本文為七禾網(wǎng)與對(duì)沖研投聯(lián)合推出的鷹眼監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)20230113第1067期,該文章采用會(huì)員訂閱制度,如需閱讀全文并持續(xù)關(guān)注,請(qǐng)掃碼訂閱會(huì)員。 今日要點(diǎn) 1. 對(duì)沖研投訊,美國(guó)2022年12月CPI環(huán)比下降0.1%,同比上漲6.5%(前值7.1%);核心CPI環(huán)比上漲0.3%,同比上漲5.7%(前值6.0%),均符合市場(chǎng)預(yù)期。中金公司研報(bào)指出,通脹放緩的原因來(lái)自多方面,一是能源價(jià)格大幅下跌;二是供應(yīng)鏈瓶頸改善;三是零售商降價(jià)去庫(kù)存。往前看,美國(guó)通脹回落的趨勢(shì)比較明確,但能回落到什么位置還有待觀察,這是因?yàn)镃PI分項(xiàng)中有些波動(dòng)性較大,比如能源價(jià)格;有些還有韌性,比如這次房租和服務(wù)通脹表現(xiàn)都好于預(yù)期。特別是后者,與勞動(dòng)力成本相關(guān)性大,需要加以警惕。通脹放緩或使美聯(lián)儲(chǔ)放慢加息步伐,預(yù)計(jì)下次(2月1日)加息的幅度或降至25個(gè)基點(diǎn),但放緩加息不代表轉(zhuǎn)向?qū)捤桑x真正的“松貨幣”還很遙遠(yuǎn)。 2. 對(duì)沖研投訊,日本10年期國(guó)債收益率突破日本央行設(shè)定的0.50%上限。 3. 美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為20.5萬(wàn),低于預(yù)期的21.5萬(wàn),顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)依然強(qiáng)勁。 4. 1月USDA供需月報(bào):美國(guó)2022/2023年度大豆期末庫(kù)存預(yù)期2.1億蒲式耳,12月預(yù)期為2.2億蒲式耳,環(huán)比減少0.1億蒲式耳;豆油期末庫(kù)存預(yù)期19.01億磅,12月預(yù)期為19.01億磅,環(huán)比持平;棉花產(chǎn)量預(yù)期320萬(wàn)噸,12月預(yù)期為310萬(wàn)噸,環(huán)比增加10萬(wàn)噸。 5. USDA出口周報(bào):截至1月5日當(dāng)周,2022/2023年度美國(guó)陸地棉出口凈銷售7.26萬(wàn)包,比前一周增長(zhǎng)83%;大豆出口凈銷售為71.7萬(wàn)噸,前一周為72.1萬(wàn)噸。 6. 澳大利亞皮爾巴拉港口管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年12月黑德蘭港鐵礦石出口4927.37萬(wàn)噸,上月為4758.44萬(wàn)噸。 7. 對(duì)沖研投訊,美國(guó)2022年12月CPI環(huán)比下降0.1%,同比上漲6.5%(前值7.1%);核心CPI環(huán)比上漲0.3%,同比上漲5.7%(前值6.0%)。中信證券解讀研報(bào)指出,自2020年6月以來(lái)美國(guó)整體CPI首次出現(xiàn)環(huán)比通縮,12月整體與核心CPI數(shù)據(jù)符合預(yù)期。分項(xiàng)來(lái)看,依舊是能源項(xiàng)以及核心商品項(xiàng)推動(dòng)通脹下行,主要粘性構(gòu)成仍為核心服務(wù)項(xiàng)。雖然在核心商品項(xiàng)CPI增速中樞大幅下降以及高基數(shù)的背景下通脹下行態(tài)勢(shì)較為明晰,但未來(lái)美國(guó)通脹下行速度仍存在一定逆風(fēng)。中信證券仍維持此前美聯(lián)儲(chǔ)于今年一季度停止加息、終點(diǎn)利率水平或在5%左右的判斷,今年第一次議息會(huì)議加息25bps幾成定局。 8. 對(duì)沖研投訊,據(jù)SMM了解,沙特阿拉伯礦業(yè)公司發(fā)表官方聲明,該公司與美國(guó)鋁業(yè)公司(Alcoa Corp.)共同持股的Maaden電解鋁廠此前因?yàn)橘|(zhì)控問題出現(xiàn)了減產(chǎn),但目前問題有所解決,正在恢復(fù)生產(chǎn)。