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七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 金融期貨金融期權(quán) >> 金融期貨機(jī)構(gòu)評(píng)論

股指多單逢高減持:新紀(jì)元4月6早評(píng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-04-06 09:11:28 來(lái)源:新紀(jì)元期貨

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周三,央行連續(xù)第七日暫停逆回購(gòu)操作,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠300億。

2. 歐元區(qū)3月綜合PMI終值56.4,接近6年新高,表明在需求的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)下,歐洲經(jīng)濟(jì)繼續(xù)強(qiáng)勁復(fù)蘇。

3. 美國(guó)3月ADP就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)26.3萬(wàn),大幅好于預(yù)期,表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)走好,暗示3月非農(nóng)數(shù)據(jù)將表現(xiàn)靚麗。

4. 周三美股收跌,美聯(lián)儲(chǔ)暗示將從今年開(kāi)始逐步縮減資產(chǎn)負(fù)債表,認(rèn)為股票價(jià)格已經(jīng)過(guò)高。道指跌0.20%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.31%;紐約黃金收跌0.8%,報(bào)1248.50美元/盎司;WTI原油收漲0.24%,報(bào)51.15美元/桶。

5. 周三,滬深兩市高開(kāi)高走,盤面上,雄安新區(qū)、河北、天津居板塊漲幅居前,銀行、新疆、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)居板塊跌幅榜前列。截止收盤,滬指報(bào)3270.31點(diǎn),漲1.48%;深成指報(bào)10627.13點(diǎn),漲1.90%;創(chuàng)業(yè)板報(bào)1943.16,漲1.88%。

6. 今日關(guān)注:09:45中國(guó)3月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI;14:00德國(guó)2月工廠訂單月率;20:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。(新紀(jì)元期貨 程偉)


期市早評(píng)


金融期貨


【股指:投機(jī)因素主導(dǎo),多單逢高減持】

政策消息。1.在岸人民幣收跌0.13%報(bào)6.8920元;2.央行連續(xù)7日暫停逆回購(gòu)操作,當(dāng)日凈回籠300億;3.深股通凈流入9.66億。

市場(chǎng)分析。周三期指高開(kāi)高走,現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,受河北雄安新區(qū)設(shè)立的消息刺激,河北、建筑、基建等板塊集體走強(qiáng)。主力合約IF、IH、IC分別貼水-3.31、0.06、1.37點(diǎn),基差明顯收窄。IF加權(quán)跳空高開(kāi),一舉收復(fù)上周的跌幅,并創(chuàng)下年內(nèi)新高。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深成指收覆蓋性陽(yáng)線,成交量溫和放大,短期仍有沖高的動(dòng)能。上證指數(shù)放量站上5、10、20日均線,在3226-3233處形成向上跳空缺口,關(guān)注前期高點(diǎn)3283壓力能否突破。

操作建議。受河北雄安新區(qū)設(shè)立的消息刺激,期指高開(kāi)高走。但我們認(rèn)為股指當(dāng)前上漲或?yàn)橥稒C(jī)因素主導(dǎo),缺乏基本面支撐,逢高減持多單,堅(jiān)決不追漲。


農(nóng)產(chǎn)品


【油脂:抄底反彈,日內(nèi)表現(xiàn)偏強(qiáng)】

5日,CBOT大豆期貨周三收高,在上日觸及數(shù)月低位后出現(xiàn)技術(shù)性反彈,加之投資者擔(dān)心阿根廷強(qiáng)降雨將令該國(guó)大豆收割暫停。降雨天氣令阿根廷大豆收割工作推遲,誘發(fā)了市場(chǎng)在技術(shù)低位出現(xiàn)超跌反彈。5月大豆期貨合約收漲6-1/2美分,報(bào)每蒲式耳9.44-1/4美元。5月豆粕合約連續(xù)第二日上漲,收高1.7美元,報(bào)每短噸309.8美元。5月豆油期貨合約收高0.4美分,報(bào)每磅31.83美分。馬來(lái)西亞BMD毛棕櫚油期貨周三創(chuàng)逾五個(gè)月來(lái)最大單日漲幅,受齋月需求影響,4月棕櫚油出口前景亮麗,此前馬來(lái)西亞棕櫚油跌至7個(gè)月以來(lái)低位。馬來(lái)西亞棕櫚油局(MPOB)將在10日公布產(chǎn)量出口庫(kù)存數(shù)據(jù),根據(jù)對(duì)七位種植園主、交易商和分析師的調(diào)查顯示,他們預(yù)期出口量增長(zhǎng)7%至118萬(wàn)噸,產(chǎn)量料增長(zhǎng)10.4%至139萬(wàn)噸,期末庫(kù)存可能略微增長(zhǎng)0.1%至146萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)豆粕2800上端是重要反壓,未能持穩(wěn)反彈將是修正的短線性質(zhì),需注意探底的反復(fù)性;油脂以棕櫚油表現(xiàn)最為強(qiáng)勁,突破性持穩(wěn)5日均價(jià)空單注意減持鎖定利潤(rùn),但對(duì)于反彈的持續(xù)性需謹(jǐn)慎看待,棕櫚油5530,豆油6250之上阻力沉重,強(qiáng)調(diào)交易周期偏短。


