近年來,受下游聚酯工業(yè)的發(fā)展拉動,全球乙二醇的產(chǎn)量及消費量均保持增長。2017年,全球乙二醇產(chǎn)量及消費量較上年分別增長6.4%和6.5%,分別達(dá)到2750萬噸和2754萬噸,裝置產(chǎn)能平均負(fù)荷為86.9%,較上年提高3.2個百分點。2010—2017年間,受經(jīng)濟復(fù)蘇及下游需求提升的拉動,全球乙二醇的需求增速達(dá)到年均增長4.4%。 當(dāng)前世界乙二醇供需情況 2017年,因東北亞及北美地區(qū)有新裝置投放,全球乙二醇產(chǎn)能明顯增長。截至2017年年底世界乙二醇有效產(chǎn)能達(dá)3163萬噸/年,較2016年凈增76萬噸/年,同比增長2.5%。2010—2017年間,全球乙二醇的產(chǎn)能保持年均3.6%的速度增長。2017年新建和改擴建乙二醇裝置的企業(yè)主要是中國大陸煤制乙二醇和加拿大的裝置。 2017年,全球乙二醇的供應(yīng)仍集中于東北亞、中東和北美地區(qū),2017年這三個地區(qū)的生產(chǎn)能力占世界總生產(chǎn)能力的81.2%;產(chǎn)量占比達(dá)83.4%,區(qū)域內(nèi)裝置開工率較高。全球乙二醇主要消費區(qū)域為東北亞、北美和印巴地區(qū),占世界總消費量的81.7%,其中東北亞所占比例持續(xù)上升。 全球乙二醇產(chǎn)品與PET(聚酯)具有高度緊密聯(lián)系的上下游關(guān)系。隨著近年來東北亞地區(qū)滌綸規(guī)模迅速提升,全球PET生產(chǎn)及消費向該地區(qū)集中,同樣也引導(dǎo)著乙二醇的消費及貿(mào)易向該地區(qū)集中,東北亞的乙二醇消費量占全球的比重持續(xù)提升,2017年已達(dá)到63.7%,而且還將保持增長勢頭。盡管地區(qū)內(nèi)新建裝置規(guī)模也持續(xù)增加,但巨量缺口仍存在,未來該地區(qū)占乙二醇全球貿(mào)易量的份額也將保持較高水平。 2016—2017年北美乙二醇生產(chǎn)能力保持上漲態(tài)勢,凈增20萬噸/年,上升4%,主要來自加拿大Alberta&Orient、MEGlobal及Shell Canada公司的擴能;產(chǎn)量、消費量卻分別下降了1%和0.1%。北美仍是世界乙二醇主要出口地區(qū),凈出口量93.4萬噸,該地區(qū)出口的產(chǎn)品主要來自加拿大。 近幾年,中東地區(qū)的乙二醇裝置生產(chǎn)穩(wěn)定,開工率維持高位。2017年,中東地區(qū)乙二醇生產(chǎn)能力仍為905萬噸/年,產(chǎn)量為890.6萬噸,同比增長8.6%,開工率明顯回升,從上年的90%升至98%。未來中東地區(qū)還將新建乙烯裝置,配套乙二醇,地區(qū)供應(yīng)持續(xù)增長。中東乙二醇的需求量很小,常年保持在100萬噸左右,地區(qū)乙二醇過剩量超過700萬噸。東北亞一直都是中東乙二醇出口的最大地區(qū),隨著中國聚酯行業(yè)的發(fā)展,對乙二醇的需求還將加大,預(yù)計中東出口至東北亞的乙二醇將從2017年的700余萬噸增加到2025年的800萬噸左右。目前中東也是世界上最大的乙二醇出口地區(qū),2017年凈出口量達(dá)787萬噸,約占其產(chǎn)量的86%,占全球出口貿(mào)易量的55%左右。 2017年全球乙二醇排名前十大廠商的產(chǎn)能小計達(dá)1661萬噸/年,占全球總產(chǎn)能的比重達(dá)53%左右,產(chǎn)能相對集中。2017年世界乙二醇前十位廠商主要集中在中東、北美及亞洲等地區(qū),中東地區(qū)憑借廉價乙烷的資源優(yōu)勢,成為全球市場的領(lǐng)軍力量,沙特SABIC成為全球最大的乙二醇供應(yīng)商。 世界乙二醇生產(chǎn)及消費預(yù)測 受原料供應(yīng)、成本及需求的影響,未來乙二醇生產(chǎn)國家將集中在中東、東北亞及北美地區(qū),其中東北亞的產(chǎn)能增長更為明顯。一方面受東北亞地區(qū)新工藝及技術(shù)應(yīng)用的促進(jìn),不同原料路線的乙二醇產(chǎn)能明顯增加;另一方面受東北亞地區(qū)乙烯工業(yè)發(fā)展的拉動,乙二醇仍為主要的下游配套產(chǎn)品之一,巨大的供應(yīng)缺口將支撐新產(chǎn)能的建設(shè)。 根據(jù)已知計劃項目,2020年前世界乙二醇新增生產(chǎn)能力主要來自亞洲、中東和北美地區(qū),新增產(chǎn)能主要集中在美國、印度等國。特別是美國,2020年美國的乙二醇產(chǎn)能將從2017年的219萬噸/年增加到469萬噸/年,產(chǎn)能翻了一番多。2020年后除中國大陸以外的乙二醇項目主要集中在中東及北美地區(qū),新增產(chǎn)能主要來自在美國及伊朗、隨著美國頁巖氣的發(fā)展,美國有大量新增乙烯配套乙二醇產(chǎn)能,單套裝置規(guī)模高達(dá)80萬噸/年。 受全球,特別是亞洲聚酯產(chǎn)能大幅增長的拉動,未來5—10年全球乙二醇的需求將保持較快增長。預(yù)計到2020年全球乙二醇需求量增至3163萬噸左右,到2025年全球需求量進(jìn)一步增至3741萬噸左右,2017—2025年年均增速將為3.9%,略慢于前幾年增速。同時需求增速較產(chǎn)能增速慢,全球平均開工率將有所下降,至75%左右。 從消費結(jié)構(gòu)來看,未來世界乙二醇的消費熱點主要仍來自聚酯。預(yù)計到2020年,用于生產(chǎn)PET的乙二醇占總消費量的88.4%,較2017的所占比例提高約1個百分點;用于生產(chǎn)防凍液的比例將降至6.4%,其他用途約占5.2%。聚酯拉動乙二醇增長的趨勢將繼續(xù),因此聚酯占乙二醇消費結(jié)構(gòu)將持續(xù)提升,預(yù)計到2025年將進(jìn)一步增至89.1%,防凍液及化工用途占比將分別微降至5.9%及5.0%。 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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