據(jù)調(diào)研了解,該鋁廠電解鋁建成產(chǎn)能為80萬(wàn)噸,具體減產(chǎn)的產(chǎn)能和產(chǎn)量該公司暫未透露,但表示客戶不會(huì)受此影響。沙特阿拉伯鋁廠(包括冶煉廠、礦山、氧化鋁精煉廠和軋鋼廠)的股權(quán)分配為:Maaden持有75%,Alcoa持有25%。 9. 對(duì)沖研投訊,央行公開市場(chǎng)今日開展770億元14天期和550億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率為2.00%。今日有20億元7天期逆回購(gòu)到期,實(shí)現(xiàn)凈投放1300億元。 10. 對(duì)沖研投訊,Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量為10241.19萬(wàn)噸,環(huán)比增加284.85萬(wàn)噸;當(dāng)前樣本鋼廠的進(jìn)口礦日耗為273.34萬(wàn)噸,環(huán)比增加0.91萬(wàn)噸,庫(kù)存消費(fèi)比37.47,環(huán)比增加0.92天。 11. 對(duì)沖研投訊,摩根士丹利預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格在第一季度余下時(shí)間內(nèi)將在當(dāng)前的每桶約80-85美元水準(zhǔn)維持區(qū)間波動(dòng)。在疲軟的第一季度之后,預(yù)計(jì)油市第二季度趨于平衡,下半年將再度轉(zhuǎn)為緊俏。摩根士丹利預(yù)計(jì)2023年第一季度WTI原油平均價(jià)格為每桶82.5美元,2023年第二季度為每桶87.5美元。布倫特原油2023年第一季度平均價(jià)格為每桶85美元,2023年第二季度為每桶90美元,預(yù)期到今年年底將達(dá)到每桶110美元。 12. 對(duì)沖研投訊,據(jù)隆眾資訊,截至1月12日當(dāng)周,中國(guó)液化氣港口樣本庫(kù)存量為177.53萬(wàn)噸,較上期減少9.03萬(wàn)噸或4.84%。本周除山東地區(qū)到船集中外,國(guó)內(nèi)其余地區(qū)港口到船較上周均有所下降,臨近春節(jié)假期,下游有補(bǔ)庫(kù)需求,碼頭出貨良好,總體來(lái)看,中國(guó)液化氣港口樣本庫(kù)存量本周呈下降走勢(shì)。(修正:上周庫(kù)存量為186.56萬(wàn)噸)當(dāng)周中國(guó)樣本企業(yè)液化氣庫(kù)容率水平在27.71%,較上期降3.27個(gè)百分點(diǎn)。本周國(guó)內(nèi)各地庫(kù)位水平均有不同程度的下降,其中華東及華中地區(qū)降幅較大。由于下周距離春節(jié)假期較近,考慮到后期物流車輛減少等因素,下游備貨多集中在本周,市場(chǎng)交投氣氛活躍。上游煉廠亦保持積極出貨,價(jià)格也在市場(chǎng)帶動(dòng)下連續(xù)推漲,進(jìn)一步刺激下游買漲熱情,各地區(qū)庫(kù)存水平也有進(jìn)一步下降。 14. 對(duì)沖研投訊,據(jù)海關(guān)總署13日數(shù)據(jù),2022年中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值42.07萬(wàn)億元人民幣,比2021年增長(zhǎng)7.7%,規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。其中,出口增長(zhǎng)10.5%,進(jìn)口增長(zhǎng)4.3%。至此,中國(guó)已連續(xù)6年保持貨物貿(mào)易第一大國(guó)地位。 15. 對(duì)沖研投訊,據(jù)新華社記者日前了解到,為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署,有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn),改善資產(chǎn)負(fù)債狀況,有關(guān)部門起草了《改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃行動(dòng)方案》。