一、會(huì)議主題

當(dāng)下公募FOF和私募FOF基金規(guī)模的不斷發(fā)展，順應(yīng)了資產(chǎn)配置的大時(shí)代需求：一方面，經(jīng)濟(jì)下行周期單一類型資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)上升；另一方面，在低利率周期下獲得滿意的收益-風(fēng)險(xiǎn)組合。這一新興市場(chǎng)必將吸引更多的投資者與管理機(jī)構(gòu)。在此背景下，招商期貨特邀請(qǐng)資金方、FOF基金管理人、私募機(jī)構(gòu)等，就當(dāng)下FOF的運(yùn)作方式及投資策略等熱點(diǎn)進(jìn)行專題探討。

二、會(huì)議時(shí)間

2016年12月15日下午13:00-17:30

主辦方：招商期貨、灃泛科技

協(xié)辦方：七禾網(wǎng)、柔為技術(shù)

三、會(huì)議地點(diǎn)

上海浦東新區(qū)

（本會(huì)議只對(duì)銀行、信托、公募基金、私募基金等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)放，報(bào)名通過(guò)后我們會(huì)一一通知詳細(xì)地址。）

四、會(huì)議議程

五、 圓桌討論議題

1. FOF產(chǎn)品有哪些資產(chǎn)配置策略

2. 在行情劇烈波動(dòng)時(shí)，F(xiàn)OF產(chǎn)品如何動(dòng)態(tài)平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益？

3. 海外FOHF&MOM基金經(jīng)驗(yàn)的借鑒

4. FOF產(chǎn)品管理人如何進(jìn)行子基金篩選及組合管理？

5. FOF產(chǎn)品管理人如何有效的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？對(duì)所投基金只看凈值能否有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？

6. 如何解決FOF產(chǎn)品的流動(dòng)性及費(fèi)用高的問(wèn)題？

7. FOF產(chǎn)品的托管服務(wù)有哪些需要完善的?

 圓桌論壇嘉賓介紹

1. 楊德行先生           招商銀行資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理

楊德行，招商銀行總行資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理，分管結(jié)構(gòu)化及衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。楊先生從事金融行業(yè)超過(guò)25年，有較廣泛海外從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，于香港地區(qū)曾服務(wù)于法國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、匯豐環(huán)球市場(chǎng)、以及匯豐集團(tuán)屬下恒生銀行，主要負(fù)責(zé)衍生交易及結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

楊先生于2012年加入招商銀行前為恒生銀行（中國(guó)）有限公司財(cái)富管理及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)執(zhí)行副總裁。2. 魏鳳春先生           博時(shí)基金多元資產(chǎn)管理部總經(jīng)理

2、魏鳳春先生，博時(shí)基金宏觀策略部總經(jīng)理、多元資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、首席宏觀策略分析師

南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，清華大學(xué)管理科學(xué)與工程博士后。歷任漢唐證券宏觀分析師，中航證券首席宏觀分析師、中信建投證券首席宏觀分析師。致力于在周期波動(dòng)的框架內(nèi)解構(gòu)宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行，將宏觀經(jīng)濟(jì)看作一份資產(chǎn)，通過(guò)資本資產(chǎn)定價(jià)的方式來(lái)確定其價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)與節(jié)奏的判斷準(zhǔn)確，曾獲得2010年《新財(cái)富》“最佳分析師”宏觀組第六名。專著《財(cái)政壓力周期變動(dòng)下的政府行為》從財(cái)政的視角為宏觀對(duì)沖策略提供了新的解釋。

博時(shí)基金是中國(guó)內(nèi)地首批成立的五家基金管理公司之一，致力為海內(nèi)外各類機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者提供專業(yè)、全面的資產(chǎn)管理服務(wù)。博時(shí)基金是目前我國(guó)資產(chǎn)管理規(guī)模最大的基金公司之一。截至2016年9月30日，博時(shí)基金公司共管理137只開(kāi)放式基金，并受全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)委托管理部分社保基金，以及多個(gè)企業(yè)年金賬戶，資產(chǎn)管理凈值總規(guī)模為5,359.54億元人民幣，其中公募基金資產(chǎn)規(guī)模2,912.48億元人民幣，累計(jì)分紅738.04億元人民幣。博時(shí)是首批全國(guó)社保基金投資管理人、首批企業(yè)年金基金投資管理人，博時(shí)養(yǎng)老金資產(chǎn)管理規(guī)模在同業(yè)中名列前茅。

3. 李宏先生             桐灣投資董事長(zhǎng)

 李宏先生有超過(guò)20年的金融投資領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任世界第一大對(duì)沖基金運(yùn)營(yíng)商思高方達(dá)董事總經(jīng)理，是高盛金融創(chuàng)始人，并分別在在長(zhǎng)期資本和高盛集團(tuán)擔(dān)任要職。2016年在國(guó)內(nèi)正式成立桐灣投資，致力于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)量化研究以及FOF產(chǎn)品發(fā)行及服務(wù)等工作。李宏先生于2010至2015年任世界第一大對(duì)沖基金運(yùn)營(yíng)商：思高方達(dá) （Citco Fund Services）的董事總經(jīng)理，中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)兼總裁。思高方達(dá)資產(chǎn)行政管理總量達(dá)8,500億美元。為全球1000多支大型對(duì)沖基金提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)。Jeff長(zhǎng)期致力于推動(dòng)中國(guó)對(duì)沖基金行業(yè)的健康發(fā)展與改革，積極參與國(guó)內(nèi)的QDLP項(xiàng)目的政策草擬與落實(shí)。

