【金融】

國債：央行繼續(xù)暫停公開市場操作，當(dāng)天有100億元逆回購到期，央行單日實現(xiàn)凈回籠100億。資金面寬松，銀行間資金價格全面下行，其中14天期限下行7bp最大，其余期限亦有不同程度下行。交易所隔夜資金日間平穩(wěn)，尾盤跳水，加權(quán)利率較上一交易日下行4bp；7天資金走勢波動下行，加權(quán)利率下行11bp。一級市場發(fā)行三期農(nóng)發(fā)債（期限3年、7年和15年），招標(biāo)結(jié)果偏暖，7年和15年表現(xiàn)尤為靚麗，中標(biāo)利率明顯回落4~6bp，倍數(shù)大幅提升，機構(gòu)加大對長端和超長端利率債的配置力度。二級市場拋盤密集偏多，長債利率總體1bp內(nèi)窄幅波動。國債期貨高開低走全線收跌，10年期合約T1706下跌0.23%。受美聯(lián)儲官員“縮表”鷹派言論影響，債市情緒再趨謹慎，本周國內(nèi)還將有系列重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù)發(fā)布，增加短線不確定因素，預(yù)計短期行情將維持區(qū)間震蕩。

【金屬能源化工】

動力煤: 10日，六大發(fā)電集團日耗64.05萬噸，環(huán)比降，庫存963.39萬噸，環(huán)比增。秦港庫存497.5萬噸，環(huán)比降。錨地45，環(huán)比平，預(yù)到5，環(huán)比降。10日，動力煤價格指數(shù)(RMB):CCI5500(含稅)684元/噸，ZC705收盤639元/噸。內(nèi)蒙古部分煤礦小幅下跌10元左右，銷售較前期轉(zhuǎn)差；陜西榆林部分煤價跌幅較大，其他地區(qū)銷售情況良好；山西煤炭價格堅挺，港口流向需求良好。后期市場認為漲價空間不大，價格將逐步趨穩(wěn)或現(xiàn)小幅跌勢。進口印尼低卡煤4月份價格有所回落，澳洲受颶風(fēng)影響價格上漲，近期成交較少。預(yù)計四月中旬之后，國內(nèi)煤礦開工情況將有一定改觀，屆時坑口煤價會漸趨平穩(wěn)。

焦煤焦炭：10日，普氏煉焦煤指數(shù)中揮發(fā)硬焦煤報價211元/噸，換算成人民幣約1756元/噸。jm1709合約為1264.5元/噸。期貨貼水491.5元/噸。10日，天津一級冶金焦平倉價為2065元/噸，j1709合約為1797元/噸。期貨貼水268元/噸。焦炭方面，內(nèi)蒙古烏海地區(qū)焦炭價格繼續(xù)上調(diào)。環(huán)保組于周末入駐山西，部分焦?fàn)t開工率小幅下滑。目前下游高爐開工率持穩(wěn)，采購需求較為積極。焦煤方面，國內(nèi)各地?zé)捊姑菏袌銎椒€(wěn)運行。焦煤方面，受原煤上漲支撐，且礦上庫存低位，價格小幅上漲行情。進口澳洲煤大幅上漲，有力支撐國內(nèi)煤價。

【農(nóng)產(chǎn)品】

豆粕：今日晚間美國農(nóng)業(yè)部將公布4月供需報告，市場交投謹慎，市場普遍預(yù)期美國農(nóng)業(yè)部將會上調(diào)巴西產(chǎn)量，市場仍在消化供給則充裕的利空。防城港43%豆粕現(xiàn)貨價格2880元/噸，連盤M1709高開低走，市場整體消費比較疲弱，加之今晚公布新數(shù)據(jù)，料行情依舊偏弱，操作上建議留存空單繼續(xù)持有，未入場者暫時觀望。M1709合約支撐位2740.

油脂：因利比亞和敘利亞問題，國際原油期價持續(xù)上漲；今日晚間美國農(nóng)業(yè)部將公布4月供需報告，市場交投謹慎，美豆油震蕩收低；MPOB公布的4月棕櫚油供需報告整體偏空，產(chǎn)量恢復(fù)，庫存增加，馬棕櫚油期價跌幅擴大。連盤油脂走勢分化，棕櫚油跌幅較大，豆油表現(xiàn)出一定抗跌性，油脂現(xiàn)貨市場整體依舊疲弱，貿(mào)易商普遍看空，等待基本面撬動行情轉(zhuǎn)換因素的出現(xiàn)。操作上建議留存空單繼續(xù)持有，未入場者暫時觀望，Y1709合約支撐位5930；P1709合約支撐位5178.