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股指短期上行承壓:新紀(jì)元3月24早評(píng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-03-24 11:19:42 來(lái)源:新紀(jì)元期貨

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周四,央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行300億逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率分別持平于2.45%、2.6%和2.75%,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)投放為零。

2. 美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外上升至25.8萬(wàn),但已連續(xù)107周低于30萬(wàn)人,表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)走好。

3. 周四美股小幅收跌,美國(guó)眾議院延后對(duì)醫(yī)保法案的投票。截至收盤(pán),道指跌0.02%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.11%;紐約黃金收跌0.2%,報(bào)1247.20美元/盎司;WTI原油收跌0.71%,報(bào)47.70美元/桶。

4. 周四,受午后B股指數(shù)加速下跌的影響,滬深兩市快速下跌后逐漸回穩(wěn)。截至收盤(pán),滬指報(bào)3248.55,漲0.10%;深成指報(bào)10583.04,漲0.28;創(chuàng)業(yè)板報(bào)1948.37,跌0.01%。

5. 今日關(guān)注:16:30德國(guó)3月制造業(yè)PMI;17:00歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI;20:30美國(guó)2月耐用品訂單月率;21:45美國(guó)3月Markit制造業(yè)PMI。


期市早評(píng)


金融期貨


【股指:政策面偏緊,短期上行承壓】

政策消息。1.在岸人民幣收跌0.08%報(bào)6.8843元;2.央行開(kāi)展300億逆回購(gòu)操作,當(dāng)日凈投放為零;3.深股通連續(xù)7個(gè)交易日凈流入32.12億。

市場(chǎng)分析。周四,受B股午后大幅下跌的影響,期指快速下探,之后逐漸回穩(wěn)?,F(xiàn)貨市場(chǎng)方面,熱點(diǎn)集中在以新疆、西藏為代表的西部開(kāi)發(fā)相關(guān)板塊。主力合約IF、IH、IC分別貼水28.18、8.63、62.19點(diǎn),基差略有收窄。IF加權(quán)收盤(pán)站上20日線,但尚未收復(fù)3月17日長(zhǎng)陰跌幅,短期仍有修復(fù)的要求。深成指再次回踩20日線,受到支撐后企穩(wěn)回升。上證指數(shù)日線MACD指標(biāo)背離,20日線有開(kāi)始向下拐頭的跡象,短期調(diào)整或仍未結(jié)束。

操作建議。政策面轉(zhuǎn)緊壓制風(fēng)險(xiǎn)偏好,歐美股市高位回落風(fēng)險(xiǎn)加大,股指短期上行壓力加大,多單謹(jǐn)慎持有或逢高減持。


農(nóng)產(chǎn)品


【油脂:持續(xù)陰跌后,警惕醞釀超跌反彈】

23日,CBOT大豆期貨周四下跌,現(xiàn)貨月5月合約觸及五個(gè)月低位,因預(yù)期南美大豆豐收,以及美國(guó)種植面積擴(kuò)大。5月大豆合約收跌8-3/4美分,報(bào)每蒲式耳9.91美元。CBOT 5月豆油合約收跌0.3美分,報(bào)每磅33.22美分。5月豆粕合約盤(pán)中下跌約1%,觸及兩個(gè)月低位,收跌2.8美元,報(bào)每短噸320.7美元。布宜諾斯艾利斯交易所上調(diào)阿根廷2016/17年大豆收成預(yù)估至5,650萬(wàn)噸,之前的預(yù)估為5,480萬(wàn)噸,因單產(chǎn)強(qiáng)于預(yù)期。美國(guó)上周大豆出口銷售高于預(yù)期限制跌勢(shì)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)周四公布的出口銷售報(bào)告顯示,3月16日止當(dāng)周,美國(guó)2016-17年度大豆出口銷售凈增738,200噸,高于350,000-550,000萬(wàn)噸預(yù)估區(qū)間,較之前一周增加57%,較前四周均值增加72%。

國(guó)內(nèi)豆粕失守2850、菜粕失守2350,陷入技術(shù)弱勢(shì)尋底的狀態(tài);國(guó)內(nèi)三大油脂期貨價(jià)格,經(jīng)歷近兩個(gè)月的持續(xù)下跌,當(dāng)前主力9月合約,豆油6400、棕櫚油5450、菜籽油6700,價(jià)格持續(xù)下探但新低已不穩(wěn)定,存在超跌反彈訴求,下探過(guò)程強(qiáng)調(diào)不宜過(guò)度參與空頭,警惕價(jià)格盤(pán)跌后醞釀超跌反彈。


