最新國際財經(jīng)信息 1. 周三,央行在公開市場進行900億逆回購操作,中標利率分別持平于2.45%、2.6%和2.75%,當日實現(xiàn)凈投放400億。 2. 美國2月成屋銷售總數(shù)年化環(huán)比下降3.7%,至548萬戶,大于預期的降幅2.4%,而1月的總數(shù)569萬戶為2007年2月以來最高。 3. 周三美股大體收高,投資者關注國會醫(yī)改案投票。截止收盤,道指跌0.03%,標普500指數(shù)漲0.19%;紐約黃金收漲0.3%,報1249.70美元/盎司;WTI原油收跌0.41%,報48.04美元/桶。 4. 周三,受隔夜美股大跌的影響,滬深指數(shù)雙雙低開,午后小幅反彈便再度回落,收盤兩市指數(shù)雙雙收陰。截至收盤,滬指報3245.22,跌0.50%;深成指報10553.53點,跌0.31%;創(chuàng)業(yè)板報1948.58,跌0.64%。 5. 今日關注:15:00德國4月Gfk消費者信心指數(shù);17:30英國2月零售銷售月率;20:30美國當周初請失業(yè)金人數(shù);22:00美國2月新屋銷售年化總數(shù);23:00歐元區(qū)3月消費者信心指數(shù)初值。 期市早評 金融期貨 【股指:政策面轉(zhuǎn)緊,短期上行壓力加大】 政策消息。1.在岸人民幣收漲0.07%報6.8785元;2.央行開展900億逆回購操作,當日凈投放400億;3.深股通連續(xù)6個交易日凈流入23億。 市場分析。周三,受央行房地產(chǎn)調(diào)控政策升級和美股大跌的負面沖擊,期指低開后維持弱勢震蕩?,F(xiàn)貨市場方面,鋼鐵、石油、銀行等板塊領跌,拖累指數(shù)下行。主力合約IF、IH、IC分別貼水28.65、6.75、70.99點,基差略微收窄。IF加權反抽20日線承壓回落,收盤站上40日線。深成指在20日線的支撐下企穩(wěn),收復10日線。上證指數(shù)日線MACD指標背離,20日線有開始向下拐頭的跡象,短期或仍有調(diào)整的要求。 操作建議。央行房貸政策進一步收緊,政策面出現(xiàn)轉(zhuǎn)緊的跡象,風險偏好下降。股指短期上行壓力加大,多單謹慎持有或逢高減持。 農(nóng)產(chǎn)品 【油脂:低位價格反復,已不宜過度沽空】 22日,CBOT大豆期貨周三收盤下跌,因交易商關注美國巨大種植面積的預期,將使本已處于紀錄高位的全球庫存進一步增加。CBOT 5月大豆期貨收跌1-3/4美分,報每蒲式耳9.99-3/4美元。福四通(INTL FCStone)預計,美國今春將中值8,730萬英畝大豆,高于上年的8,340萬英畝。5月豆粕合約收低2.3美元,報每短噸323.5美元。5月豆油合約收漲0.38美分,報每磅33.52美分。 國內(nèi)三大油脂期貨價格,經(jīng)歷近兩個月的持續(xù)下跌,當前主力9月合約,豆油6400、棕櫚油5450、菜籽油6700,價格持續(xù)下探但新低已不穩(wěn)定,存在超跌反彈訴求,其中,棕櫚油庫存壓力最輕,菜籽油庫存壓力最重,豆油壓力居中,下探過程強調(diào)不宜過度參與空頭,警惕價格盤跌后醞釀超跌反彈。粕類價格承壓于20日平均價格,缺少了技術的突破,關注低位價格的反復性。 【雞蛋:現(xiàn)貨上漲動能趨弱,期價維持震蕩】 22日,全國雞蛋價格穩(wěn)中開始走低,產(chǎn)區(qū)貨源供應不多,養(yǎng)殖戶多正常出貨,而中間環(huán)節(jié)走貨見慢,蛋商及蛋點收貨均不積極,按需收購為主,銷區(qū)到貨略有增多,高價貨依舊等待市場考驗,預計近期行情或穩(wěn)中小幅調(diào)整。