自己想象成一個(gè)偉大人物,他想救贖俄羅斯,寧愿自己遭受釘在十字架上的痛苦——當(dāng)然,損失的是他的錢和他的情感。


以最高價(jià)在公開(kāi)拍賣會(huì)上購(gòu)買股權(quán)的索羅斯,本來(lái)是想幫助俄羅斯政府渡過(guò)難關(guān),但他沒(méi)有想到的是,其他俄羅斯寡頭在拍賣會(huì)上失去了超低價(jià)獲取股權(quán)的機(jī)會(huì),而他們可是控制著電視臺(tái)、報(bào)紙等媒體。


隨后,大量索羅斯和葉利欽政府官員勾結(jié)的消息就開(kāi)始在俄羅斯的媒體上滿天飛,由此導(dǎo)致多名政府官員辭職,而俄羅斯人民也認(rèn)為諸如索羅斯這樣外國(guó)金融家正在吸他們的血。索羅斯付出9.8億美元購(gòu)買Svyazinvest股權(quán)的事件,不僅沒(méi)有幫到俄羅斯,反而讓這個(gè)國(guó)家的政治陷入爭(zhēng)端和混亂。


Svyazinvest股權(quán)購(gòu)買事件也讓資本看到了俄羅斯脆弱的政治模式,金融寡頭和股票投機(jī)客們開(kāi)始爭(zhēng)先恐后將資金轉(zhuǎn)出俄羅斯,俄羅斯股市大跌,經(jīng)濟(jì)也越來(lái)越糟糕。


持續(xù)到1998年,亞洲金融危機(jī)導(dǎo)致石油價(jià)格暴跌1/3,在出口收入減少和資本外逃雙重打擊之下,葉利欽政府為了吸引投資者,被迫大幅度提高債券利率,短期盧布債券年利率達(dá)到了25%,到了5月份,所謂“政府短期國(guó)債(GKO)”的收益率更是達(dá)到了70%……


除非盧布大幅度貶值,這種情況顯然已經(jīng)無(wú)法持續(xù)!


要知道,看準(zhǔn)時(shí)機(jī)做空一個(gè)國(guó)家的貨幣可是索羅斯的拿手好戲——可這一次,他讓自己陷入一個(gè)圈套:如果做空盧布,那其實(shí)就是做空自己的股權(quán)。


葉利欽的經(jīng)濟(jì)小組又給索羅斯提供一個(gè)提案:國(guó)家再次拍賣 Svyazinvest公司股份的 25%,同時(shí)第一次拍賣的獲勝者立即提供給政府一筆貸款,正如索羅斯一年前做的那樣。


索羅斯并不傻,他再有錢,也不可能持續(xù)的向葉利欽政府這個(gè)無(wú)底洞填進(jìn)去!


但是,索羅斯的救世主情結(jié)依然還在,他似乎變成一個(gè)政治人物,打電話給美國(guó)財(cái)政部,敦促美國(guó)給予俄羅斯貸款,財(cái)政部官員說(shuō)俄羅斯7月份已經(jīng)得到過(guò)IMF的貸款,那已經(jīng)是他們的最后機(jī)會(huì)了。于是,索羅斯再次給財(cái)政部的二把手勞倫斯-薩默斯(Lawrence H. Summers)打電話,并且和財(cái)政部長(zhǎng)羅伯特-魯賓(Robert E. Rubin)溝通,希望美國(guó)政府為俄羅斯政府提供貸款……


前美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)羅伯特-魯賓,一直是資深華爾街人士


美國(guó)財(cái)政部官員們覺(jué)得,什么俄羅斯政府貸款,索羅斯你這不是狗拿耗子多管閑事么?讓美國(guó)政府來(lái)援助俄羅斯,到底是你說(shuō)的對(duì)世界有好處,還是對(duì)你個(gè)人的投資有好處?


因?yàn)楦杏X(jué)到自己的建議并不受美國(guó)政府官員的待見(jiàn),8月 13日索羅斯干脆在《金融時(shí)報(bào)》公開(kāi)了他關(guān)于俄羅斯的計(jì)劃,索羅斯建議,俄羅斯應(yīng)將貨幣貶值 15%-25%,同時(shí)積極申請(qǐng)借款,以此減輕以盧布計(jì)價(jià)的政府短期國(guó)債負(fù)擔(dān),否則,俄羅斯立即將陷入金融混亂。


現(xiàn)在輪到大眾投資者開(kāi)始狐疑了:索羅斯你這是要做空盧布么?