【雞蛋:日內(nèi)期價(jià)料將再次上沖,關(guān)注上檔阻力】

23日,全國(guó)雞蛋價(jià)格行情穩(wěn)中小幅震蕩,產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)一般,養(yǎng)殖戶惜售待漲心理強(qiáng)烈,銷區(qū)整體到貨較昨日偏多,走貨一般,搜牧預(yù)計(jì)近期行情暗中蓄勢(shì)中,等待契機(jī)。全國(guó)雞蛋產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格集中在2.43-2.70。清明節(jié)前,現(xiàn)貨上漲勢(shì)頭趨弱,若現(xiàn)貨再次下探可能延遲養(yǎng)殖虧損的時(shí)間,將利多9月合約。昨日9月合約下探4250-4280區(qū)域獲得支撐,日內(nèi)預(yù)計(jì)再次上沖,關(guān)注4300-4330區(qū)域阻力,未能突破性持穩(wěn)多單適當(dāng)調(diào)減倉(cāng)位。


【白糖:高位空單繼續(xù)持有】

周四鄭糖期貨低位震蕩,遠(yuǎn)月SR1709合約下方6700暫有支撐,夜盤(pán)小幅反彈。ICE原糖期貨周四跳升,從上日觸及的10個(gè)月低點(diǎn)反彈,因回補(bǔ)空頭。消息方面,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)2月進(jìn)口糖18萬(wàn)噸,較上年同期大增70.3%。綜合而言,國(guó)內(nèi)新糖大面積上市,市場(chǎng)供應(yīng)壓力增加;商務(wù)部延長(zhǎng)貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查結(jié)果公布時(shí)間,基本面缺乏利多提振,短線鄭糖仍將延續(xù)弱勢(shì)震蕩,九月關(guān)注6700支撐,高位空單繼續(xù)持有。


【棉花:期價(jià)超跌反彈,多單短線為宜】

周四鄭棉期貨反彈,遠(yuǎn)月合約CF1709中陽(yáng)考驗(yàn)60日均線壓力,夜盤(pán)小幅回落。ICE期棉周四幾收平盤(pán),等待種植意向報(bào)告。消息方面,3月23日國(guó)儲(chǔ)棉輪出銷售3.08萬(wàn)噸,實(shí)際成交2.21萬(wàn)噸,成交率71.85%,成交均價(jià)14774元/噸(+27);3月24日儲(chǔ)備棉輪出兩節(jié)共掛拍3.07萬(wàn)噸。倉(cāng)單方面,截止3月23日,鄭商所棉花注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量3152張(+62),有效預(yù)報(bào)2818張(+103張),折貨23.88萬(wàn)噸。綜合而言,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉花市場(chǎng)供需緊平衡,中長(zhǎng)期鄭棉重心仍將緩慢上移。短期來(lái)看,下游消費(fèi)小旺季,需求端有支撐;鄭棉連續(xù)12個(gè)交易日下滑,期價(jià)一度跌破貼水倉(cāng)單成本,短線有反彈需求;但儲(chǔ)備棉持續(xù)投放補(bǔ)充市場(chǎng)供給,棉價(jià)上行空間仍有限,多單短線為宜。


工業(yè)品


【銅:不跌破46500短多思路為主】

周四倫銅探低回升,至收盤(pán)上漲0.27%。庫(kù)存上,LME銅庫(kù)存317100噸,減少6875噸;23日上期所銅倉(cāng)單168065噸,減少5223噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)雖意外升至25.8萬(wàn),不過(guò)舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯表示,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)2017年將加息3-4次。供給端,最新消息顯示全球最大銅礦智利Escondida項(xiàng)目罷工將結(jié)束,三位工人周四在結(jié)束工會(huì)會(huì)議后稱,工人決定將引用法律條款、延長(zhǎng)舊合同執(zhí)行期。國(guó)內(nèi)下游需求方面,每年的三四月份是銅下游生產(chǎn)的旺季,需求有望增加,對(duì)銅價(jià)形成支撐。數(shù)據(jù)方面,今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)2月耐用品訂單月率初值。周四倫銅探低回升收出帶下影的小陽(yáng)線,國(guó)內(nèi)夜盤(pán)探低回升,預(yù)計(jì)短線小幅走高,短多思路為主。


【PTA:原油繼續(xù)下挫 TA窄幅震蕩考驗(yàn)5000支撐】

TA1705合約周四小幅低開(kāi)回升收陽(yáng),重回逐漸走平的5日均線附近,交投仍在維持在5000-5100點(diǎn)之間,成交和持倉(cāng)收縮,技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱收縮,夜盤(pán)窄幅震蕩。TA期價(jià)近期基本面平穩(wěn),走勢(shì)主要受到美原油指數(shù)的擾動(dòng),美原油指數(shù)周四再收陰線,下行趨勢(shì)尚未結(jié)束,預(yù)計(jì)對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)品市場(chǎng)仍將帶來(lái)較大的拋壓。TA短線逢高偏空為宜,短線關(guān)注5000關(guān)口的支撐情況。


