一號(hào)文力挺農(nóng)業(yè),期指震蕩整理 6日,IF1702以3358點(diǎn)跳空高開(kāi),日內(nèi)窄幅整理,收盤報(bào)3354點(diǎn),較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲0.8點(diǎn),成交7671手,持倉(cāng)減倉(cāng)452手至21477手;IH1702以2347點(diǎn)跳空高開(kāi),收盤報(bào)2341.8點(diǎn),下跌0.2點(diǎn);IC702以6171.2點(diǎn)跳空高開(kāi),收盤報(bào)6199.6點(diǎn),上漲40點(diǎn)。 Wind數(shù)據(jù)顯示,繼2017年1月解禁2444.03億元股份后,2月解禁總額達(dá)2372.47億元。這是A股連續(xù)第4個(gè)月解禁總額超過(guò)2000億元。 2017年中央一號(hào)文件發(fā)布,這是 新世紀(jì) 以來(lái)指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的第14份中央一號(hào)文件。該文件的發(fā)布將催化農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革主題投資機(jī)會(huì),土地流轉(zhuǎn)、玉米去庫(kù)存、農(nóng)墾改革、種業(yè)改良等受到市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注。 今日股指呈現(xiàn)出窄幅震蕩整理之勢(shì),盤面上個(gè)股多數(shù)飄紅,但交投依舊清淡,市場(chǎng)尚未從過(guò)節(jié)氛圍中走出。春節(jié)前最后一周,我們一直提示積極應(yīng)對(duì),節(jié)前的紅包行情也沒(méi)有讓投資者失望,不過(guò)首日開(kāi)門黑的走勢(shì)多少打擊市場(chǎng)信心,短線投資者建議暫且離場(chǎng)觀望,中長(zhǎng)線多單可繼續(xù)持有。 央行暫停公開(kāi)市場(chǎng)操作,流動(dòng)性壓力不減 2月6日,央行就7、14和28天期逆回購(gòu)操作需求詢量。央行尚未進(jìn)行逆回購(gòu)操作,今日有1500億元逆回購(gòu)到期。上周六,央行未進(jìn)行公開(kāi)市場(chǎng)操作,稱隨著現(xiàn)金逐漸回籠,目前銀行體系流動(dòng)性總量處于較高水平。春節(jié)后現(xiàn)金回籠成為央行公開(kāi)市場(chǎng)操作繼續(xù)暫停的主要原因。面對(duì)巨額資金到期回籠,流動(dòng)性壓力不可小覷,對(duì)國(guó)債價(jià)格形成壓力。 今日10年期國(guó)債期貨承壓回落。主力合約T1706合約開(kāi)盤報(bào)93.32元,盤中最低價(jià)落至93.305元,最高價(jià)至93.765元,尾盤收于93.365元,比上一交易日上漲0.005元,成交量比上一交易日小幅回落。 從技術(shù)面看,短期均線向下發(fā)散,期價(jià)在93元整數(shù)關(guān)口處受撐,下行動(dòng)能有所增加,后市存在下行可能,由于期價(jià)與均線存在較大乖離,短期存在反彈可能,穩(wěn)健投資者逢高短空操作為宜。 連礦弱勢(shì)震蕩 現(xiàn)貨市場(chǎng)平淡 連礦1705開(kāi)盤612元/噸,最高615.5元/噸,最低598.5元/噸,收盤603元/噸,較上日收盤價(jià)下跌8.5元/噸。 連礦在年后第一個(gè)交易日大幅下跌之后維持弱勢(shì),由于現(xiàn)貨市場(chǎng)并未復(fù)蘇,目前行情主要是資金流動(dòng)和對(duì)未來(lái)政策預(yù)判主導(dǎo)。從目前鋼市的供需狀態(tài)看,市場(chǎng)現(xiàn)貨庫(kù)存若后期能良好消化,鋼市供需狀態(tài)或延續(xù)2016年的良好形式。結(jié)合2016年供給側(cè)改革政策執(zhí)行力度,預(yù)計(jì)2017年鋼價(jià)仍有較好的上行基礎(chǔ),全年價(jià)格重心預(yù)計(jì)會(huì)保持高位。 