最新國際財(cái)經(jīng)信息 1. 上月末臨近日終財(cái)政支出力度加大,目前銀行體系流動(dòng)性總量處于適中水平,周二央行暫停逆回購操作,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠600億。 2. 中國4月財(cái)新制造業(yè)PMI為50.3(前值51.2),低于預(yù)期的51.3,回落至7個(gè)月來最低,經(jīng)濟(jì)下行跡象進(jìn)一步顯現(xiàn)。 3. 澳洲聯(lián)儲(chǔ)維持現(xiàn)金利率目標(biāo)1.5%不變,政策聲明顯示,去年以來,全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)了廣泛的回暖,全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期已經(jīng)上調(diào)。 4. 歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI終值從3月的56.2升至56.7,創(chuàng)2011年4月來最高水平,盡管價(jià)格上升,但需求依然強(qiáng)勁。 5. 周二美股小幅收高,在美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議結(jié)果公布之前市場情緒謹(jǐn)慎。道指漲0.17%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.12%;紐約黃金收漲0.1%,報(bào)1257美元/盎司;WTI原油收跌2.42%,報(bào)47.66美元/桶。 6. 周二,滬深兩市呈現(xiàn)沖高回落的走勢。盤面上,雄安新區(qū)、水泥、環(huán)保居板塊漲幅居前。截止收盤,滬指報(bào)3143.71,跌0.35%;深成指報(bào)10223.97點(diǎn),跌0.10%;創(chuàng)指報(bào)1850.85,漲0.01%。 7. 今日關(guān)注:15:55德國4月失業(yè)人數(shù)、失業(yè)率;17:00歐元區(qū)第一季度GDP、PPI年率;20:15美國4月ADP就業(yè)人數(shù);22:00美國4月ISM非制造業(yè)PMI;次日02:00美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議和政策聲明。 期市早評(píng) 金融期貨 【股指:短線反彈遇阻,逢高減多】 政策消息。1.離岸人民幣收跌0.1%報(bào)6.8960元;2.央行暫停逆回購操作,當(dāng)日凈回籠600億。 市場分析。周二公布的中國4月財(cái)新制造業(yè)PMI回落至7個(gè)月新低,期指呈現(xiàn)沖高回落的走勢。現(xiàn)貨市場方面,河北、雄安新區(qū)板塊繼續(xù)走強(qiáng)。主力合約IF、IH、IC分別貼水19.18、8.19、40.11點(diǎn),基差略有收窄。IF加權(quán)在60日線附近反彈遇阻,持倉量短暫回升后再次下降,資金有逢高離場的跡象。上證指數(shù)反彈受壓于10日線,短期若不能回補(bǔ)前期缺口3189-3196,則需防范再次回落風(fēng)險(xiǎn)。 操作建議。本周美聯(lián)儲(chǔ)5月會(huì)議、法國第二輪大選將陸續(xù)展開,外圍擾動(dòng)因素增多。股指短線反彈遇阻,資金有逢高離場的跡象,警惕B浪反彈結(jié)束。 農(nóng)產(chǎn)品 【油脂:美盤于低價(jià)圈震蕩,策略短多】 2日,美國大豆期貨周三收跌,受技術(shù)性因素及獲利了結(jié)拖累。市場觀望一些周末被大雨淹沒的玉米田是否會(huì)被大豆取代。7月大豆期貨合約收跌1-1/2美分,報(bào)每蒲式耳9.68-3/4美元。7月豆粕合約收跌3.60美元,報(bào)每短噸315.00美元。7月豆油合約收高0.46美分,報(bào)每磅32.62美分。 美豆市場整體維持區(qū)間振蕩格局,伴隨著南美豐產(chǎn)壓力持續(xù)坐實(shí),市場關(guān)注點(diǎn)基本轉(zhuǎn)移至南美售糧進(jìn)度以及美豆新作播種期間天氣,這將直接決定未來國際大豆買家的采購方向,以及今年美國大豆玉米種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整。美豆投機(jī)客持有逾一年來最多的空頭頭寸后,引發(fā)一輪空頭回補(bǔ)支撐了豆價(jià),但美豆種植率較去年同期進(jìn)度提前則又給市場帶來上行壓力。 此前因華北及山東地區(qū)油廠停機(jī)豆粕供應(yīng)偏緊,從4月下旬起,我國多數(shù)油廠開機(jī)率持續(xù)上升至目前180萬噸/周,且將持續(xù)增加,粕供應(yīng)偏緊局面將有所緩解,后市面臨進(jìn)口到港高峰壓力。美盤豆系上漲,一度帶動(dòng)菜粕豆粕大漲超過3%,粕強(qiáng)油弱格局異于外盤,與國內(nèi)自身基本面有關(guān)。三大油脂有周線技術(shù)反彈的動(dòng)作,與外部環(huán)境和技術(shù)超賣關(guān)聯(lián)。油脂可繼續(xù)搏取單邊多頭機(jī)會(huì),而粕類盤中下探不追空,可繼續(xù)逢低短多。 工業(yè)品 【銅:關(guān)注上方47000一線壓力】 周二倫銅高開震蕩,至收盤上漲1.24%。庫存上,LME銅庫存253675噸,減少6050噸;2日上期所銅倉單91230噸,減少1489噸。