受國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的1月至2月份宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好影響,特別是固定資產(chǎn)投資創(chuàng)下近7個(gè)月新高,昨日供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革概念板塊借機(jī)走強(qiáng),其中水泥、鋼鐵和煤炭等三板塊漲幅居前。分析人士認(rèn)為,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主題將在未來較長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)發(fā)酵,相關(guān)龍頭股存在較高投資價(jià)值。今日《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心特對(duì)上述三板塊及相關(guān)潛力股進(jìn)行分析解讀,以供投資者參考。 水泥三邏輯把握投資機(jī)會(huì) 《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,昨日水泥板塊在兩市概念板塊漲幅中居第一,板塊內(nèi)華新水泥(4.7%)、天山股份(4.56%)兩只個(gè)股漲幅均超4%,此外,海螺水泥、冀東水泥等個(gè)股昨日漲幅也在1%以上。 資金流向上,昨日板塊內(nèi)有6只個(gè)股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入,其中超過千萬(wàn)元的個(gè)股有4只,分別為:天山股份(8155.32萬(wàn)元)、海螺水泥(4095.74萬(wàn)元)、華新水泥(3003.70萬(wàn)元)、冀東水泥(1659.55萬(wàn)元). 伴隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn),2016年度水泥行業(yè)龍頭企業(yè)盈利狀況實(shí)現(xiàn)了明顯改善,具體來看,行業(yè)內(nèi)兩家已披露年報(bào)的公司歸屬母公司凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),其中四川雙馬業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比翻番,塔牌集團(tuán)業(yè)績(jī)也同比增長(zhǎng)19.22%;而業(yè)績(jī)預(yù)告披露顯示,在行業(yè)內(nèi)11家已披露年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中,有7家公司有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番或扭虧,華新水泥(380.00%)、上峰水泥(341.00%)、寧夏建材(210.00%)等公司業(yè)績(jī)有望翻番,而亞泰集團(tuán)、天山股份、冀東水泥、福建水泥4家公司均有望在本期實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)扭虧。 值得一提的是,分析人士普遍認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)增速的企穩(wěn)以及各地方基建投資的加大是近期水泥板塊上漲的主要邏輯。據(jù)統(tǒng)計(jì)局最新公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示,1月份-2月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.3%,預(yù)期6.2%,前值6%;城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8.9%,預(yù)期8.3%,前值8.1%。對(duì)此,民生銀行分析師表示,整體情況看,中國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出復(fù)蘇加速的態(tài)勢(shì)。 對(duì)于行業(yè)投資機(jī)會(huì),中泰證券表示,繼續(xù)看好水泥供給側(cè)改革帶來的行業(yè)改善:在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、需求基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,水泥行業(yè)當(dāng)前的主要投資邏輯有三點(diǎn)。即短期行政限產(chǎn)帶來的供需錯(cuò)配漲價(jià)行情;中期行業(yè)間協(xié)同帶來的行業(yè)盈利大幅回暖;長(zhǎng)期的行業(yè)整合和產(chǎn)能徹底去化。個(gè)股建議重點(diǎn)關(guān)注東北地區(qū)的亞泰集團(tuán)。繼續(xù)看好龍頭股海螺水泥、華新水泥、冀東水泥、天山股份、祁連山及寧夏區(qū)域相關(guān)標(biāo)的。 