焦炭期貨近日氣勢(shì)如虹,一時(shí)之間成為新的市場(chǎng)焦點(diǎn)。焦炭今日盤中最高漲至2503,突破2500整數(shù)關(guān)口,這是焦炭期貨上市以來(lái),主力合約最高價(jià)位。(前高為1年前的2502.5) 什么是焦炭 焦炭(coke)是鋼鐵工業(yè)的“基本糧食”,是煉焦煤料經(jīng)高溫干餾得到的可燃固體產(chǎn)物,是一種質(zhì)地堅(jiān)硬、多孔、有裂紋、呈銀灰色的塊狀炭質(zhì)材料。在煉焦生產(chǎn)中,以黏結(jié)性煤為主的裝爐煤,在室式煉焦?fàn)t中干餾至900-1050℃,煤料經(jīng)過(guò)熱解、縮聚、固化和收縮等結(jié)焦過(guò)程而成為焦炭。 焦炭按用途可分為冶金焦、氣化焦和電石用焦等。冶金焦是高爐用焦、鑄造焦、鐵合金焦和有色金屬冶煉用焦的統(tǒng)稱。冶金焦占中國(guó)目前焦炭用量的 90%,而冶金焦中,超過(guò)90%的冶金焦用于高爐冶煉。作為鋼鐵生產(chǎn)的重要原料,焦炭在高爐冶煉過(guò)程中,既作為還原劑參與化學(xué)反應(yīng),又作為發(fā)熱劑提供熱量,并作為高爐的料柱骨架,保證高爐的透氣性、生產(chǎn)順行。 焦炭產(chǎn)能、產(chǎn)量概況 截至2017年底,全國(guó)規(guī)模焦化企業(yè)有455家,焦炭產(chǎn)能約6.7億噸。其中三分之一為鋼企自身配套的焦化廠,大型鋼鐵企業(yè)一般配套建設(shè)焦炭生產(chǎn)線。但由于我國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)往往布局在大城市,受環(huán)保容量的限制,部分大型鋼企焦炭產(chǎn)量不能滿足自身需要;三分之二為獨(dú)立焦化企業(yè),獨(dú)立焦化企業(yè)的焦炭產(chǎn)品直接銷售給鋼鐵企業(yè)和其他冶煉企業(yè)等。 產(chǎn)量方面,我國(guó)焦炭產(chǎn)量2013年基本見頂,達(dá)到 4.8 億噸,2017年,全國(guó)焦炭產(chǎn)量為4.3億噸,過(guò)剩產(chǎn)能達(dá)2.3億噸。目前,焦化行業(yè)處于去產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段。 產(chǎn)能分布情況上,焦化產(chǎn)能與國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能基本匹配,華北和華東是焦炭?jī)纱笾鳟a(chǎn)區(qū),華北產(chǎn)能占比46%,華東產(chǎn)能占比22%。 具體省份上看,山西省是我國(guó)最大的焦炭生產(chǎn)基地,焦炭產(chǎn)能和產(chǎn)量一直居全國(guó)首位,焦炭產(chǎn)能約1.4億噸左右,2017年焦炭產(chǎn)量為8383萬(wàn)噸,其中獨(dú)立焦化廠占85.9%,企業(yè)主要集中在太原、呂梁、晉中、臨汾及長(zhǎng)治等地區(qū)。 河北省是我國(guó)第二大產(chǎn)焦大省,產(chǎn)能約9000萬(wàn)噸,2017年焦炭產(chǎn)量為4814萬(wàn)噸,主要集中在唐山、石家莊、邯邢等煤炭集中地,與山西省不同的是河北省鋼廠附屬焦化廠產(chǎn)能相對(duì)較大,占河北省焦化總產(chǎn)能的42%。 山東省焦炭產(chǎn)能位居第三位,產(chǎn)能約5800萬(wàn)噸,2017年焦炭產(chǎn)量3934噸,其中獨(dú)立焦化廠占79.7%。 焦炭產(chǎn)能分布 鋼鐵行業(yè)是焦炭最重要的下游應(yīng)用領(lǐng)域,大約85%的焦炭應(yīng)用于鋼鐵行業(yè),所以焦炭的消費(fèi)分布主要與鋼鐵產(chǎn)能相匹配。焦化產(chǎn)能中有約三分之一來(lái)自鋼企自身配套焦化廠,三分之二來(lái)自獨(dú)立焦化企業(yè),因此整個(gè)焦化行業(yè)、特別是獨(dú)立焦化行業(yè)的景氣度和下游鋼鐵行業(yè)的景氣度直接相關(guān)。 焦炭主要用于長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)中的高爐冶煉,2017年,全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量為8.3億噸,焦炭產(chǎn)量為4.3億噸,焦炭產(chǎn)量約占鋼鐵產(chǎn)量的51.8%,按85%焦炭應(yīng)用于鋼鐵估算,則鋼鐵用冶金焦占鋼鐵產(chǎn)量的44%。 從焦炭消費(fèi)分省份來(lái)看,焦炭消費(fèi)前三省分別為河北、山東和江蘇,均是我國(guó)產(chǎn)鋼大省,分別占焦炭消費(fèi)總量的18%、8%和8%,其次是遼寧、河南焦炭消費(fèi)量占比分別為7%和6%,以上五省焦炭消費(fèi)占比達(dá)到48%。 