事件

公司公布2017年非公開發(fā)行A 股股票預(yù)案

公司5月10日晚間發(fā)布2017年非公開發(fā)行A 股股票預(yù)案，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過1.78億股，擬募集總額不超過23億元，價格不低于定價基準(zhǔn)日前20 個交易日公司股票交易均價的90%，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行對象為包括控股股東廣晟公司在內(nèi)的不超過10 名的特定對象，根據(jù)申報價格，遵照價格優(yōu)先的原則確定發(fā)行對象。廣晟公司鎖定期為三年，其余特定對象為一年。

簡評

調(diào)整認(rèn)購方案規(guī)避要約收購，彰顯未來發(fā)展信心公司于去年底終止向廣晟公司非公開發(fā)行1.17億股股票事宜，原因是香港證監(jiān)會視張維仰及廣晟公司為一致行動人，若非公開發(fā)行完成，廣晟公司與張維仰將合共持有超過公司30%股權(quán)，廣晟公司將觸發(fā)全面要約收購責(zé)任。本次發(fā)行前，廣晟公司及其下屬子公司持有公司1.39億股股份，占當(dāng)前股本的總比例15.72%。

根據(jù)預(yù)案，廣晟公司認(rèn)購股數(shù)不超過本次發(fā)行總股數(shù)的33%，且認(rèn)購金額不超過7.59億元。按認(rèn)購股數(shù)上限測算，發(fā)行完成后，廣晟公司持股占總股本18.6%，控制權(quán)進一步加強，彰顯大股東對公司未來發(fā)展的信心。同時發(fā)行完成后，廣晟公司與張維仰將合共持有公司29.97%股權(quán)，不會觸發(fā)全面要約收購責(zé)任，有利于非公開發(fā)行事項順利推進。

募集資金投入6 大危廢項目，龍頭產(chǎn)能進一步釋放本次募集資金圍繞核心危廢主業(yè)，包括江西東江、濰坊東江、福建綠洲、南通東江、東莞恒建、衡水睿韜等6 大固廢危廢項目，平均內(nèi)部收益率12.14%，合計將新增危廢處理產(chǎn)能89.4萬噸/年。

截至2016年底，公司擁有國家危廢名錄中46 大類中的44 類危廢經(jīng)營資質(zhì)，取得工業(yè)危險廢物資質(zhì)150萬噸/年。本次非公開發(fā)行將公司增強核心業(yè)務(wù)規(guī)模及市場競爭力，鞏固行業(yè)龍頭地位。

研究中心+實驗室+運營平臺，提高核心競爭力

部分募集資金投向技術(shù)研發(fā)、環(huán)保檢測服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)+項目，將初步建立健全并完善環(huán)境綜合檢測實驗室的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，打造環(huán)保領(lǐng)域集資訊、信息、交易、數(shù)據(jù)采集及分析等功能于一體的“環(huán)保產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系”綜合運營平臺。公司通過技術(shù)和管理水平提升和服務(wù)模式創(chuàng)新，提高創(chuàng)新能力和核心競爭力，助力業(yè)務(wù)快速發(fā)展。