在平安集團(tuán)正在洽談并購(gòu)上海證券的消息傳出后，網(wǎng)易財(cái)經(jīng)今天從上海證券獨(dú)家獲悉，雙方的確正在商談并購(gòu)事宜，此次并購(gòu)還獲得了上海證券大股東上海國(guó)際集團(tuán)的支持，目前雙方接近于達(dá)成并購(gòu)協(xié)議。

上海國(guó)際集團(tuán)為保國(guó)泰君安上市割?lèi)?ài)

“平安和我們是在談并購(gòu)，目前已經(jīng)談得差不多了。”上海證券一位內(nèi)部人士告訴網(wǎng)易財(cái)經(jīng)，雙方已經(jīng)接近與達(dá)成最后的并購(gòu)協(xié)議。

上海證券的大股東為上海國(guó)際集團(tuán)，從上海建設(shè)國(guó)際金融中心的角度看，上海金融主管部門(mén)一直希望將上海的金融企業(yè)進(jìn)行整合，組成與上海經(jīng)濟(jì)金融地位相匹配的金融控股集團(tuán)，此次上海國(guó)際集團(tuán)愿意出讓上海證券有些出乎市場(chǎng)意料。

上海證券該人士解釋稱(chēng)，證監(jiān)會(huì)關(guān)于參股券商“一參一控”的規(guī)定是導(dǎo)致上海國(guó)際集團(tuán)愿意出手的直接原因。因?yàn)樯虾?guó)際集團(tuán)手握國(guó)泰君安大量股權(quán)，國(guó)泰君安目前正在全力爭(zhēng)取上市。

該人士稱(chēng)，“上海國(guó)際同時(shí)擁有國(guó)泰君安和上海證券的股權(quán)，不符合證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，會(huì)對(duì)國(guó)泰君安IPO造成阻礙。”

對(duì)于正在洽談并購(gòu)上海證券一事，中國(guó)平安新聞發(fā)言人予以否認(rèn)，他表示，公司重大事項(xiàng)以公司公告為準(zhǔn)。

國(guó)泰君安曾有意合并上海證券

對(duì)于證監(jiān)會(huì)“一參一控”的規(guī)定，如果由國(guó)泰君安直接合并上海證券，則可以規(guī)避該規(guī)定，對(duì)上海國(guó)際集團(tuán)來(lái)說(shuō)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

“國(guó)泰君安和我們合并談了很久，但一直沒(méi)有談成?！鄙鲜鋈耸勘硎?，除了并購(gòu)價(jià)格、換股比例等比較難弄外，國(guó)泰君安由于未上市，在資金上比較捉襟見(jiàn)肘。

該人士稱(chēng)，相比之下，平安證券背靠平安集團(tuán)，資金實(shí)力雄厚，最終平安和上海國(guó)際、上海證券展開(kāi)了深入的實(shí)質(zhì)性談判。

雙方業(yè)務(wù)具有互補(bǔ)性

上述上海證券內(nèi)部人士稱(chēng)，平安證券并購(gòu)上海證券獲得雙方股東支持，重要原因是雙方業(yè)務(wù)具有互補(bǔ)性。

平安證券的投行業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)券商中排名靠強(qiáng)，而上海證券該業(yè)務(wù)則非常薄弱。從經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)看，上海證券又平安證券要略強(qiáng)一些。

另外，從網(wǎng)點(diǎn)分布看，平安證券的網(wǎng)點(diǎn)主要集中在深圳和華南，而上海證券的網(wǎng)點(diǎn)則主要集中在上海及華東。網(wǎng)點(diǎn)互補(bǔ)性非常明顯。

該人士最后表示，雙方最終談成“八九不離十”。唯一的變數(shù)在于國(guó)泰君安殺一個(gè)“回馬槍”，以更誘人的條件向上海證券拋出“繡球”。

“但從現(xiàn)在的情況看，這種可能性非常小。”該人士告訴網(wǎng)易財(cái)經(jīng)。