近年來(lái),我國(guó)加快建立健全房地產(chǎn)金融管理長(zhǎng)效機(jī)制,先后推出重點(diǎn)房企“三線四檔”規(guī)則試點(diǎn)和房地產(chǎn)貸款集中度管理等制度。行動(dòng)方案明確,合理延長(zhǎng)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度過(guò)渡期,同時(shí)完善針對(duì)30家試點(diǎn)房企的“三線四檔”規(guī)則,在保持規(guī)則整體框架不變的基礎(chǔ)上,完善部分參數(shù)設(shè)置。 16. 對(duì)沖研投訊,據(jù)新華社記者日前了解到,有關(guān)部門起草了《改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃行動(dòng)方案》。行動(dòng)方案主要針對(duì)專注主業(yè)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、資質(zhì)良好的優(yōu)質(zhì)房企,重點(diǎn)是其中經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大、覆蓋區(qū)域較廣,具有一定系統(tǒng)重要性的優(yōu)質(zhì)房企。方案只設(shè)定了優(yōu)質(zhì)房企條件,沒有具體名單,金融機(jī)構(gòu)可自主把握。 17. 對(duì)沖研投訊,以美元計(jì)價(jià),中國(guó)12月出口同比下降9.9%,12月進(jìn)口同比下降7.5%,1-12月貿(mào)易順差8776億美元。中國(guó)2022年出口值同比增加7%至紀(jì)錄高位3.59萬(wàn)億美元。 18. 對(duì)沖研投訊,據(jù)隆眾資訊,周內(nèi)純堿整體開工率91.14%,上周92.29%,環(huán)比下降1.15%,周內(nèi)純堿產(chǎn)量60.90萬(wàn)噸,環(huán)比減少0.77萬(wàn)噸,降幅1.24%。個(gè)別企業(yè)停車和負(fù)荷波動(dòng),導(dǎo)致產(chǎn)量和開工下降。周內(nèi)純堿企業(yè)庫(kù)存呈現(xiàn)下降狀態(tài),總量27.04萬(wàn)噸,環(huán)比減少2.55萬(wàn)噸,降幅8.62%,節(jié)前企業(yè)積極發(fā)貨,兌現(xiàn)訂單,降低庫(kù)存;據(jù)了解,社會(huì)庫(kù)存小幅度增加,漲幅1.1萬(wàn)左右;周內(nèi),純堿待發(fā)訂單小幅度下降,整體依舊保持較高,維持25天左右。 19. 對(duì)沖研投訊,據(jù)中國(guó)網(wǎng),國(guó)家發(fā)展改革委副主任連維良13日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示,持續(xù)抓好能源增產(chǎn)增供。指導(dǎo)地方和企業(yè)組織好節(jié)日期間煤炭生產(chǎn),確保供應(yīng)平穩(wěn)。大力提升電力生產(chǎn)供應(yīng)能力。保持國(guó)內(nèi)油氣田安全滿負(fù)荷生產(chǎn)。 20. 對(duì)沖研投訊,據(jù)財(cái)聯(lián)社,美國(guó)聯(lián)邦政府去年12月出現(xiàn)850億美元的預(yù)算赤字,超過(guò)上年同期,目前政府的債務(wù)負(fù)擔(dān)已接近法定限額。與2021年12月相比,聯(lián)邦政府上個(gè)月的收入減少了320億美元,總額為4,550億美元,支出增加了320億美元,總額為5,400億美元。據(jù)美國(guó)財(cái)政部消息,12月赤字總額比2021年同期的210億美元多640億美元。 今天鷹眼監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)帶你一文讀透期現(xiàn)市場(chǎng) 一、策略跟蹤(訂閱用戶專享) 掃碼訂閱閱讀報(bào)告全文 責(zé)任編輯:劉健偉 |
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