據(jù)東方早報(bào)7月8日?qǐng)?bào)道，三大國(guó)有上市銀行再融資計(jì)劃即將全部敲定。香港媒體昨日援引消息人士的話稱,中國(guó)工商銀行股份有限公司可能通過(guò)A+H配股最多募資450億元人民幣,并稱雖然尚未確定配股比例,但配股初步時(shí)間表已暫定在11月份進(jìn)行。

此外,也有報(bào)道援引接近該項(xiàng)配股承銷團(tuán)人士的話稱,工商銀行的配股比例或?yàn)?0股配0.3-0.5股。如果上述消息屬實(shí),這意味著三大國(guó)有上市銀行的配股計(jì)劃都將通過(guò)A+H融資的方式完成。加上發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在內(nèi),三大行的再融資規(guī)模共計(jì)2450億元人民幣。

具體而言,建設(shè)銀行確定的再融資計(jì)劃為A+H配股融資不超過(guò)750億元人民幣;中國(guó)銀行確定的再融資計(jì)劃除了在A股發(fā)行400億元可轉(zhuǎn)債外,還將通過(guò)A+H配股融資不超過(guò)600億元人民幣;此前,工商銀行已通過(guò)在A股發(fā)行250億元可轉(zhuǎn)債的計(jì)劃。

除了再融資,工商銀行還將發(fā)行總額為220億元的次級(jí)債,在充實(shí)資本金的基礎(chǔ)上,用以替換2005年發(fā)行并即將在下月到期的相同金額次級(jí)債券。

消息人士透露,由于中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱匯金）持有三大行都是通過(guò)A股市場(chǎng)持有,因此如果配股只在H股進(jìn)行勢(shì)必會(huì)稀釋匯金所持股份占比,這也是工行考慮A+H股的原因?！肮ば惺嵌嚅g銀行中最不缺錢的,籌資只是未雨綢繆?！苯鹄S證券研究部董事黃德幾指出。

匯金目前持有工商銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行的股份分別達(dá)35.42%、67.53%、57.09%。匯金曾先后兩次發(fā)布公告表明積極支持并參與三行有序補(bǔ)充資本的態(tài)度,并明確將參與建行和中行的配股。

按照三大行擬融資規(guī)模和匯金持股比例,匯金全額認(rèn)購(gòu)三大行的配股將共耗資992.745億元,其中,認(rèn)購(gòu)工商銀行、建設(shè)銀行和中國(guó)銀行將分別耗資159.39億元、428.175億元和405.18億元。

對(duì)此,市場(chǎng)人士認(rèn)為,三大行再融資對(duì)市場(chǎng)的實(shí)際資金面影響有限?！皣?guó)有銀行的大股東愿意增持股權(quán),這傳遞出來(lái)的其實(shí)是正面信息?！?國(guó)泰君安銀行業(yè)分析師伍永剛表示。

工行董事長(zhǎng)姜建清7月6日在加拿大出席新聞發(fā)布會(huì)時(shí)表示,工商銀行并未在美國(guó)從事房地產(chǎn)投資,他還稱,該行紐約分行確實(shí)做過(guò)一筆涉及商業(yè)地產(chǎn)的業(yè)務(wù),但該業(yè)務(wù)是由一家比較著名的公司牽頭提出融資要求,并提供了其在紐約的大樓作為抵押,并稱這筆貸款風(fēng)險(xiǎn)并不大。

另?yè)?jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道,工行第一副行長(zhǎng)、58歲的張福榮將接替現(xiàn)年61歲的謝渡揚(yáng),出任中國(guó)建設(shè)銀行監(jiān)事長(zhǎng)。