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美元貶值攻略:買黃金 搶石油才是王道

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2009-03-30 11:18:28 來源:搜狐財經(jīng)

  市場分析人士認(rèn)為,在美聯(lián)儲宣布購買國債之后,已正式啟動了寬松的財政政策和寬松的貨幣政策。

  從表面上看,收購美國國債似會推高國債價格,打壓債券收益率,并會帶動其他金融產(chǎn)品利率的回落。從更深層面看,美聯(lián)儲的“雙寬松”政策會使美元進(jìn)一步貶值,并會改變?nèi)蚪鹑谑袌黾吧唐肥袌龅母窬?,同時,為投資者帶來新的投資機(jī)會。

  許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計,金融危機(jī)過后,黃金和資源等實物商品的價格將大幅上漲,緊隨其后的是金融資產(chǎn)價格的飆升,現(xiàn)在或許正是通過各種方式“抄底全球”的絕佳機(jī)會。

  拋空再拾回美元,黃金還會漲

  美聯(lián)儲宣布購買國債后,追蹤美元兌歐元、日元、英鎊、加拿大元、瑞士法郎和瑞典克朗表現(xiàn)的美元加權(quán)貿(mào)易指數(shù)重挫2.7%至84.595,創(chuàng)下1971年來最大單日跌幅。美元貶值將在未來一段時間內(nèi)引起世界主要貨幣匯率大幅波動,投資者可買入相對強勢的貨幣,拋空美元;而在美國經(jīng)濟(jì)即將復(fù)蘇的時候再次以低價重新購回美元,獲得豐厚的盈利。

  美聯(lián)儲前主席格林斯潘說過,“黃金是最后的、最誠實的資產(chǎn)?!倍涝拇蠓H值也為黃金帶來投資機(jī)會。美元的貶值將通脹擴(kuò)大到全世界范圍,特別是一些持有美元儲備較多的國家將交給美國一筆不菲的“鑄幣稅”,無意中為美國金融危機(jī)埋單。金融危機(jī)過后,非美元國家的貨幣儲備將多元化,黃金將是首選。

  銀行理財:逢低建倉石油

  資源即財富,以石油為代表的資源也面臨著投資機(jī)會,投資者可通過國內(nèi)市場的燃料油期貨或是掛鉤石油的銀行結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品分享其中的收益。

  按目前消費速度,全球石油儲量還可用40-50年,一些發(fā)達(dá)國家禁止或限制國內(nèi)石油的開采,轉(zhuǎn)而向其他國家進(jìn)口,進(jìn)行石油的戰(zhàn)略性儲備。在全球陷入金融危機(jī)時,由于消費需求不足,對石油的需求也明顯下降,使石油價格大幅下跌,今年初到達(dá)最低32美元/桶。

  當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇時,各國對石油的需求將不斷回升,價格也會隨之上揚。因此,在目前油價處于底部區(qū)域時,投資者可以逢低逐步建倉,只要有足夠耐心,必將獲得豐厚的回報。同樣,煤炭、銅鋁、森林等實物資源,以及小麥、玉米、大豆、棉花等農(nóng)作物也具有較高的投資價值。

  借QDII抄底美股

  在貨幣、黃金和資源等現(xiàn)貨市場存在投資機(jī)遇的同時,與它們掛鉤的金融衍生產(chǎn)品市場也有投資機(jī)會,在現(xiàn)貨市場逐步走高的同時,期貨市場也會隨之走強,在衍生產(chǎn)品杠桿效應(yīng)的作用下,投資者在期貨市場中獲得的收益將大于現(xiàn)貨市場獲得的收益。

  此外,美股也存在著低位買進(jìn)的機(jī)會。奧巴馬近期公開表示,從上市公司利潤和收益率來看,他認(rèn)為已到了一個很好的“買點”,但前提是必須對此持長期眼光。他還說,雖然美國銀行業(yè)在金融危機(jī)中遭受重創(chuàng),美國經(jīng)濟(jì)不會在短期內(nèi)復(fù)蘇,但他對重振美國銀行業(yè)計劃抱有“絕對”的信心。大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家相信屆時股市也將會復(fù)蘇。

  目前國內(nèi)一些QDII已經(jīng)著手抄底美國股市,投資者完全可以借道間接投資美股。當(dāng)然,在“抄底”時一定要抱著謹(jǐn)慎的態(tài)度,在具體操作中要認(rèn)真做好“功課”,特別是收購兼并時一定要調(diào)查清楚對方的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負(fù)債情況。

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