于是,俄羅斯債券持有者爭(zhēng)先恐后的賣出債券,短期債券利率飆升至驚人的172%。


面對(duì)市場(chǎng)勢(shì)不可擋的沖擊,俄羅斯政府領(lǐng)導(dǎo)人當(dāng)起了縮頭烏龜宣布“休假”,在領(lǐng)導(dǎo)人假裝休假的時(shí)候,1998年8月17日,俄羅斯政府宣布盧布貶值,同時(shí)宣布無(wú)法償還外國(guó)人的所有債務(wù)(當(dāng)然包括索羅斯的股權(quán)投資),而且內(nèi)外債同時(shí)違約,由此創(chuàng)下大國(guó)違約記錄,


國(guó)債違約事件引發(fā)俄羅斯徹底陷入經(jīng)濟(jì)和金融混亂,從側(cè)面證明了索羅斯的判斷,另一方面,俄羅斯國(guó)債違約在國(guó)際金融市場(chǎng)也引發(fā)大動(dòng)蕩,并間接導(dǎo)致了LTCM的破產(chǎn)。


真相是——索羅斯沒(méi)有做空盧布,他看到了貶值的必然性,但他沒(méi)有賣出這種貨幣,而是試圖讓美國(guó)和俄羅斯的政治家有所改變。事實(shí)上,索羅斯基金不僅沒(méi)有做空,反而是擁有大量盧布資產(chǎn):除10億美元的Svyazinvest股權(quán)以外,他還擁有各種俄羅斯的債券和股票,因?yàn)檫`約和貶值,量子及其姊妹基金總共虧損了10-20億美元。


最痛苦是德魯肯米勒,他將量子基金的業(yè)績(jī)作為自己的事業(yè),但在明明知道俄羅斯極少遵守承諾、明明知道其債務(wù)高企不可持續(xù)、明明知道盧布將大幅度貶值的情況下,卻還是要做相反的事情,白白的賠掉如此大的一筆錢,真的是難以接受。


至于索羅斯,他倒是心態(tài)坦然,至少他滿足了自己充當(dāng)救世主角色的隱秘愿望:“我對(duì)自己幫助俄羅斯走向開(kāi)放社會(huì)的努力并不后悔。盡管沒(méi)有成功,但至少我努力了。”


在俄羅斯,索羅斯灑下十多億美元,卻成為眾矢之的——


俄羅斯的民眾認(rèn)為,索羅斯是邪惡的外國(guó)金融家、是俄羅斯人民的吸血鬼;


葉利欽政府當(dāng)然不會(huì)認(rèn)為自己的違約和失信有什么問(wèn)題,他們反過(guò)來(lái)指責(zé)索羅斯給開(kāi)出了糟糕的社會(huì)經(jīng)濟(jì)改革藥方,讓俄羅斯民眾遭殃;


美國(guó)財(cái)政部認(rèn)為索羅斯狗拿耗子多管閑事,還惹人厭的試圖影響美國(guó)政策;


美國(guó)普通人認(rèn)為索羅斯想拿納稅人的錢為他本人在俄羅斯的虧損買單,真是邪惡又自私的金融家;


全球人民則認(rèn)為,是索羅斯吹響了做空俄羅斯盧布的號(hào)角,并且直接造成了俄羅斯國(guó)債違約,簡(jiǎn)直是萬(wàn)惡不赦的他國(guó)政局破壞者……


白白賠了10多億美元,還得承受所有的惡名和咒罵,救世主的贖罪行為能當(dāng)?shù)剿髁_斯這個(gè)份上,也真是醉了!


索大爺,你真行!


由此,讓人想起1981年的索羅斯——前一年羅杰斯出走,第一任妻子提出離婚,而他所購(gòu)買的英鎊和長(zhǎng)期債券出現(xiàn)虧損,一半的客戶贖回資金,此時(shí)的索羅斯告訴自己說(shuō),有時(shí)挫折就等于轉(zhuǎn)運(yùn),如果沒(méi)有那一年的巨額虧損就沒(méi)有以后的成功。


“因?yàn)樘潛p讓我嘗到了失敗的滋味,失敗的極度痛苦讓我釋放了長(zhǎng)期積累的壓力。我在最松弛的心情下,頭腦很冷靜,很容易嗅到商機(jī)。對(duì)我來(lái)說(shuō),賺錢沒(méi)有什么道理可言,就是憑自己的直覺(jué),既然直覺(jué)讓我做出了決定,那我就會(huì)對(duì)自己的決定堅(jiān)信不疑。”


關(guān)于俄羅斯的救世主,索羅斯當(dāng)一把就夠,獨(dú)裁政治中的人物永遠(yuǎn)比索羅斯想到的道德水準(zhǔn)要低那么幾個(gè)量級(jí)。難怪,1998年之后老驥伏櫪的索羅斯賺錢本領(lǐng)已臻化境,再也沒(méi)有因?yàn)榕袛嗍д`而大賠過(guò)錢! (具體請(qǐng)點(diǎn)擊索羅斯小傳:他可能比我們絕大多數(shù)人都高尚?。ㄉ希?/p>


……


文章最后,耳邊還是響起索大爺2015年宣布終極退休之時(shí)留下的那句名言:


世界經(jīng)濟(jì)史是一部基于假象和謊言的連續(xù)劇。要獲得財(cái)富,做法就是認(rèn)清其假象,投入其中,然后在假象被公眾認(rèn)識(shí)之前退出游戲。


責(zé)任編輯:張文慧

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