北京辰安科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告

保薦機構(gòu)(主承銷商)：中信建投證券股份有限公司特別提示

1、北京辰安科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“辰安科技”)根

據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令第 121 號)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》(證監(jiān)會令第 123 號)、《首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定》(證監(jiān)會公告[2014]11 號)、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2016]7 號)(以下簡稱“《業(yè)務規(guī)范》”)以及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(2016年 1月修訂)等相關(guān)規(guī)定組織實施本次首次公開發(fā)行。

2、本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點

關(guān)注：

(1)本次發(fā)行采用直接定價方式，全部股份通過網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行，不進行網(wǎng)下詢價和配售；

(2)本次發(fā)行價格：21.92元/股。投資者據(jù)此價格在 T日(2016年 7月 13日)通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進行申購。申購時無需繳付申購資金；

(3)網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購；

(4)投資者申購新股搖號中簽后，應依據(jù) 2016年 7月 15日(T+2 日)公告的《北京辰安科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務。T+2 日日終，中簽投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守所在證券公司的相關(guān)規(guī)定，中簽投資者放棄認購的股份和中國結(jié)算深圳分公司無效處理的股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，將中止發(fā)行；

(5)網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3次中簽但未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股申購。

3、發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱

“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀本公告。

估值及投資風險提示

1、新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的風險，仔細研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風險，并充分考慮風險因素，審慎參與本次發(fā)行。

2、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為 I65“軟件和信息技術(shù)服務業(yè)”，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為 82.65 倍(截至 2016 年 7 月 8 日)。本次發(fā)行價格 21.92 元/股對應的發(fā)行人 2015 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為 22.99倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率，請投資者決策時參考。

3、發(fā)行人本次發(fā)行的募投項目計劃所需資金額為39，877.51萬元。按本次發(fā)行價格21.92元/股、發(fā)行新股2，000萬股計算的預計募集資金總額為43，840.00萬元，扣除發(fā)行人應承擔的發(fā)行費用3，962.49萬元后，預計募集資金凈額為39，877.51萬元，不超過本次發(fā)行募投項目資金需要量。

4、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當或短期內(nèi)業(yè)務不能同步增長，將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風險，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌，從而給投資者帶來投資損失的風險。

重要提示

1、辰安科技首次公開發(fā)行不超過 2，000 萬股人民幣普通股(A 股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2016]1455號文核準。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的方式，并擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行股票申購簡稱為“辰安科技”，網(wǎng)上申購代碼為“300523”。3、本次公開發(fā)行的股票總數(shù)量為2，000萬股。網(wǎng)上發(fā)行2，000萬股，占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。

4、發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價格為21.92元/股。此價格對應的市盈率為：

(1)22.99倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)；

(2)17.24倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2015年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。

5、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額為43，840.00萬元，募集資金凈額為39，877.51萬元，發(fā)行人募集資金的使用計劃等相關(guān)情況已于2016年7月11日(T-2日)在《北京辰安科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中進行了披露。招股說明書全文可在中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)， www.cninfo.com.cn ；中證網(wǎng)， www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，www.secutimes.com；中國資本證券網(wǎng)，www.ccstock.cn)和發(fā)行人網(wǎng)站(http://www.gsafety.com)查詢。6、網(wǎng)上發(fā)行重要事項：

(1)本次網(wǎng)上申購時間為：2016年7月13日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。

網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。

(2)2016年7月13日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶、且在2016年7月11日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股票一定市值的投資者均可通過深交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票，其中自然人需根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理暫行規(guī)定》及實施辦法等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

(3)投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份市值(以下簡稱“市值”)確定其網(wǎng)上可申購額度。根據(jù)投資者在2016年7月11日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值，持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購，每5，000元市值可申購一個申購單位，不足5，000元的部分不計入申購額度，每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍，但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過20，000股，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。

(4)新股申購一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認，不得撤銷。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購，只能使用一個有市值的證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的首筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，其余均為無效申購。

(5)投資者申購新股搖號中簽后，應依據(jù)2016年7月15日(T+2日)公告的《北京辰安科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務。網(wǎng)上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。T+2日日終，中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任，由投資者自行承擔。投資者放棄認購的股份和中國結(jié)算深圳分公司無效處理的股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷，網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，將中止發(fā)行。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股申購。

7、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請投資者仔細閱讀 2016年 7月 11日登載于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，www.secutimes.com；中國資本證券網(wǎng)，www.ccstock.cn)和發(fā)行人網(wǎng)站(http://www.gsafety.com)上的本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料。

8、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告，有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在

《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

釋義除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

發(fā)行人、辰安科技 指北京辰安科技股份有限公司證監(jiān)會 指中國證券監(jiān)督管理委員會深交所 指深圳證券交易所中國結(jié)算深圳分公司 指中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司保薦機構(gòu)/主承銷商/中信建投證券指中信建投證券股份有限公司本次發(fā)行指本次北京辰安科技股份有限公司首次公開發(fā)行不超過2，000萬股人民幣普通股(A股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市之行為網(wǎng)上發(fā)行指本次發(fā)行中通過深交所交易系統(tǒng)向公眾投資者按市值申購方式直接定價發(fā)行2，000萬股人民幣普通股(A 股)之行為投資者在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)T日 指網(wǎng)上定價發(fā)行申購日，即2016年7月13日元 指人民幣元

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2，000萬股，網(wǎng)上發(fā)行股份數(shù)量為2，000萬股，占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。

(三)發(fā)行價格

發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為21.92元/股。

(四)網(wǎng)上發(fā)行申購時間

網(wǎng)上發(fā)行申購時間為2016年7月13日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00

(五)本次發(fā)行的重要日期安排

日期 發(fā)行安排

T-2日

2016年 7月 11日(周一)

刊登《招股說明書》、《上市提示公告》、《網(wǎng)上路演公告》

T-1日

2016年 7月 12日(周二)

刊登《發(fā)行公告》、《投資風險特別公告》網(wǎng)上路演

T 日

2016年 7月 13日(周三)

網(wǎng)上發(fā)行申購日(9:15-11:30，13:00-15:00)網(wǎng)上申購配號

T+1 日

2016年 7月 14日(周四)

刊登《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽

T+2 日

2016年 7月 15日(周五)

刊登《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》網(wǎng)上中簽投資者足額繳納認購資金

T+3 日

2016年 7月 18日(周一)

認購資金劃至保薦機構(gòu)(主承銷商)資金交收帳戶

T+4 日

2016年 7月 19日(周二)

刊登《網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果公告》募集資金劃至發(fā)行人帳戶

注：1、T日為發(fā)行申購日；

2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機構(gòu)(主承銷商)將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

(六)承銷方式

保薦機構(gòu)(主承銷商)余股包銷。

(七)擬上市地點深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

(八)鎖定期安排本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定期安排。

二、網(wǎng)上發(fā)行

(一)申購時間

本次網(wǎng)上申購時間為2016年7月13日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當日通知辦理。

(二)申購價格

本次發(fā)行價格為21.92元/股。網(wǎng)上申購投資者須按照本次發(fā)行價格進行申購。

發(fā)行人所屬行業(yè)為I65“軟件和信息技術(shù)服務業(yè)”，截至2016年7月8日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為82.65倍。