今日,10家基金公司旗下155只基金(A/B/C級分開計算)公布了首批基金半年報。天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,上半年基金盈利情況不容樂觀,10家基金公司利潤皆負,虧損共計305.99億元;除此之外,10家基金公司上半年的管理費收入整體也出現(xiàn)下降,較去年同期減少近7000萬。 此批公布半年報的基金公司分別為金元比聯(lián)、華富、匯豐晉信、建信、華泰柏瑞、景順長城、交銀施羅德、匯添富、華夏和嘉實。其中利潤損失最大的一家基金公司上半年虧損高達83.49億元,虧損最少的一家利潤為-1.49億元。 分析人士指出,上半年市場行情波譎云詭,在風格頻繁切換、震蕩不斷加劇的環(huán)境中,基金賺錢面臨巨大挑戰(zhàn)。“‘擠泡沫’式的行情演繹拖累了不少先前對中小盤股熱情有加的基金,持續(xù)調(diào)整之下,上半年偏股型基金平均跌幅接近7%?!痹摲治鋈耸勘硎荆骸吧习肽晏濆X,主要是因為上半年的錢不好賺。” 不僅如此,從數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn),基金公司上半年出現(xiàn)大面積虧損,與渠道維護成本的上升有一定關(guān)系。統(tǒng)計顯示,10家基金公司(包含已公布2011年半年報的10家基金公司旗下的136只基金)支付給銷售機構(gòu)的客戶維護費為5.76億元,占基金管理費的15.62%,這兩個數(shù)據(jù)都較去年同期有所上升。2010年上述10家公司上半年所支付的客戶維護費為5.49億元,占當期基金管理費比例為14.57%。 “渠道成本的上升使得不少基金公司不堪重負,新基金大量的發(fā)行以及渠道費用的高企,造成新增資金的成本增加,對于基金的盈利能力也產(chǎn)生一定影響。”上述分析人士表示。 另一方面,被市場稱為“旱澇保收”的基金公司在今年上半年出現(xiàn)了部分公司收入下降的情況。數(shù)據(jù)顯示,上述10家基金公司中,華泰柏瑞、金元比聯(lián)、景順長城、交銀施羅德和華夏基金上半年收入較去年同期有所下降,其中華夏基金上半年管理費收入為13.28億元,去年同期管理費收入為14.6億元,收入減少1.32億,有媒體稱這是華夏基金近6年來首次出現(xiàn)收入下降。 統(tǒng)計顯示,10家基金公司上半年總共將36.86億管理費收入囊中,去年同期該數(shù)據(jù)為37.58億元,基金收入總共較去年減少7186.47萬元。 分析人士稱,收入的減少必然在一定程度上削弱了基金公司的盈利能力。更為重要的是,這樣的勢頭似乎未必在下半年得到終結(jié)?!皣鴥?nèi)外不確定性因素疊加使得股市在下半年依舊震蕩,基金整體凈值出現(xiàn)縮水,必然對基金公司收入形成向下壓力。展望全年,如果股市沒有明顯上漲,基金公司全年的盈利狀況或?qū)⒚媾R嚴峻挑戰(zhàn)”。
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