【雞蛋:將展開(kāi)超跌反彈】

5日,全國(guó)雞蛋價(jià)格行情整體以穩(wěn)為主,局部地區(qū)震蕩波動(dòng),北方地區(qū)整體庫(kù)存不多,養(yǎng)殖戶惜售心理強(qiáng)烈,南方地區(qū)稍有庫(kù)存,銷量平平,搜牧預(yù)計(jì)近期行情或企穩(wěn)為主。主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格報(bào)價(jià),集中在2.28-2.50之間。期貨5月合約實(shí)現(xiàn)抵達(dá)空頭目標(biāo)區(qū)域3000-2950;9月合約注意3950-4000區(qū)域支持位的抵抗性反彈,短線交易者,可博取超跌反彈多頭機(jī)會(huì)。


【白糖:中線空單可續(xù)持有】

周三鄭糖期貨探低回升,主力合約SR1709低開(kāi)高走,夜盤窄幅震蕩。ICE原糖期貨周三跌至11個(gè)月低位,回吐早盤漲幅,因技術(shù)性阻力抵消了印度將允許零關(guān)稅進(jìn)口原糖的消息。消息方面,印度一政府官員周三表示,印度批準(zhǔn)免稅進(jìn)口50萬(wàn)噸原糖,因干旱導(dǎo)致該國(guó)七年來(lái)首次出現(xiàn)供不應(yīng)求局面。榨季生產(chǎn)情況,截至4月5日,廣西僅剩3家糖廠尚未停榨,預(yù)計(jì)4月中旬將全部停榨。綜合而言,昨日受國(guó)務(wù)院設(shè)立雄安新區(qū)消息提振,大宗商品市場(chǎng)集體反彈,但基本面缺乏利多提振,整體上行空間有限,中線空單可續(xù)持有。


【棉花:維持逢高偏空思路】

周三鄭棉期貨探低回升,主力合約CF1709站上5日均線,夜盤重心繼續(xù)上移。ICE期棉周三幾無(wú)變動(dòng),上日降至近十周低位,市場(chǎng)在連跌兩日后轉(zhuǎn)為震蕩,紡織廠買入帶來(lái)部分支撐。儲(chǔ)備棉競(jìng)拍情況,4月5日國(guó)儲(chǔ)棉輪出銷售2.99萬(wàn)噸,實(shí)際成交1.50萬(wàn)噸,成交率50.17%,成交均價(jià)14915元/噸(+249)。倉(cāng)單方面,截止4月5日,鄭商所棉花注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量3525張(+82),有效預(yù)報(bào)3094張(0),折貨26.476萬(wàn)噸。綜合而言,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉花市場(chǎng)供需緊平衡,中長(zhǎng)期鄭棉重心仍將緩慢上移。短期來(lái)看,鄭棉超跌反彈,但目前市場(chǎng)供應(yīng)充足,期價(jià)上行空間亦有限,維持逢高偏空思路。


