全球最大對(duì)沖基金橋水的聯(lián)合創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐在社交媒體上發(fā)表了他對(duì)硅谷銀行(Silicon Valley Bank,簡(jiǎn)稱(chēng)SVB)倒閉以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)措施的看法。 他說(shuō):“根據(jù)我對(duì)這種情況的理解以及目前正在發(fā)生的事情,這家銀行的倒閉是‘煤礦里的金絲雀’,是一種早期跡象,它將在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域產(chǎn)生連鎖反應(yīng),甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域?!?/p> SVB的客戶(hù)群主要集中在風(fēng)險(xiǎn)投資初創(chuàng)公司中,該行上周五被加州監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)閉,而紐約的Signature bank在周日也被關(guān)閉——此前Silvergate Capital也被關(guān)閉。美國(guó)聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)周日晚間宣布,SVB的儲(chǔ)戶(hù),包括存款超過(guò)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)上限25萬(wàn)美元的儲(chǔ)戶(hù),將得到全額補(bǔ)償。美聯(lián)儲(chǔ)還宣布了確保其他機(jī)構(gòu)存款安全的措施。 達(dá)利歐認(rèn)為,SVB的倒閉是一個(gè)“非常經(jīng)典的事件”,他稱(chēng)之為“短期債務(wù)周期中非常經(jīng)典的泡沫破裂部分”。當(dāng)旨在抑制信貸增長(zhǎng)和通脹的緊縮貨幣導(dǎo)致債務(wù)和信貸的“自我強(qiáng)化”收縮時(shí),就會(huì)出現(xiàn)這一階段。這意味著一個(gè)“傳染過(guò)程”,多米諾骨牌倒下,直到美聯(lián)儲(chǔ)放松政策,創(chuàng)造“寬松貨幣”,然后為下一個(gè)大債務(wù)問(wèn)題埋下伏筆。 達(dá)利歐說(shuō),不同的周期會(huì)看到不同的泡沫。2008年是房地產(chǎn)。而這一次是那些“無(wú)法承受高利率和緊縮貨幣政策沖擊”的私募股權(quán)公司和商業(yè)房地產(chǎn)公司。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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