事件: 6月1日,公司董事會通過以20868萬元,收購湛江奧理德視光學中心有限公司(以下簡稱“奧理德視光學”)100%股權(quán),2016年P(guān)E 13倍 。 投資要點: 收購眼科醫(yī)院,探索布局醫(yī)療服務業(yè)。標的公司目前擁有2 家眼科醫(yī)院——湛江奧理德眼科醫(yī)院+中山奧理德眼科醫(yī)院,都具有醫(yī)保資質(zhì)和較為齊全的診療科目,包括準分子、白內(nèi)障和眼底病治療等。2015年標的公司合計收入為4583萬元,已初具競爭力。通過對標的公司收購,眾生藥業(yè)實現(xiàn)從醫(yī)藥制造向醫(yī)療服務業(yè)延伸。預計到2020年,國內(nèi)眼科服務業(yè)市場有望達到1510億元,通過對眼科服務的探索布局,公司業(yè)績成長邊際進一步拓寬。 整合已有資源,探索眼科醫(yī)生集團+醫(yī)療服務新模式。公司通過復方血栓通膠囊等眼科產(chǎn)品系列十幾年的學術(shù)推廣,積累了豐富的眼科專家資源和良好的企業(yè)品牌形象。未來公司將利用眼科醫(yī)生資源,探索眼科醫(yī)生集團與眼科醫(yī)療服務相結(jié)合的新模式。 盈利預測和投資評級:公司內(nèi)生保持平穩(wěn)增長,預計盈利預測2017-2019年EPS 為 0.62、0.72、0.84元。公司外延整合進入眼科醫(yī)療服務業(yè),積極構(gòu)建眼科全產(chǎn)業(yè)鏈平臺,同時積極布局新藥堅實長期增長基礎(chǔ),給予買入評級。 風險提示:1)核心品種的銷售低于預期,2)三七價格波動風險。 責任編輯:李燁 |
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