山東高速(600350)發(fā)布公告,擬以5.65元/股非公開發(fā)行不超過7.08億股。募集資金總額不超過40億元,用于濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目。其中,安邦資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司認(rèn)購金額約合36億元,占到本次非公開發(fā)行募集資金總額的90%,華融國際信托有限責(zé)任公司認(rèn)購金額約合4億元,占募集資金總額的10%。在公告中,安邦資產(chǎn)承諾,本次非公開發(fā)行的資金來源均系合法,不包含任何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)化安排,不存在任何結(jié)構(gòu)化融資方式。
若定增完成,按發(fā)行上限計(jì)算,安邦資產(chǎn)將約占非公開發(fā)行后總股本的11.55%,成為山東高速第三大股東。 此外,目前前海人壽旗下的海利年年產(chǎn)品、前海人壽-自有資金華泰組合、聚富產(chǎn)品、前海人壽自有資金四者分別持有山東高速0.43%、0.33%、0.33%、0.17%的股份,前海系合計(jì)持股達(dá)到1.26%。若定增完成,按發(fā)行上限,前海系持股比例將位居第四。 安邦資產(chǎn)承諾資金來源不含杠桿融資 根據(jù)公告,山東高速本次非公開發(fā)行股票數(shù)不超過7.08億股,募集資金不超過40億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將投入濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目。 發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價(jià)的90%,即人民幣5.65元/股。若上述發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前20個交易日股票交易均價(jià)的70%,則發(fā)行價(jià)格調(diào)整為發(fā)行期首日前20個交易日股票交易均價(jià)的70%。 安邦資產(chǎn)和華融信托將分別以約合36億元和4億元現(xiàn)金的方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的全部股票,鎖定期為36個月。其中,安邦資產(chǎn)將以其管理的安邦資產(chǎn)-共贏3號集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品和擬設(shè)立的安邦資產(chǎn)-藍(lán)籌價(jià)值1號集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品(以實(shí)際設(shè)立名稱為準(zhǔn))參與認(rèn)購90%的非公開發(fā)行股份,華融信托以自有資金參與認(rèn)購10%的非公開發(fā)行股份。 認(rèn)購方之一安邦資產(chǎn)是安邦保險(xiǎn)集團(tuán)旗下專業(yè)資產(chǎn)管理公司,2011年設(shè)立以來,截至2015年底,安邦資產(chǎn)受托管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3815億元,較2014年增長超過166%,公司凈利潤較2014年增長123%。 從認(rèn)購資金來源看,安邦資產(chǎn)-共贏3號將認(rèn)購約合30億元,尚未成立的安邦資產(chǎn)-藍(lán)籌價(jià)值1號將認(rèn)購約合6億元。截至2016年6月30日,安邦資產(chǎn)-共贏3號規(guī)模為60億元,主要資金來源均為安邦系保險(xiǎn)資金。 安邦資產(chǎn)的資產(chǎn)管理產(chǎn)品委托人安邦人壽、和諧健康和安邦養(yǎng)老承諾:本次非公開發(fā)行的資金來源均系合法,不包含任何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)化安排,不存在任何結(jié)構(gòu)化融資方式。 此外,尚未成立的安邦資產(chǎn)-藍(lán)籌價(jià)值1號也發(fā)出了類似的聲明。 前海系持股比例或?qū)⑽痪拥谒?/strong> 在獲得安邦系青睞的同時,前海人壽早已出現(xiàn)在山東高速前十大股東的名單里。 從目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看,山東高速集團(tuán)有限公司持有34.12億股,以70.91%的持股比例成為第一大股東。即使定增成功,大股東股權(quán)稀釋,山東高速集團(tuán)有限公司仍對山東高速絕對控股。 此外,前海人壽旗下的海利年年產(chǎn)品、前海人壽-自有資金華泰組合、聚富產(chǎn)品、前海人壽自有資金四者分別持有山東高速0.43%、0.33%、0.33%、0.17%的股份,前海系合計(jì)持股比例達(dá)到1.26%。 若定增完成,按發(fā)行上限計(jì)算,安邦資產(chǎn)將擁有山東高速6.37億股,占此次非公開發(fā)行后總股本的11.55%,一躍成為第三大股東。目前第二大股東招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司持股7.71億股,非公開發(fā)行完成后,第二大股東持股比例將稀釋至13.97%。而前海系持股比例將位居第四。 責(zé)任編輯:熊敏 |
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