開年首季，A股IPO延續(xù)去年四季度的“小步快跑”節(jié)奏，IPO預(yù)披露企業(yè)進(jìn)入了“申報(bào)上會(huì)、核查過會(huì)、審核效率”的“三重提速”狀態(tài)?！懊恐芤慌毙鹿砂l(fā)行已是常態(tài)。

券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，今年一季度，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委共召開了44次會(huì)議，合計(jì)審核了117家公司的IPO申請(qǐng)，其中103家獲得通過，12家被發(fā)審委“攔下”否決，2家被“暫緩表決”。IPO審核通過率為88.79%。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，今年滬深兩市共完成IPO定價(jià)123筆，盡管IPO單筆募資規(guī)模普遍偏小，但合計(jì)募資總規(guī)模達(dá)589.06億元，已超越2016年上半年募資總額，創(chuàng)下六年來首季新高。

作為保薦機(jī)構(gòu)兼主承銷商的證券公司頗為受益。據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，共有45家券商參與首季IPO承銷，其中，廣發(fā)證券、海通證券、中信建投、中信證券和中金公司IPO承銷保薦收入位居承銷商排行榜前五名，合計(jì)市場(chǎng)份額39.4%。

今年一季度首發(fā)“最掙錢”的是廣發(fā)證券，落袋4.65億元。但若以單個(gè)IPO項(xiàng)目平均承銷保薦費(fèi)用算，中金公司位居首位，平均保薦承銷費(fèi)約4855萬元。

IPO承銷保薦費(fèi)排行榜廣發(fā)、海通、中信建投位列前三

今年一季度，A股市場(chǎng)共完成123單IPO定價(jià)發(fā)行，為45家券商貢獻(xiàn)約46億元承銷保薦收入，其中有7家券商首季承銷保薦收入超過2億元。廣發(fā)證券拿下首季“IPO募資總規(guī)?！奔啊癐PO承銷保薦收入”兩項(xiàng)指標(biāo)的冠軍。

從一季度IPO承銷保薦收入排名來看，首發(fā)“最掙錢”的是廣發(fā)證券，落袋4.65億元。緊隨其后的是海通證券，今年一季度的IPO承銷保薦收入4.09億元。

不過，若以單個(gè)IPO項(xiàng)目平均承銷保薦費(fèi)用算，中金公司位居首位，“收費(fèi)最高”，IPO項(xiàng)目平均保薦承銷費(fèi)約4855萬元。

承銷金額規(guī)模廣發(fā)、中信建投、中信位列前三

今年一季度，由廣發(fā)證券保薦的11家企業(yè)IPO項(xiàng)目成功上市，且平均募資規(guī)模較大，融資額合計(jì)62.93億元；中信建投證券、中信證券、海通證券、中金公司及國(guó)泰君安證券的IPO項(xiàng)目募資總額也超過40億元。

開年首季，上述這5家保薦機(jī)構(gòu)的IPO項(xiàng)目募資額占A股IPO項(xiàng)目募資總額的49%。

IPO承銷項(xiàng)目數(shù)22家券商IPO承銷超過2家

從一季度IPO承銷項(xiàng)目數(shù)量來看，海通證券位列行業(yè)首位，共承銷了12單IPO項(xiàng)目，其市場(chǎng)份額達(dá)8.96%。廣發(fā)證券、中信建投證券、國(guó)信證券、國(guó)金證券、中信證券、國(guó)泰君安證券、民生證券、申萬宏源及安信證券首季IPO承銷項(xiàng)目數(shù)均超過了5單。

IPO存貨中信、廣發(fā)、海通“稱雄”

IPO審核提速進(jìn)入常態(tài)化，IPO項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富的券商將率先獲益。當(dāng)前投行正到處尋找IPO項(xiàng)目，一定得備足存貨。

證監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2017年4月6日，證監(jiān)會(huì)受理首發(fā)企業(yè)633家，其中，已過會(huì)36家，未過會(huì)597家。未過會(huì)企業(yè)中正常待審企業(yè)547家，中止審查企業(yè)50家。

券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上市券商的IPO存貨居多。中信證券、廣發(fā)證券、海通證券的IPO存貨數(shù)量位居行業(yè)前三名，占比接近三成。

截至4月10日，中信證券IPO承銷項(xiàng)目存貨最多，其保薦的上交所、中小板和創(chuàng)業(yè)板企業(yè)分別為26單、8單和10單，合計(jì)44單。

資料顯示，中信證券承銷IPO候?qū)忢?xiàng)目主要分布在江蘇、浙江、北京、天津、上海等地。

中信證券所承銷的IPO在審項(xiàng)目中，包括華西證券、瑞達(dá)期貨、青島銀行、華大基因、徽商銀行、南華期貨、長(zhǎng)沙銀行、西安銀行等企業(yè)。

IPO承銷項(xiàng)目存貨第二的是廣發(fā)證券，保薦企業(yè)合計(jì)39家；海通證券以35個(gè)IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目居第三。

首季IPO通過率88.79%

今年一季度，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委委員可謂是“馬不停蹄”。據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，今年一季度，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委共召開了44次會(huì)議，合計(jì)審核了117家公司的IPO申請(qǐng)，其中103家獲得通過，12家被發(fā)審委“攔下”否決，2家被“暫緩表決”。IPO審核通過率為88.79%。

值得注意的是，今年未獲通過的首發(fā)企業(yè)大多“倒”在了業(yè)績(jī)上，“業(yè)績(jī)波動(dòng)、業(yè)績(jī)下滑、業(yè)績(jī)真實(shí)性存疑”等問題仍然是發(fā)審委關(guān)注的重點(diǎn)。與此同時(shí)，每周一批新股發(fā)行已是常態(tài)化。

券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，今年一季度，證監(jiān)會(huì)共核發(fā)了118家企業(yè)IPO批文，募資總額不超過605億元。

大同證券首席投資顧問鄭虹分析，從數(shù)據(jù)透露出的信息看，監(jiān)管層對(duì)IPO的態(tài)度是非常明確的，就是在新股發(fā)行常態(tài)化的同時(shí)，還要提高新股的質(zhì)量，讓更多的優(yōu)秀企業(yè)通過資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)發(fā)展壯大，進(jìn)而引導(dǎo)社會(huì)資金“脫虛向?qū)崱绷飨驅(qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，讓資本市場(chǎng)更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。