中國(guó)石油集團(tuán)子公司中石油國(guó)際投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱"中油國(guó)投"）和荷蘭皇家殼牌的子公司澳洲殼牌能源控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱"澳洲殼牌"）今日聯(lián)合宣布，澳大利亞Arrow能源有限公司董事會(huì)已一致同意向股東推薦接受雙方提出的聯(lián)合收購(gòu)Arrow公司100%股票的收購(gòu)提案，雙方對(duì)這一決定表示歡迎。

隨后澳大利亞Arrow也發(fā)布了公告。Arrow公司表示，將于2010年7月中旬召開股東大會(huì)，由股東就此收購(gòu)提案進(jìn)行投票表決。

這表明中石油和殼牌聯(lián)合收購(gòu)澳洲煤層氣巨頭Arrow公司100%股權(quán)在經(jīng)過兩周的談判后，取得了關(guān)鍵性的重大進(jìn)展。

談判兩周 報(bào)價(jià)提高5.62%

公告表示，中油國(guó)投下屬子公司與澳洲殼牌共同成立的合資公司CS CSG (Australia) Pty Ltd (以下簡(jiǎn)稱 "合資公司") 已和Arrow公司董事會(huì)就收購(gòu)提案簽署協(xié)議。

雙方同意，合資公司將以每股現(xiàn)金4.70澳元的價(jià)格收購(gòu)Arrow公司所有股份，較兩周前的報(bào)價(jià)每股4.45澳元的報(bào)價(jià)高出5.62%，總收購(gòu)對(duì)價(jià)為35億澳元（約32.05億美元）。該收購(gòu)不僅在價(jià)格溢價(jià)方面具有吸引力，使Arrow公司股東得以兌現(xiàn)其在昆士蘭州煤層氣資產(chǎn)的股票價(jià)值，同時(shí)，根據(jù)交易安排，股東將按現(xiàn)持股比例分配到Arrow公司的國(guó)際資產(chǎn)，從而受益于其國(guó)際業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展。

該收購(gòu)提案尚需滿足若干條件，其中包括監(jiān)管部門批準(zhǔn)以及Arrow公司股東同意。根據(jù)該提案，合資公司將擁有Arrow公司在昆士蘭州的煤層氣資產(chǎn)和國(guó)內(nèi)電力業(yè)務(wù)，澳洲殼牌在昆士蘭州的煤層氣資產(chǎn)，以及澳洲殼牌在格拉德斯通市(Gladstone)柯蒂斯島(Curtis)的擬建液化天然氣廠址。

Arrow能源公司現(xiàn)在為澳大利亞規(guī)模最大的煤層氣生產(chǎn)商，擁有6150拍焦耳（petajoule，1拍焦耳相當(dāng)于4.3萬(wàn)噸黑煤或290萬(wàn)升汽油產(chǎn)生的熱能）煤層瓦斯的權(quán)益。由于未能解決市場(chǎng)出路和融資難題，Arrow能源同昆士蘭州的其他煤層氣生產(chǎn)商一樣，坐擁資源卻遲遲未能進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化。

Arrow國(guó)際業(yè)務(wù)單獨(dú)剝離不涉及并購(gòu)

根據(jù)Arrow能源公司公告，收購(gòu)?fù)瓿珊?，Arrow現(xiàn)管理團(tuán)隊(duì)將進(jìn)入新公司。

由于此次收購(gòu)不涉及Arrow的國(guó)際業(yè)務(wù)，這部分業(yè)務(wù)將剝離出來(lái)，單獨(dú)組建名為Dart Energy的新公司。 Dart Energy計(jì)劃于今年7月完成在澳大利亞上市。Dart Energy的業(yè)務(wù)將包括原Arrow在印尼、中國(guó)和越南的國(guó)際業(yè)務(wù)，及其原Arrow在澳大利亞新南威爾士的某些資產(chǎn)。

合資公司許諾，在收購(gòu)價(jià)格之外向Dart Energy額外注入4500萬(wàn)澳元現(xiàn)金，作為后者的啟動(dòng)資金。此外，殼牌還將單方面向Dart Energy提供2500萬(wàn)澳元的貸款，并保留它原來(lái)持有的Arrow國(guó)際業(yè)務(wù)10%的股權(quán)。

殼牌：2012年前對(duì)液化天然氣項(xiàng)目做投資決定

中國(guó)石油副總裁薄啟亮在新聞稿中表示：“合資公司即將開展的煤層氣-液化天然氣項(xiàng)目令人振奮，中國(guó)石油和殼牌的技術(shù)及資金實(shí)力將對(duì)公司下一階段的發(fā)展起到有力的支持作用?！?/P>

澳洲殼牌董事長(zhǎng)Russell Caplan認(rèn)為，這項(xiàng)收購(gòu)提案有利于就業(yè)，有利于昆士蘭，有利于澳大利亞煤層氣工業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。他表示，殼牌和中國(guó)石油不僅看好Arrow公司的資產(chǎn)質(zhì)量，而且為公司的團(tuán)隊(duì)所吸引。

中石油項(xiàng)目經(jīng)理葛艾繼在新聞稿中也表示，在柯蒂斯島計(jì)劃建設(shè)的液化天然氣廠年出口能力預(yù)計(jì)達(dá)到700萬(wàn)至800萬(wàn)噸，這將為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，繁榮昆士蘭州經(jīng)濟(jì)。他表示將繼續(xù)向昆士蘭當(dāng)?shù)毓狻?/P>

殼牌上游國(guó)際業(yè)務(wù)執(zhí)行主管Malcolm Brinded對(duì)此交易的評(píng)價(jià)是，此交易融合了殼牌的全球液化天然氣技術(shù)、中石油的作業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及雙方在不同地區(qū)天然氣市場(chǎng)的供應(yīng)渠道。該合資項(xiàng)目將成為殼牌的重要成長(zhǎng)型資產(chǎn)，有助于滿足澳大利亞及國(guó)際市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的清潔能源需求。

Malcolm Brinded透露，預(yù)計(jì)在2012年前對(duì)這個(gè)大型液化天然氣項(xiàng)目作出最終投資決定。