Jeff曾是全球排名第七的盛融 (OpHedge Investment Services) 的創(chuàng)始合伙人，同時(shí)擔(dān)任執(zhí)行、戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)等委員會(huì)成員。OpHedge是索羅斯基金管理公司、PGAM基金管理公司為戰(zhàn)略合伙人共同創(chuàng)立的對(duì)沖基金運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。2010年與思高方達(dá)集團(tuán)成功合并。

1998至2004年，Jeff作為高盛集團(tuán)（Goldman Sachs）股票量化策略部與程序化交易部的副總裁，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理、組合交易和自動(dòng)交易技術(shù)。在國(guó)際著名的金融工程大師Emanuel Derman帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)里開(kāi)發(fā)了股票與衍生品量化程序化交易系統(tǒng)。此前，Jeff是對(duì)沖基金-長(zhǎng)期資本管理公司（LTCM）的高級(jí)架構(gòu)師和策略師，設(shè)計(jì)并開(kāi)發(fā)股票及固定收益衍生品分析、交易、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)及模型。

Jeff在金融領(lǐng)域擁有超過(guò)20年的管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。他擁有物理學(xué)學(xué)士電子工程碩士，計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士學(xué)位，并獲得麻省理工學(xué)院斯隆商學(xué)院的高級(jí)管理和領(lǐng)導(dǎo)力證書(shū)。中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA。

 桐灣投資由具有豐富國(guó)際大型對(duì)沖基金管理、投資咨詢、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、以及國(guó)際投行經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)于2016年在上海創(chuàng)立，目的是打造一個(gè)中國(guó)乃至世界一流的另類資產(chǎn)投資平臺(tái)，為中國(guó)的高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者提供以先進(jìn)技術(shù)為核心的，全方位的，個(gè)性化的全球資產(chǎn)配置服務(wù)。

4. 舒輝先生             灃泛科技產(chǎn)品部副經(jīng)理

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士，曾任職上海東證期貨、中融匯信期貨，具有6年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)金融市場(chǎng)投資和資本運(yùn)作、資管產(chǎn)品設(shè)計(jì)和管理等，目前主要負(fù)責(zé)公司與各類專業(yè)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品合作業(yè)務(wù)。

上海灃泛信息科技有限公司（簡(jiǎn)稱“灃泛科技”）是從事投資績(jī)效分析評(píng)估系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)與管理、金融市場(chǎng)投資和資本運(yùn)作的專業(yè)機(jī)構(gòu)，注冊(cè)資金1.25億元人民幣，核心團(tuán)隊(duì)由金融市場(chǎng)10年以上資深專業(yè)人士組成。作為專業(yè)的FOF基金平臺(tái)，灃泛科技在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和發(fā)行方面經(jīng)驗(yàn)豐富，現(xiàn)有產(chǎn)品模式經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期實(shí)務(wù)論證，投資業(yè)績(jī)穩(wěn)定可靠，與超過(guò)200家投顧保持著合作關(guān)系。從成立至今短短6個(gè)月時(shí)間，已成功發(fā)行三期FOF基金，產(chǎn)品規(guī)模達(dá)15億元左右。

5. 李安先生             招商證券資產(chǎn)管理公司理財(cái)產(chǎn)品部經(jīng)理

招商證券資產(chǎn)管理有限公司是招商證券股份有限公司全資子公司，注冊(cè)資本10億元。國(guó)內(nèi)最早獲得受托資產(chǎn)管理、創(chuàng)新試點(diǎn)、QDII資格的券商資產(chǎn)管理之一。2015年公司營(yíng)業(yè)收入11億元，同比上漲232%。受托資管規(guī)模超過(guò)5000億，集合產(chǎn)品業(yè)績(jī)?nèi)烤油瑯I(yè)前20%，業(yè)務(wù)實(shí)力長(zhǎng)期居于行業(yè)第一梯隊(duì)。

招商資管現(xiàn)有投資、研究、交易專業(yè)人員四十余位，多數(shù)擁有名校或海外教育背景，部分擁有在全球著名資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。主要投資管理人員均具有多年研究及投資經(jīng)歷，在各投資領(lǐng)域中均積累了豐富理論和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，形成了較為成熟的投資理念和穩(wěn)健的投資風(fēng)格。由李安先生在MOM產(chǎn)品策略配置及運(yùn)營(yíng)有豐富的經(jīng)驗(yàn)，招商資管MOM產(chǎn)品發(fā)行以來(lái)，受到市場(chǎng)肯定。

6. 曹宏華先生           柔為信息技術(shù)總經(jīng)理

上海柔為信息技術(shù)有限公司是一家長(zhǎng)期專注于交易訓(xùn)練、交易分析、交易策略程序化、交易管理等金融系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的企業(yè)，公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)為北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)等高校博士，曾就職于知名金融投資機(jī)構(gòu)，具有近十年的交易經(jīng)驗(yàn)和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)了多個(gè)程序化交易系統(tǒng)、交易分析系統(tǒng)和交易管理系統(tǒng)。

7. 牛中強(qiáng)先生           招商證券托管部市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人

任招商證券托管市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。2016年10月31日，招商證券托管與服務(wù)外包業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到10023億元，率先突破了一萬(wàn)億大關(guān)，建立起了托管與服務(wù)外包業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有里程碑意義的行業(yè)新高度。 

六、報(bào)名咨詢

1、請(qǐng)聯(lián)系七禾網(wǎng)果圓 電話：173-1769-6897 

2、或者直接添加果圓微信：13564254288，并發(fā)送名片

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