工業(yè)品


【銅:暫短線操作為主】

周三倫銅大幅走高,至收盤上漲2.45%。庫(kù)存上,LME銅庫(kù)存273750噸,減少6125噸;5日上期所銅倉(cāng)單158942噸,增加1043噸。雄安新區(qū)設(shè)立的消息提升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。昨日美國(guó)公布的ADP就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期,就業(yè)人數(shù)增加26.3萬(wàn)人,創(chuàng)下2014年12月以來(lái)最大增幅。周四凌晨公布的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要?jiǎng)t顯示,美聯(lián)儲(chǔ)官員們一如預(yù)期討論了縮表。供給端,消息顯示全球最大的銅礦Escondida銅礦在3月末結(jié)束罷工后已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn),但仍未恢復(fù)全部產(chǎn)能;南方銅業(yè)位于Toquepala、Cuajone銅礦和Ilo冶煉廠的工人投票決定從4月10日開(kāi)始無(wú)限期罷工,希望從2016年公司利潤(rùn)中分得更大比例,南方銅業(yè)則表示愿意研究該提議。由于今年供應(yīng)中斷事件較多,預(yù)計(jì)供給端增長(zhǎng)有限。國(guó)內(nèi)下游需求方面,每年的三四月份是銅下游生產(chǎn)的旺季,需求有望增加,對(duì)銅價(jià)形成一定支撐。數(shù)據(jù)方面,今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)上周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。倫銅昨日大幅走高,國(guó)內(nèi)夜盤高開(kāi)震蕩,上方48000一線有一定壓力,若后期能有效站穩(wěn)48000一線可多單適量操作。


【LLDPE:短線關(guān)注能否突破9500一線壓力】

因美國(guó)原油庫(kù)存意外繼續(xù)增長(zhǎng),周三美原油價(jià)格走低?,F(xiàn)貨面,高壓及低壓拉絲報(bào)價(jià)上漲50-200元/噸,期貨上漲提振現(xiàn)貨市場(chǎng)心態(tài),市場(chǎng)成交較清明節(jié)前有所好轉(zhuǎn)。周三連塑震蕩走高收出長(zhǎng)陽(yáng)線,收盤站上5、10日均線,短線9500一線有一定壓力。EIA周三公布的庫(kù)存報(bào)告顯示,截至3月31日當(dāng)周,美國(guó)原油庫(kù)存增加156.6萬(wàn)桶至5.3554億桶,過(guò)去八周中第七周創(chuàng)紀(jì)錄高位,美原油價(jià)格自盤中高位回落。裝置上,上海金菲HDPE裝置3月5日停車,計(jì)劃4月10日開(kāi)車;齊魯石化LDPE裝置4月全月計(jì)劃停車;上海石化1PE計(jì)劃5日停車檢修,2PE裝置計(jì)劃中旬停車。一般4月份中下旬農(nóng)膜需求轉(zhuǎn)淡,但是近兩年地膜需求啟動(dòng)遲緩,關(guān)注今年地膜需求旺季能否延長(zhǎng)。庫(kù)存方面,線性庫(kù)存較清明節(jié)前增加明顯。昨日商品氛圍普遍較好,連塑大幅走高,短線關(guān)注9500一線壓力,若能有效突破則上方空間打開(kāi)。


【天膠:短線技術(shù)反抽,追多需謹(jǐn)慎】

周三滬膠期貨大幅反彈,主力合約RU1709大幅拉伸,期價(jià)站上10日均線,5日均線向上拐頭,技術(shù)面反彈。日膠指數(shù)反彈力度更強(qiáng),期價(jià)站上20日均線。庫(kù)存方面,截止3月30日,上期所天膠期貨庫(kù)存為28.40萬(wàn)噸,較上一交易日減少230噸。綜合而言,下游需求疲弱,現(xiàn)貨庫(kù)存持續(xù)增加,基本面轉(zhuǎn)空,膠價(jià)中期下跌趨勢(shì)形成,中線空單繼續(xù)持有,短線技術(shù)反抽,追多需謹(jǐn)慎。


【黃金:維持逢低建多的思路】

昨晚公布的美國(guó)3月ADP就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)26.3萬(wàn),大幅好于預(yù)期,表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)走好,暗示周五公布的3月非農(nóng)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁。美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議紀(jì)要顯示,官員們計(jì)劃在今年晚些時(shí)候開(kāi)始縮減其4.5萬(wàn)億美元的資產(chǎn)負(fù)債表,并指出股價(jià)處于高位,股市休整是下行風(fēng)險(xiǎn)之一。美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議紀(jì)要暗示今年年底將收縮資產(chǎn)負(fù)債表,我們預(yù)計(jì)6月和9月各加息一次是大概率事件。美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨顯示,6月加息的概率達(dá)到63%。但4月份進(jìn)入美聯(lián)儲(chǔ)加息的空窗期,對(duì)于黃金來(lái)說(shuō),基本面無(wú)重大利空。近期英國(guó)退歐談判、特朗普財(cái)政政策以及法國(guó)大選的不確定性將推升避險(xiǎn)需求,黃金迎來(lái)逢低做多的時(shí)間窗口,建議逢低分批建立中線多單。

責(zé)任編輯:唐正璐

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