操作上,日線連礦跌破M頭形態(tài)的頸線,但是成交量不大,后續(xù)空壓尚未到來(lái),現(xiàn)貨市場(chǎng)又缺乏指引,建議投資和保持觀望或日內(nèi)操作。 滬銅高位震蕩,暫時(shí)觀望為主 必和必拓旗下位于智利的Escondida銅礦工人周五準(zhǔn)備重啟與公司談判,且中國(guó)央行上調(diào)公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)以及常備借貸便利(SLF)各期限利率,周五晚間倫銅陰線報(bào)收,跌至兩周低位, 期價(jià)下穿多條均線,盤面有所轉(zhuǎn)弱,整體呈高位震蕩。LMES銅3合約報(bào)價(jià)5765.5元/噸,較前一交易日跌141元/噸。2月6日,電子盤亞洲時(shí)段窄幅震蕩。 2月6日,滬銅主力CU1703合約以46810元/噸開(kāi)盤,隨后震蕩回落,終報(bào)收于46600元,比上一交易日結(jié)算價(jià)下跌320元/噸,跌幅0.68%,成交145150手,持倉(cāng)減少2440手至150708手。 消息面,歐洲最大銅冶煉商Aurubis稱,今年全球現(xiàn)貨銅精礦的加工精煉費(fèi)開(kāi)局強(qiáng)勁,且這一趨勢(shì)料將持續(xù)。1月報(bào)告的個(gè)體企業(yè)的銅加工精煉費(fèi)(TC/RCs)約為每噸92.5美元和每磅9.25美分,這是今年迄今的基準(zhǔn)價(jià)格。但Aurubis表示:“即便每噸100美元和每磅10美分的加工精煉費(fèi)也是預(yù)料之內(nèi)的”。 技術(shù)面,滬銅主力CU1703合約日K線圖來(lái)看,日內(nèi)陰線報(bào)收,期價(jià)跌至短期均線之下,圍繞MA20震蕩尋勢(shì),整體呈高位盤整格局,建議投資者短線參與為宜,市場(chǎng)不確定性尚存,穩(wěn)健投資者暫時(shí)觀望,關(guān)注市場(chǎng)情緒變化。 短期趨勢(shì)不明,油脂高位震蕩 周一,國(guó)內(nèi)油脂品種從主力合約看,豆油1705合約收于6864元/噸,較前一日結(jié)算價(jià)下跌0.29%;棕櫚油1705合約收于6140元/噸,較前一日結(jié)算價(jià)下跌0.49%;菜油1705合約收于7116元/噸,較前一日結(jié)算價(jià)上漲0.34%。 現(xiàn)貨方面,福建地區(qū):貿(mào)易商報(bào)價(jià),一級(jí)豆油7350元/噸;天津地區(qū):九三報(bào)價(jià),一級(jí)豆油7310元/噸;山東青島地區(qū):工廠報(bào)價(jià),一級(jí)豆油7150元/噸。天津地區(qū):貿(mào)易商報(bào)價(jià),24度棕櫚油6550元/噸,廣東廣州地區(qū):工廠報(bào)價(jià),24度棕櫚油6510元/噸;張家港地區(qū):工廠報(bào)價(jià),24度棕櫚油6530元/噸。江蘇地區(qū)菜油價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn),進(jìn)口四級(jí)菜油報(bào)價(jià)在7350-7450元/噸;安徽地區(qū)菜油價(jià)格保持穩(wěn)定,四級(jí)菜油報(bào)價(jià)在7350-7450元/噸;湖北菜油價(jià)格行情基本平穩(wěn),宜昌當(dāng)陽(yáng)地區(qū)進(jìn)口四級(jí)菜油價(jià)格7400-7500元/噸。 消息面上:1、加拿大油籽加工商協(xié)會(huì)(COPA)發(fā)布的油籽周度壓榨數(shù)據(jù)顯示,截止到2017年2月1日的一周,加拿大的大豆壓榨量為29,863噸,比上周的27,539噸增加8.4%。加拿大的油菜籽壓榨量為188,392噸,比上周的185,576噸增加1.5%。2、阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所發(fā)布的周度報(bào)告稱,截至2月2日的一周,阿根廷大豆播種面積為1920萬(wàn)公頃,相當(dāng)于計(jì)劃播種面積的100%,比一周前的99.1%提高0.9%。