南鋼股份今日公告，公司5月6日公開發(fā)行不超過40億元（含40億元）公司債券，當日起息，票面金額為100元，按面值平價發(fā)行。5月5日進行網(wǎng)上路演。

南鋼股份采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結合的發(fā)行方式，網(wǎng)上投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認購，網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751988”，簡稱為“11南鋼債”。網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構投資者。本次實名制記賬式公司債券不向公司股東優(yōu)先配售，采用單利按年計息。債券期限為7年，票面利率詢價區(qū)間為5.7%~6.2%，最終票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價結果，由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商按照國家有關規(guī)定共同協(xié)商，在上述利率詢價區(qū)間內(nèi)確定，在債券存續(xù)期限前5年固定不變。

由于公司資產(chǎn)以非流動資產(chǎn)為主，資產(chǎn)流動性欠佳；且債務期限結構不盡合理，剛性債務占比較大，公司面臨一定的即期債務償付壓力。本期債券募集資金全部用于償還銀行借款、優(yōu)化公司債務結構。正常經(jīng)營盈余可為本期公司債券的到期償還提供基本保障。