焦炭消費(fèi)分布 焦炭流通情況內(nèi)貿(mào):從北向南,自西向東 國(guó)內(nèi)焦炭貿(mào)易以直接交易方式為主,由于焦炭在運(yùn)輸過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)較多損耗,所以焦炭交易雙方盡量避免增加中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),多數(shù)時(shí)候都是將貨物從焦化廠直接運(yùn)到鋼廠。國(guó)內(nèi)焦炭流通的總體格局為從北向南、自西向東。 在主流向上,主要包括三條路徑: 1、焦炭由主產(chǎn)地山西、陜西等焦炭產(chǎn)地通過(guò)鐵路、公路流通至華北、華東等地區(qū); 2、焦炭由山西、陜西及其他北方省份通過(guò)鐵路、公路運(yùn)到天津港、連云港、日照港后,再經(jīng)水路運(yùn)輸銷往華東、中南地區(qū); 3、符合這個(gè)由北向南、以華北為樞紐的基本流向的,較臨近省份或地區(qū)間的流通,如華北省份的焦炭銷往華東、中南各省,中南地區(qū)北部省份向其南部、華東地區(qū)銷售等。 內(nèi)貿(mào)主流向的特點(diǎn)是運(yùn)輸距離長(zhǎng),數(shù)量大。 外貿(mào):間接影響價(jià)格形成 中國(guó)作為焦炭的出口大國(guó),出口量曾長(zhǎng)期占世界貿(mào)易量的60%左右,但從絕對(duì)量來(lái)看也只有1300萬(wàn)噸左右(1997~2008平均數(shù)),僅占焦炭消費(fèi)總量的4%(以2008年消費(fèi)總量為基數(shù))。 2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后,由于國(guó)外需求萎縮以及中國(guó)對(duì)焦炭資源的戰(zhàn)略性保護(hù),從2008年開征高達(dá)40%的出口關(guān)稅,同時(shí)還實(shí)行出口配額制度,從而導(dǎo)致2009年焦炭出口同比大幅下降95.5%,出口量?jī)H為54萬(wàn)噸。 自2013年起,中國(guó)正式取消對(duì)焦炭的40%出口關(guān)稅和配額制度,轉(zhuǎn)而實(shí)行焦炭出口許可制,焦炭出口明顯回升,2013年出口量達(dá)467萬(wàn)噸, 同比增長(zhǎng)358%,2016年上漲至1012萬(wàn)噸,2017年由于國(guó)內(nèi)價(jià)格大幅上漲,出口量萎縮至809萬(wàn)噸,出口量的變化往往成為價(jià)格的調(diào)節(jié)器。 焦炭出口情況 以上就是焦炭生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易方面的大體情況。有心的朋友應(yīng)該已經(jīng)注意到,文中強(qiáng)調(diào)到“焦化行業(yè)正處于去產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段”。“去產(chǎn)能”正是當(dāng)前焦炭行業(yè)的主旋律,也正是因?yàn)槿ギa(chǎn)能疊加環(huán)保的雙重政策壓力,導(dǎo)致焦炭行情持續(xù)飆升。 那去產(chǎn)能究竟是怎么個(gè)兒去法 2016年初,中焦協(xié)印發(fā)了《焦化行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》,提出要化解焦化行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能。具體目標(biāo)是: 1、化解過(guò)剩產(chǎn)能5000萬(wàn)噸。在2015年底的6.87億噸水平上化解過(guò)剩產(chǎn)能5000萬(wàn)噸,也就是到2020年,焦化行業(yè)產(chǎn)能要控制在6.37億噸。 2、焦化準(zhǔn)入產(chǎn)能提高到70%以上。根據(jù)工業(yè)與信息化部2014年發(fā)布的《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》,要求頂裝焦?fàn)t炭化室高度6米、容積38.5立方米;搗固焦?fàn)t炭化室高度5.5米、搗固煤餅體積35立方米。而2017年底,炭化室高度4.3米及以下的占比近40%,未來(lái)3年面臨持續(xù)去產(chǎn)能的壓力,也就是說(shuō)到2020年,將有6000萬(wàn)噸左右落后產(chǎn)能面臨淘汰。 小貼士:從焦化工藝角度來(lái)看,焦?fàn)t發(fā)展的方向是大型化,其中主焦?fàn)t炭化室高度和炭化室容積是衡量焦?fàn)t大小的重要指標(biāo)。按炭化室高度,焦?fàn)t爐型分4.3米焦?fàn)t、5.5米焦?fàn)t、6米焦?fàn)t,7米焦?fàn)t等。