分析導讀: 2023 年9月20日至9月22日,我們在華東地區(qū)進行走訪,期間對超高分子量聚乙烯原料生產(chǎn)企業(yè)、超高分子量聚乙烯下游纖維制品企業(yè)、超高分子量聚乙烯原料代理商等進行了調(diào)研、訪談,深入了解了華東地區(qū)超高分子量聚乙烯上、下游市場的全貌。本篇分析既梳理了本次走訪調(diào)研中我們對華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料、超高下游纖維市場的現(xiàn)狀、供需格局以及市場走勢的認識,同時從江蘇視角出發(fā),對國內(nèi)超高分子量聚乙烯原料、超高下游纖維市場做出相應的梳理和展望。 一、華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料、超高分子量聚乙烯纖維市場發(fā)展現(xiàn)狀 1、供應篇 華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料市場供應現(xiàn)狀 2023年華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料產(chǎn)能產(chǎn)量對比圖 數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計,截止2023年9月華東地區(qū)生產(chǎn)超高分子量聚乙烯原料企業(yè)共8家,總產(chǎn)能16萬噸,產(chǎn)量14萬噸左右,今年僅有一家新投產(chǎn)企業(yè)釋放新產(chǎn)量,為2022年12月投產(chǎn)江蘇斯爾邦2萬噸/年的裝置,目前斯爾邦正在由板材、管材料轉為生產(chǎn)纖維料。 華東地區(qū)超高分子量聚乙烯纖維市場供應現(xiàn)狀 據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計,華東地區(qū)生產(chǎn)超高分子量聚乙烯纖維的企業(yè)共11家左右,總產(chǎn)能4.7萬噸,在全國超高纖維制品區(qū)域中,華東地區(qū)的產(chǎn)能占比一直處于領先位置,走訪中的南通恒尚在2022年4月新增12條產(chǎn)線后,目前共計16產(chǎn)線,產(chǎn)能已擴增至3000噸。 2、需求篇 華東超高分子量聚乙烯原料市場消費現(xiàn)狀 華東地區(qū)整體超高分子量聚乙烯原料一年用量占全國消費量的6-7成左右,超高分子量聚乙烯原料下游以纖維料、鋰電池隔膜料、異型材為主,各家企業(yè)定價模式不一,揚子石化采用中石化定價模式,其他民營企業(yè)使用較為成熟的“超高分子量聚乙烯原料價格+加工費”的定價模式,各自定價不一,近幾年隨著中石油、中石化的擴能,部分民營企業(yè)被淘汰,其市場占比和銷售訂單逐年下降,預計未來超高原料在消費領域的中高端場景更占據(jù)優(yōu)勢。 華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料供應充足,所產(chǎn)的超高原料除滿足華東本地需求為主外,還多銷往華北、華南等區(qū)域。 華東超高分子量聚乙烯纖維市場消費現(xiàn)狀 華東地區(qū)纖維主要銷往華東、華北、華南區(qū)域,下游包括纖維制品廠。主要以九州星級、鏘尼瑪?shù)茸鳛橘Y源銷售。 物流以汽運運輸為主,華東運力季節(jié)性并不明顯,較為均衡。 二:華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料、超高分子量聚乙烯纖維市場發(fā)展展望 未來華東地區(qū)超高原料及纖維供應量將繼續(xù)提升,后期超高原料的擴產(chǎn)計劃主要集中在華北和西北等區(qū)域;而纖維市場則集中在華東區(qū)域,未來華東地區(qū)超高分子量聚乙烯原料供應壓力或將減少、超高分子量聚乙烯纖維則面臨一定的外銷增量壓力。 三:中國超高分子量聚乙烯原料、超高分子量聚乙烯纖維未來市場發(fā)展展望 1、擴能篇 未來超高分子量聚乙烯原料及纖維市場供應展望 據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計,2023年9月后我國超高分子量聚乙烯原料新增裝置產(chǎn)能為8萬噸/年,集中在華北和華東;2024年國內(nèi)超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)能計劃新增2萬噸左右,屆時國內(nèi)超高分子量聚乙烯纖維裝置產(chǎn)能將超11萬噸/年。 2、消費篇 未來超高分子量聚乙烯原料市場消費展望 據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計,進入四季度國內(nèi)隨著聯(lián)泓2萬噸/年新增產(chǎn)能投入生產(chǎn),集中在華北地區(qū),投產(chǎn)初期對于國內(nèi)超高分子量聚乙烯板材及管材市場影響相對較大,價格將再度受到一定打擊。 未來超高分子量聚乙烯纖維市場消費展望 未來預計國內(nèi)超高分子量聚乙烯纖維在華東地區(qū)依舊較為集中,擴能也將不斷集中,纖維領域在低端競爭加劇,中高端的競爭雖小于低端,但對企業(yè)投入研發(fā)資金及技術實力要求高,預計未來增量將逐漸擴展場景及滲透到不同領域,如民用及工業(yè)等領域。 3、出口篇 超高分子量聚乙烯原料未來市場出口展望 據(jù)隆眾調(diào)研了解國內(nèi)企業(yè)很少會直接出口超高原料,多是貿(mào)易商將貨源銷售至國外,一般銷售至非洲等經(jīng)濟相對落后的國家。未來或隨國內(nèi)擴能后,加大對原料輸出。 超高分子量聚乙烯纖維未來市場出口展望 中國超高分子量聚乙烯纖維出口據(jù)了解,2023年受地域沖突影響減弱后,對超高分子量聚乙烯纖維的需求減少,導致2023年出口減少。但后期隨著我國對纖維應用延伸及高端領域研發(fā)后,其產(chǎn)能利用率和生產(chǎn)效率提升,出口量將不斷攀升。 4、未來市場行情展望 超高分子量聚乙烯原料市場行情展望 超高分子量聚乙烯中的纖維、鋰電隔膜及醫(yī)療作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),獲得了各項政策扶持,先后別列為“鼓勵性產(chǎn)業(yè)”、“關鍵戰(zhàn)略材料”等,未來形勢大好。另外中國屬于制造大國,在航天、交通運輸及基礎建設方面,超高的下游領域并不比國外差,逐漸趕超國外,下游仍有極大的發(fā)展空間,在新研發(fā)品種多及靈活切換方面的優(yōu)勢,需求量和需求品種的擴大,將對超高原料提供有利支撐。 超高分子量聚乙烯纖維市場行情展望 超高分子量聚乙烯纖維作為新型材料,具備很多傳統(tǒng)材料或其他高性能纖維材料無法替代的特性,替代品威脅較?。恍袠I(yè)內(nèi)形成規(guī)模化生產(chǎn)的企業(yè)相對較少,行業(yè)集中度較高,現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈程度較低;近年來高性能纖維行業(yè)上游行業(yè)的集中度逐漸提升,行業(yè)對上游供應商的議價能力將逐漸減弱。隨著產(chǎn)業(yè)技術水平的持續(xù)提升,超高分子量聚乙烯纖維的應用領域不斷拓寬,日益增加的軍品、民品應用將為超高分子量聚乙烯纖維帶來龐大的市場需求。 七禾帶你去調(diào)研,最新調(diào)研活動請掃碼咨詢 |
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