交易所預(yù)計(jì)2016/17年度阿根廷大豆播種面積達(dá)到1920萬(wàn)公頃,比2015/16年度的2010萬(wàn)公頃減少4.5%。 操作上,豆油1705合約震蕩整理,短期高位或?qū)⒕S持區(qū)間震蕩行情,繼續(xù)觀望為主;棕櫚油1705合約震蕩調(diào)整,期價(jià)在60日均線下方運(yùn)行,暫時(shí)觀望為宜;菜油1705合約震蕩反彈,期價(jià)短期受到上方多條均線的壓制,短期走勢(shì)反復(fù),觀望為主。 中央一號(hào)文件公布,農(nóng)產(chǎn)品期貨聞聲起舞 2月6日,中央一號(hào)文件公布后,農(nóng)產(chǎn)品期貨大幅反彈,其中玉米、淀粉、菜粕等漲幅較大。今日菜粕1705開(kāi)盤2404元/噸,收盤2452元/噸,上漲50元/噸,漲幅2.08%。豆粕1705開(kāi)盤2888元/噸,收盤2921元/噸,上漲32元/噸,漲幅1.11%。今日菜粕資金流入3.8億,豆粕資金流入7.3億。 中央一號(hào)文件是歷來(lái)指導(dǎo)三農(nóng)的重要文件,昨日正式公布,文件指出,2017年將推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程,這些指導(dǎo)意見(jiàn)讓人們想起近年供應(yīng)巨大的玉米等農(nóng)產(chǎn)品,也想起去年在黑色展開(kāi)的供給側(cè)改革,因此今日資金流入明顯。 近期南美天氣良好,豐產(chǎn)預(yù)期再次增強(qiáng),打壓CBOT大豆價(jià)格走低,美國(guó)私人分析機(jī)構(gòu)Informa經(jīng)濟(jì)公司周五發(fā)布的報(bào)告顯示,2017年巴西大豆產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.065億噸,該公司1月份對(duì)巴西大豆產(chǎn)量的預(yù)測(cè)值為1.05億噸。 在供給側(cè)改革預(yù)期下,資金大量流入農(nóng)產(chǎn)品,豆粕、菜粕受到資金支撐震蕩走強(qiáng),雖然有來(lái)自外部的壓力,但對(duì)政策的預(yù)期使得多頭占據(jù)優(yōu)勢(shì),操作上,豆粕、菜粕、大豆維持多頭思路,穩(wěn)健投資者也可嘗試買粕拋油套利操作。 現(xiàn)貨價(jià)格上調(diào),鄭糖沖高回落 盤面情況,鄭糖SR705沖高回落,報(bào)收6963,結(jié)算價(jià)上漲70元/噸,成交量35.2萬(wàn)手,持倉(cāng)量增加至34.9萬(wàn)手。 現(xiàn)貨價(jià)格,南部現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上調(diào),總體成交一般。廣西:柳州中間商新糖報(bào)價(jià)6840元/噸,上調(diào)50元/噸。南寧中間商新糖報(bào)價(jià)6910元/噸,上調(diào)10元/噸。陳糖報(bào)價(jià)6730元/噸,上調(diào)60元/噸。來(lái)賓中間商陳糖報(bào)價(jià)6730元/噸,上調(diào)60元/噸。廣東:廣州中間商廣西新糖報(bào)價(jià)7050元/噸,上調(diào)50元/噸。湛江中間商新糖報(bào)價(jià)6750元/噸,上調(diào)50-70元噸;各地加工糖報(bào)價(jià)穩(wěn)中有漲,總體成交一般。 道瓊斯消息,巴西外貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示,17年1月巴西出口原糖177.71萬(wàn)噸,環(huán)比減少14.9%,同比增加57.6%。出口白糖43.55萬(wàn)噸,環(huán)比減少14.7%,同比增加18.2%。 鄭糖1705沖高回落,收長(zhǎng)上影線,剩余多單可背靠短期均線持有。19價(jià)差震蕩回落,多1709、空1801套利組合設(shè)止盈持有。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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