財(cái)新/Markit周二聯(lián)合公布的數(shù)據(jù)顯示,中國4月財(cái)新制造業(yè)PMI為50.3,創(chuàng)七個(gè)月低位,而此前公布的中國4月官方制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為51.2%,低于預(yù)期51.7%,前值51.8%,比上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。市場對(duì)中國需求放緩的擔(dān)憂增加。供給方面,美國自由港邁克墨倫銅金礦公司印尼分公司的數(shù)千名工人周一在Papua礦附近集會(huì),抗議資方因與政府間的合同糾紛解雇礦工,對(duì)供應(yīng)中斷事件的擔(dān)憂短期支撐銅價(jià)。數(shù)據(jù)方面,今日重點(diǎn)關(guān)注歐元區(qū)第一季度季調(diào)后GDP季率初值;美國4月ISM非制造業(yè)PMI。倫銅周一高開震蕩,國內(nèi)小幅震蕩,關(guān)注上方47000一線壓力,短線操作為主。 【PTA:探至目標(biāo)位附近震蕩反彈】 TA1709合約周二大幅下探至4878元/噸,隨后強(qiáng)勢拉升收陽線,重回5日均線之上。從技術(shù)圖形上看,TA在破位短期均線族后,一度探至逼近4860一線階段目標(biāo)位,獲得有效支撐,從美原油指數(shù)來看,隔夜原油大幅探低至48美元一線后回升,對(duì)TA形成一定支撐。盡管TA短線有止跌反彈跡象,但不排除原油進(jìn)一步下挫對(duì)其帶來拖累,因此操作上建議,中線空單暫時(shí)離場,短線以波段操作為宜。 【黑色:第一目標(biāo)位已達(dá) 維持偏多思路】 鐵礦1709合約周二開盤向上跳空,凌駕于528元/噸階段目標(biāo)之上,表現(xiàn)強(qiáng)勢,10日均線上穿20日線對(duì)期價(jià)形成有效支撐,但成交和持倉量能回落,期價(jià)日內(nèi)波動(dòng)幅度較小,有震蕩整理之意,中線來看,技術(shù)指標(biāo)MACD呈現(xiàn)顯著的多頭信號(hào),偏多思路暫不動(dòng)搖,上調(diào)目標(biāo)位分別至550-580元/噸。螺紋1710合約節(jié)后復(fù)盤高開于3152元/噸,站上3140階段目標(biāo)位同時(shí)形成跳空缺口,日內(nèi)窄幅震蕩回落回補(bǔ)缺口,收微弱小陰線,強(qiáng)勢格局依舊。維持前期觀點(diǎn),鐵礦和螺紋窄幅震蕩偏多,短期均線上穿長期均線對(duì)期價(jià)形成支撐,技術(shù)指標(biāo)也形成看漲信號(hào),預(yù)期反彈將延續(xù)。 【LLDPE:反彈多單可逢高適量減持】 因擔(dān)憂利比亞產(chǎn)量回升及美國產(chǎn)量持續(xù)增加,周二美原油價(jià)格走低?,F(xiàn)貨面,市場報(bào)價(jià)窄幅震蕩,中石油及中石化5月初線性新報(bào)價(jià)上漲空間有限,部分高、低壓報(bào)價(jià)甚至下調(diào),難以提振現(xiàn)貨市場心態(tài),貿(mào)易商積極出貨,買家購買積極性不高。周二連塑走勢震蕩收出帶上下影的小陽線,下方5、10日均線形成支撐,短線反彈節(jié)奏。美國、利比亞產(chǎn)量增加增加市場憂慮情緒,另外沙特王儲(chǔ)稱預(yù)計(jì)油價(jià)最樂觀估計(jì)為55美元/桶,最低為45美元/桶,增加市場做空情緒,美原油走低。裝置上,中煤榆林4月20日進(jìn)行檢修,計(jì)劃停車35天左右;上海石化1PE、2PE、4PE停車檢修,計(jì)劃至5月16日重啟;齊魯石化PE全套裝置計(jì)劃5月15日至6月30日期間檢修;神華新疆PE裝置4月27日停車大修,初步預(yù)計(jì)停車30-45天。農(nóng)膜生產(chǎn)旺季結(jié)束,環(huán)保檢查對(duì)終端需求影響更大一些,部分下游工廠被強(qiáng)制關(guān)閉,整體需求仍偏弱。庫存方面,石化去庫存緩慢,社會(huì)庫存仍處高位,庫存壓力仍存。連塑周二走勢震蕩,短線反彈節(jié)奏,不過上方9000一線壓力較大,反彈多單可逢高適量減持。 【黃金:維持逢低偏多的思路】 近期歐美股市連續(xù)上漲,避險(xiǎn)情緒降溫持續(xù)施壓金價(jià),國際黃金已連續(xù)三周下跌。最近公布的美國第一季度GDP僅增長0.7%,遠(yuǎn)低于前值的2.1%,增速創(chuàng)三年新低,經(jīng)濟(jì)、通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟。本周四凌晨02:00美聯(lián)儲(chǔ)將公布利率決議,市場普遍預(yù)計(jì)本次會(huì)議將維持利率不變。美聯(lián)儲(chǔ)5月會(huì)議按兵不動(dòng)是大概率事件,6月之前是美聯(lián)儲(chǔ)加息的空窗期,對(duì)于黃金來說,基本面無重大利空。法國第一輪結(jié)束,中間派候選人馬克龍和極右翼候選人勒龐均進(jìn)入二輪選舉,雖然前者支持率領(lǐng)先,但差距有限,最終結(jié)果仍存在較大的不確定性,建議維持逢低偏多的思路。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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