大型焦?fàn)t自動(dòng)化水平高,生產(chǎn)效率高,產(chǎn)品質(zhì)量好,節(jié)約資源也更環(huán)保。使用同樣煤種煉焦,6m焦?fàn)t生產(chǎn)的焦炭比 4.3m焦?fàn)t的M40要高 3%~4%,M10降低 0.5%。因此《焦化行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)(2014修訂)》要求頂裝焦?fàn)t炭化室高度6米、容積38.5立方米;搗固焦?fàn)t炭化室高度5.5米、搗固煤餅體積35立方米。 環(huán)保又是為何 一直以來(lái),焦化企業(yè)是工業(yè)企業(yè)中的污染大戶,其污染物主要是含塵廢氣和廢水。含塵廢氣主要包括備煤系統(tǒng)煤場(chǎng)的揚(yáng)塵、煤破碎和運(yùn)輸系統(tǒng)的煤塵、焦?fàn)t裝煤煙塵、出焦、熄焦、篩分等過(guò)程中產(chǎn)生含塵氣體。廢水主要是含有酚、氰、油、氨等有機(jī)物的廢水,廢水中的多環(huán)芳烴不但難以降解,而且通常還是強(qiáng)致癌物質(zhì),如果處理不當(dāng),對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染的同時(shí)也直接威脅到人類的健康。因此,根據(jù)焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件(2014修訂),煉焦企業(yè)應(yīng)同步配套密閉儲(chǔ)煤設(shè)施以及煤轉(zhuǎn)運(yùn)、煤粉碎、裝煤、推焦、熄焦、篩焦、硫銨干燥等抑塵、除塵設(shè)施,另外焦化企業(yè)須配套建設(shè)生產(chǎn)廢水處理設(shè)施,嚴(yán)禁生產(chǎn)廢水外排。 產(chǎn)能落后的焦化企業(yè),裝備技術(shù)條件差,新增環(huán)保設(shè)備所需投入大,環(huán)保要求不達(dá)標(biāo),污染問(wèn)題更為突出。 2018年6月27日,國(guó)務(wù)院印發(fā)了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》,提出重點(diǎn)區(qū)域加大獨(dú)立焦化企業(yè)淘汰力度,京津冀及周邊地區(qū)實(shí)施“以鋼定焦”,力爭(zhēng)2020年煉焦產(chǎn)能與鋼鐵產(chǎn)能比達(dá)到0.4左右。 此次大氣治理重點(diǎn)區(qū)域正是鋼鐵,焦化產(chǎn)能集中區(qū)域,我國(guó)重工業(yè)結(jié)構(gòu)占比高,而且相對(duì)集中,京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、汾渭平原等區(qū)域單位國(guó)土面積煤炭消費(fèi)量是全國(guó)平均水平的4-6倍,所以這三個(gè)區(qū)域被列為此次大氣治理的重點(diǎn)區(qū)域。這三個(gè)區(qū)域同樣也是黑色采選和冶煉的集中區(qū)域,特別是焦炭和鋼鐵產(chǎn)能,京津冀及周邊6省市(北京、天津、河北、山西、山東、河南)國(guó)土面積僅占全國(guó)7.2%,生產(chǎn)了全國(guó)43%的鋼鐵、45%的焦炭。(汾渭平原11城的焦化產(chǎn)能約占全國(guó)的17%,京津冀及周邊的焦炭產(chǎn)能約占26.8%,長(zhǎng)三角4省焦炭產(chǎn)能約占8.9%。) “以鋼定焦”如何理解? 根據(jù)《中國(guó)鋼廠地圖名錄》測(cè)算,京津冀及周邊地區(qū)鋼材產(chǎn)能約占全國(guó)的32%。2017年鋼材產(chǎn)量10.5億噸,日均高爐產(chǎn)能利用率為81.71%,估算2017年鋼材產(chǎn)能為12.83億噸,則京津冀及周邊地區(qū)鋼材產(chǎn)能為4.11億噸,而煉焦產(chǎn)能為1.77億噸,煉焦產(chǎn)能/鋼材產(chǎn)能為0.43。按照《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》,2020年京津冀及其周邊地區(qū)這一比值應(yīng)達(dá)到0.4左右,假設(shè)鋼材產(chǎn)能維持17年水平,需要去化的焦炭產(chǎn)能也達(dá)到1260萬(wàn)噸,平均每年需去化420萬(wàn)噸,年均去化速度為2.43%。 環(huán)保的升級(jí)令焦化企業(yè)去產(chǎn)能的任務(wù)更加嚴(yán)峻。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的推進(jìn),環(huán)保政策也密集出臺(tái),山西、上海、江蘇等地區(qū)陸續(xù)公布大氣污染防治執(zhí)行細(xì)則。 責(zé)任編輯:劉文強(qiáng) |
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