全國雞蛋產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價格集中在2.43-2.70。清明節(jié)前,現(xiàn)貨上漲勢頭趨弱,若現(xiàn)貨再次下探可能延遲養(yǎng)殖虧損的時間,將利多9月合約。預計雞蛋價格9月合約維持在4250-4350區(qū)域?qū)挿鹗?,謹慎持有多頭。 【白糖:空單繼續(xù)持有】 周三鄭糖期貨低位窄幅震蕩,主力加速移倉遠月,SR1709合約下方6700暫有支撐,夜盤窄幅震蕩。ICE原糖期貨周三受尾盤買盤推動小幅轉(zhuǎn)升,但仍處于超賣領域,此前延續(xù)前日跌勢,下挫至10個月低位,在技術支撐位之上反彈。消息方面,截止3月22日,廣西已有83家糖廠停榨,同比增加12家。綜合而言,國內(nèi)新糖大面積上市,市場供應壓力增加;商務部延長貿(mào)易救濟調(diào)查結(jié)果公布時間,基本面缺乏利多提振,短線鄭糖仍將延續(xù)弱勢震蕩,空單繼續(xù)持有。 【棉花:短線鄭棉超跌反彈,逢低可謹慎短多】 周三鄭棉期貨探底回升,遠月合約CF1709一度跌破15500整數(shù)支撐,但夜盤快速拉升,考驗60日均線壓力。ICE期棉周三上漲,終結(jié)了連續(xù)兩個交易日下滑走勢,受助于空頭回補和美元下跌。消息方面,3月22日國儲棉輪出銷售3.06萬噸,實際成交1.78萬噸,成交率58%,成交均價14747元/噸(+110);3月23日儲備棉輪出兩節(jié)共掛拍3.08萬噸。倉單方面,截止3月22日,鄭商所棉花注冊倉單數(shù)量3090張(+32),有效預報2715張(+54張),折貨23.22萬噸。綜合而言,國內(nèi)市場棉花市場供需緊平衡,中長期鄭棉重心仍將緩慢上移。短期來看,儲備棉補充市場供給,倉單壓力較大,但棉價跌破倉單成本,加之下游需求轉(zhuǎn)旺,短線鄭棉超跌反彈,逢低可謹慎短多。 工業(yè)品 【銅:供給端擔憂仍存,預計短線小幅走高】 周三倫銅探低回升,至收盤上漲1.15%。庫存上,LME銅庫存323975噸,減少5875噸;22日上期所銅倉單173288噸,減少2453噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國2月成屋庫存同比減少6.4%,數(shù)據(jù)總體較好。此前因市場擔憂特朗普政府能否落實其承諾的減稅和基建支出,銅價受到一定打壓。不過,供給端的困擾仍存,倫銅探低回升。必和必拓周三稱,已經(jīng)決定無限期停止一切與智利Escondida礦相關的項目工作,因工會繼續(xù)進行封鎖,罷工已經(jīng)持續(xù)42天。今年生產(chǎn)中斷事件較多使得對供給端的憂慮增加。國內(nèi)下游需求方面,每年的三四月份是銅下游生產(chǎn)的旺季,需求有望增加,對銅價形成支撐。數(shù)據(jù)方面,今日重點關注美國2月NAR季調(diào)后成屋銷售。周三倫銅探低回升收出帶下影的陽線,國內(nèi)夜盤探低回升,預計短線小幅走高,短多思路為主。 【PTA:原油探低回升 TA短線暫止跌】 TA1705合約周三承壓5日均線低開,日內(nèi)一度探至4992元/噸后拉升,報收小陰線,交投基本維持在5000-5100點之間,成交和持倉收縮,技術指標MACD綠柱收縮,夜盤期價低開高走收陽,短線站上粘合的5日和10日均線,則有望回補前期跳空缺口。TA期價主要受到美原油指數(shù)的擾動,美原油指數(shù)周三大幅探低回升收長下影小陽線,短線走勢盡管仍呈現(xiàn)偏空趨勢,但或有止跌跡象。TA短空暫時離場,觀望為宜,突破5日線可輕倉短多。 