【黑色:快速大跌后注意鋼、礦可能多頭反撲】

螺紋1710合約期價(jià)受到北京限購(gòu)政策的打壓,自上周五開(kāi)啟下跌模式,四連陰之后小幅沖高回落,前期60日線支撐變成壓力,打開(kāi)至少200點(diǎn)的下行空間。但隨著部分鋼廠限產(chǎn)的消息蔓延,螺紋1710合約多頭反撲,夜盤(pán)大幅探低回升收中陽(yáng)線,上探3200點(diǎn)一線,成交和持倉(cāng)繼續(xù)流入。鐵礦石1709合約觸及567.5元/噸后拉升,上探至60日線。隨著北京限購(gòu)政策對(duì)信貸端的進(jìn)一步收緊,對(duì)鋼鐵期價(jià)的短期利空仍存,而現(xiàn)貨市場(chǎng)限產(chǎn)四起,也對(duì)期價(jià)形成支撐,因此黑色系現(xiàn)多空博弈,成交激烈,短線波動(dòng)放大,波段短單注意及時(shí)止盈,前期高位趨勢(shì)空單是否持有應(yīng)關(guān)注60日線壓力是否被突破。


【LLDPE:關(guān)注上方9500一線壓力】

因供應(yīng)過(guò)剩憂慮打壓市場(chǎng),周四美原油價(jià)格走低?,F(xiàn)貨面,受中石油及中石化出廠價(jià)調(diào)漲支撐,華東市場(chǎng)高壓報(bào)價(jià)上漲50-100元/噸,不過(guò)市場(chǎng)成交氣氛一般。周四連塑高開(kāi)震蕩收出小陽(yáng)線,上方20日均線形成承壓。此前EIA公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)原油庫(kù)存增加近500萬(wàn)桶,至5.331億桶,市場(chǎng)對(duì)美國(guó)增產(chǎn)打壓市場(chǎng)的憂慮仍存,原油價(jià)格走低。裝置上,中天合創(chuàng)PE30萬(wàn)噸/年聚乙烯裝置3月21日晚停車,計(jì)劃3月22日晚開(kāi)車產(chǎn)35B;神華榆林LDPE裝置3月15日起停車檢修10-15天;上海金菲HDPE裝置延遲至4月10日開(kāi)車。一般3月份是農(nóng)膜需求旺季,但是近兩年地膜需求啟動(dòng)遲緩,今年地膜需求分散化明顯。石化庫(kù)存仍屬偏高狀態(tài),不過(guò)近期庫(kù)存有所下降,關(guān)注后期庫(kù)存能否繼續(xù)下降。周四連塑高開(kāi)震蕩,預(yù)計(jì)短線小幅回升,但上方9500一線壓力較大,短線操作為主。


【天膠:滬膠跌破頸線支撐,短線仍將延續(xù)弱勢(shì),空單持有】

周四滬膠期貨低位窄幅震蕩,遠(yuǎn)月合約RU1709低位整理,市場(chǎng)量能萎縮。日膠指數(shù)亦低位窄幅震蕩。消息方面,泰國(guó)本周在國(guó)儲(chǔ)拍賣中出售1.3萬(wàn)噸加之2500萬(wàn)美元橡膠,該國(guó)旨到5月底拋售1.7萬(wàn)噸國(guó)儲(chǔ)橡膠。綜合而言,下游需求疲弱,現(xiàn)貨庫(kù)存持續(xù)增加,基本面缺乏新的利多提振,滬膠跌破頸線支撐,短線仍將延續(xù)弱勢(shì),空單持有。


【黃金:維持多頭思路】

昨晚公布的美國(guó)2月新屋銷售年化總數(shù)59.2萬(wàn)戶,高于預(yù)期的56.4萬(wàn)戶,創(chuàng)七個(gè)月新高。當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外上升至25.8萬(wàn),但已連續(xù)107周低于30萬(wàn)人,表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)走好。周四美元指數(shù)低位反彈,國(guó)際黃金小幅回落。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯表示,根據(jù)目前就業(yè)和通脹的情況,今年加息三次或“甚至更多”是合適的。近日市場(chǎng)對(duì)特朗普減稅計(jì)劃推遲的擔(dān)憂加重,推升避險(xiǎn)情緒,引發(fā)投資者買入債券、黃金避險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)加息落地后,美國(guó)國(guó)債收益率開(kāi)始走低,實(shí)際利率下行,將推動(dòng)金價(jià)上漲。歐洲大選陸續(xù)展開(kāi),期間避險(xiǎn)需求升溫將對(duì)金價(jià)形成支撐,建議已有多單堅(jiān)定持有。

責(zé)任編輯:唐正璐

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