鋼鐵期指大漲助推板塊上揚(yáng) 《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,昨日鋼鐵板塊整體表現(xiàn)出色,板塊內(nèi)南鋼股份、本鋼板材、河鋼股份、新鋼股份、鞍鋼股份、馬鋼股份、寶鋼股份等個(gè)股漲幅超過1%。 資金流向方面,寶鋼股份昨日在板塊內(nèi)大單資金凈流入居首,達(dá)到13745.79萬(wàn)元,此外,新鋼股份(4080.24萬(wàn)元)、河鋼股份(3532.37萬(wàn)元)、馬鋼股份(1827.74萬(wàn)元)、南鋼股份(1786.76萬(wàn)元)、本鋼板材(1316.96萬(wàn)元)、方大特鋼(1203.52萬(wàn)元)等個(gè)股大單資金凈流入也超過千萬(wàn)元。 基本面上,受益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,2016年我國(guó)鋼鐵行業(yè)景氣度出現(xiàn)明顯回暖,而鋼材價(jià)格也出現(xiàn)大幅回升,根據(jù)螺紋鋼期指走勢(shì)來看,2016年以來截至昨日螺紋鋼主力合約累計(jì)漲幅超過100%,而本周主力合約1705更是累計(jì)大漲5.94%,最新收盤價(jià)為3594元/噸。而分析人士表示,期貨市場(chǎng)的快速上漲也有望持續(xù)帶動(dòng)板塊整體上揚(yáng),值得密切關(guān)注。 業(yè)績(jī)方面,2016年鋼鐵行業(yè)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大翻身,在已披露年報(bào)的8家公司中,凌鋼股份實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番,魯銀投資、南鋼股份、*ST韶鋼等3家公司實(shí)現(xiàn)扭虧;業(yè)績(jī)預(yù)告方面,新鋼股份、寶鋼股份、方大特鋼、河鋼股份等公司均預(yù)計(jì)2016年度凈利潤(rùn)同比翻番,此外,沙鋼股份、三鋼閩光、杭鋼股份、首鋼股份、鞍鋼股份等13家公司均有望實(shí)現(xiàn)年報(bào)業(yè)績(jī)同比扭虧。 投資策略方面,國(guó)金證券表示繼續(xù)看好鋼鐵股投資機(jī)會(huì),選股可遵循三路徑,1。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革+中頻爐整治,行業(yè)產(chǎn)能利用率提升,推薦新鋼股份、本鋼板材、馬鋼股份、寶鋼股份、鞍鋼股份、河鋼股份、方大特鋼、三鋼閩光等;2。新疆基建,推薦*ST八鋼、酒鋼宏興;3。轉(zhuǎn)型股推薦南鋼股份、首鋼股份。 煤炭山西國(guó)企改革類股受期待 《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,昨日煤炭板塊表現(xiàn)可圈可點(diǎn),陜西煤業(yè)、平煤股份、兗州煤業(yè)、潞安環(huán)能、*ST山煤、露天煤業(yè)、大有能源、冀中能源等個(gè)股昨日均實(shí)現(xiàn)上漲。 資金方面,昨日板塊中有14只個(gè)股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入,其中,潞安環(huán)能(4849.38萬(wàn)元)、冀中能源(3157.53萬(wàn)元)、露天煤業(yè)(1236.24萬(wàn)元)、*ST山煤(1041.56萬(wàn)元)等個(gè)股當(dāng)日大單資金凈流入居前且均超過千萬(wàn)元。 作為去產(chǎn)能的重點(diǎn)領(lǐng)域,煤炭行業(yè)在2016年供需結(jié)構(gòu)得到明顯改善,而上市公司業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了“大變樣”,在已披露年報(bào)的2家公司中,*ST百花實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)扭虧并已申請(qǐng)撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示,而根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,上海能源、潞安環(huán)能、盤江股份、陽(yáng)泉煤業(yè)、西山煤電、兗州煤業(yè)等6家公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)均有望實(shí)現(xiàn)同比翻番,此外,美錦能源、金瑞礦業(yè)、開灤股份、陜西煤業(yè)、中煤能源、陜西黑貓等16家公司本期業(yè)績(jī)均有望實(shí)現(xiàn)扭虧。 對(duì)此,山西證券表示,隨著供暖季節(jié)已過,煤炭需求放緩,短期供給端和需求端都有所下降,但仍可重點(diǎn)關(guān)注有重組預(yù)期、并且依托集團(tuán)公司在專業(yè)領(lǐng)域擁有龍頭地位的山西國(guó)企改革相關(guān)公司,包括:大同煤業(yè)、西山煤電等。 責(zé)任編輯:傅旭鵬 |
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