【黑色:打破上升趨勢線 鋼礦仍有下行空間】 螺紋新主力1710合約周三大幅低開低走,增倉放量下挫3.47%,最低觸及3108元/噸,輕松破位3200點整數(shù)關口和60日線,同時也是中長線的上升趨勢線,一旦破位則將再跌200點,60日線成為多空分水嶺。鐵礦石1709合約周三同樣大幅下挫,日內(nèi)跌幅一度高達6%,期價有效跌破60日線,同樣是鐵礦的上升趨勢線支撐位。螺紋、鐵礦近月合約仍貼水現(xiàn)貨,短線盡管也有所下挫,跌勢不及主力合約,期貨價格呈現(xiàn)近強遠弱的格局。螺紋、鐵礦主力合約夜盤小幅低開高走,有所回升,但由于已經(jīng)形成破位,建議維持偏空思路,3400點、640點一線的空單可繼續(xù)持有,關注兩者60日線的壓力。 【LLDPE:預計短線小幅回升】 因美國原油庫存增加,周三美原油價格一度走低,不過至收盤原油價格回升?,F(xiàn)貨面,中石油及中石化部分大區(qū)高、低壓出廠價格調(diào)漲,不過塑料期貨大跌,重挫現(xiàn)貨市場心態(tài),市場成交氣氛稍遜。周三連塑震蕩走低收出小陰線,上方5、10日均線形成承壓。EIA公布的數(shù)據(jù)顯示,上周美國原油庫存增加近500萬桶,至5.331億桶,遠超增加280萬桶的預期,不過至收盤原油價格回升。裝置上,中天合創(chuàng)PE30萬噸/年聚乙烯裝置3月21日晚停車,計劃3月22日晚開車產(chǎn)35B;神華榆林LDPE裝置3月15日起停車檢修10-15天;上海金菲HDPE裝置延遲至4月10日開車。一般3月份是農(nóng)膜需求旺季,但是近兩年地膜需求啟動遲緩,今年地膜需求分散化明顯。石化庫存仍屬偏高狀態(tài),不過近期庫存有所下降,關注后期庫存能否繼續(xù)下降。周三連塑震蕩走低,預計短線小幅回升,但上方9500一線壓力較大,短線操作為主。 【天膠:滬膠跌破頸線支撐,短線仍將延續(xù)弱勢,空單持有】 周三滬膠期貨破位下跌,遠月合約RU1709跌破頸線支撐,技術面下跌空間打開。日膠指數(shù)亦大幅下挫。消息方面,國際橡膠研究小組(IRSG)周三表示,2017年全球橡膠產(chǎn)量預計攀升至1290萬噸,高于去年的1240萬噸。綜合而言,下游需求疲弱,現(xiàn)貨庫存持續(xù)增加,基本面缺乏新的利多提振,滬膠跌破頸線支撐,短線仍將延續(xù)弱勢,空單持有。 【黃金:避險情緒升溫推動金價上漲】 昨晚公布的美國2月成屋銷售總數(shù)年化環(huán)比下降3.7%,至548萬戶,大于預期的降幅2.4%。美元指數(shù)承壓下行,國際黃金盤中突破1250美元/盎司。達拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭(2017年票委)表示,隨著美國勞動力接近全面就業(yè)、通脹率達到2%,美聯(lián)儲今年應該再加息兩次,并逐步縮小其大規(guī)模資產(chǎn)負債表。近日市場對特朗普減稅計劃推遲的擔憂加重,推升避險情緒,引發(fā)投資者買入債券、黃金避險。美聯(lián)儲加息落地后,美國國債收益率開始走低,實際利率下行,將推動金價上漲。歐洲大選陸續(xù)展開,期間避險需求升溫將對金價形成支撐,建議已有多單堅定持有。 責任編輯:唐正璐 |
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.levitate-skate.com版權所有,相關網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。
七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負責人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]