5月9日,上證指數(shù)探底回升時(shí),市場(chǎng)能夠形成主動(dòng)性的板塊效應(yīng),就只有OLED概念。今日,市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,雄安概念一波強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)后,市場(chǎng)資金再次進(jìn)場(chǎng)抄底。而OLED板塊又成為除去雄安概念以外,市場(chǎng)吸引新資金的板塊。 在上周,美國(guó)當(dāng)紅OLED材料供應(yīng)商Universal DISplay股價(jià)大漲。海外OLED產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司UDC、Duksan、COHR、Sharp等股價(jià)大幅上漲,國(guó)內(nèi)OLED相關(guān)公司受益將滯后于海外公司。 同時(shí),再看5月11日,隨著第一片柔性AMOLED高分辨率觸控顯示屏的點(diǎn)亮,中國(guó)首條6代柔性AMOLED生產(chǎn)線——BOE(京東方)成都第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)。 在全球的OLED產(chǎn)能競(jìng)賽中,購(gòu)買(mǎi)各種鍍膜設(shè)備供新增或轉(zhuǎn)換產(chǎn)能的需求里面,除三星投入了近20億美元來(lái)外,LGD是緊隨其后計(jì)劃投資約17億美元做同樣的動(dòng)作。而在全球面板市場(chǎng)上快速崛起的京東方,也以總投入近11億美元來(lái)啟動(dòng)新的柔性O(shè)LED產(chǎn)能,其總的配套資金也達(dá)到了人民幣近千億的規(guī)模。 如今全球總共有15條柔性O(shè)LED生產(chǎn)線正在建設(shè)或處于規(guī)劃之中。其中本季度LGD在韓國(guó)Gumi的第6代生產(chǎn)線,信利惠州4.5代線都有可能會(huì)先期量產(chǎn)硬性O(shè)LED顯示屏,下一個(gè)季度則三星在韓國(guó)Chonan的OLED產(chǎn)線也要進(jìn)入量產(chǎn)進(jìn)程中,前期也是以生產(chǎn)硬性O(shè)LED顯示屏為主。 在全球OLED資本大投入的浪潮中,資本市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)滯后,僅有美國(guó)股市有所反應(yīng)。再看A股市場(chǎng),僅有上周爆發(fā)過(guò)一次,以及今天盤(pán)中OLED爆發(fā)。回顧過(guò)往的行情歷史,往往這種行業(yè)爆發(fā)機(jī)會(huì)出現(xiàn),都會(huì)帶動(dòng)行業(yè)概念股持續(xù)飆升一段時(shí)間。 福建天信認(rèn)為,目前OLED概念股基本上處于階段底部,很多個(gè)股均在2015年股災(zāi)時(shí)的低點(diǎn),具備價(jià)值重估的機(jī)會(huì)。從行業(yè)出貨量來(lái)看,2016年全球AMOLED手機(jī)面板出貨量達(dá)到3.7億片,相比2015年大幅增長(zhǎng)41.2%。CINNO Research預(yù)測(cè),2017年整體AMOLED面板出貨量將達(dá)5.7億片,增長(zhǎng)幅度高達(dá)51.7%。除此之外,電視、PC對(duì)OLED面板的需求也處于旺盛狀態(tài)。所以O(shè)LED板塊未來(lái)大有可為,建議投資者中線關(guān)注。 OLED細(xì)分領(lǐng)域包括,備、發(fā)光與輸送材料、驅(qū)動(dòng)IC、OLED面板、蓋板基板以及觸控等環(huán)節(jié),相關(guān)個(gè)股包括但不限于: 1、設(shè)備:精測(cè)電子、智云股份、聯(lián)得裝備、正業(yè)科技、大族激光; 2、材料:萬(wàn)潤(rùn)股份、濮陽(yáng)惠成、強(qiáng)力新材、永太科技、南大光電; 3、驅(qū)動(dòng) IC:中穎電子; 4、OLED 面板:京東方,深天馬,黑牛食品; 5、基板蓋板:彩虹股份、東旭光電、丹邦科技、藍(lán)思科技; 6、觸控:歐菲光。 (天信投資) 責(zé)任編輯:李燁 |
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