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特朗普勝選后，市場進行了劇烈的資產(chǎn)輪動和資金流動，導致了數(shù)萬億美元的股市收益和債市損失。美銀美林更是將之形容為“暴力輪換”。

根據(jù)路透旗下基金分析公司Lipper的數(shù)據(jù)，在截至16日的一周內(nèi)，新涌入美國股票基金的資金高達236億美元，創(chuàng)近兩年新高，是記錄史上第三峰值。其中，美股ETF流入270億美元，創(chuàng)歷史新高。金融類基金吸引67億美元資金，觸及新高。醫(yī)保類基金吸引27億美元資金，為記錄最高水平。

同時，美國應(yīng)稅債券基金出現(xiàn)了巨大的現(xiàn)金流出，從共同基金和ETF連續(xù)三周共流出了59億美金；新興市場債基流出更是刷新了記錄新高。

這也就意味著，多年來一直預測的從債到股的資金大輪轉(zhuǎn)，終于發(fā)生了。從本周的情況來看，的確大量的投資者正瘋狂逃離所有與利率相關(guān)的產(chǎn)品，而涌入股票相關(guān)的產(chǎn)品，而且通脹交易和板塊押注再度強勢浮現(xiàn)。

這還僅僅是大選過后一周的結(jié)果，這場“暴力輪換”，全球資產(chǎn)配置的劇烈調(diào)整，資金的瘋狂輪換才剛剛開始。

國際資金流向監(jiān)測和研究機構(gòu)EPFR也用更用一組更加詳細的數(shù)據(jù)講述了同一個“大輪換”的故事。

EPFR數(shù)據(jù)顯示，近一周來，美股資金流入創(chuàng)下兩年來最大規(guī)模（280億美金），美債資金流出創(chuàng)下3年半以來最大規(guī)模（180億美金），本周的數(shù)據(jù)更是創(chuàng)下有史以來最大規(guī)模的周內(nèi)股債資金分化規(guī)模。新興市場債基流出創(chuàng)歷史新高。

資產(chǎn)流動：

股市：兩年來最大的資金流入（275億美元），向ETF流入340億美元，其中有70億美元由共同基金流出所抵消；

債市：2013年6月以來最大規(guī)模的資金流出（181億美元）；

貴金屬：2013年6月以來最大規(guī)模的資金流出（27億美元）。

固定收入市場資金流動：

新興市場債市資金流出創(chuàng)紀錄（66億美元）；

市政債券基金資金流出創(chuàng)2013年6月以來新高（30億美元）；

國債/政府債券基金資金流出創(chuàng)1年來新高（34億美元）。

權(quán)益市場資金流動：

新興市場：14個月來最大規(guī)模周內(nèi)資金流出（54億美元）；

美國市場：2年來最大規(guī)模周內(nèi)資金流入（307億美元）

歐洲市場：9個月來最大規(guī)模資金流入（8億美元）

從板塊來看，大量流入金融板塊（72億美元）、健康板塊（31億美元）。

一般來說，面對如此劇烈的暴力輪換，一部分對沖基金或許將慘遭泯滅，因為他們將在保證金的追加中疲于奔命，并且很難以其建模價格出售和足夠快速的重新定位。只能祝他們好運。

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