由全球投資專業(yè)人士組成的CFA協(xié)會(huì)最新發(fā)表的調(diào)查顯示，全球散戶投資者對(duì)金融服務(wù)的信心自2013年以來普遍上升，中國散戶投資者的信心水平為89%，在所調(diào)查的10個(gè)國家與地區(qū)中居第二，僅次于印度 .

CFA協(xié)會(huì)中國上海首席顧問陳虎31日介紹，調(diào)查顯示，中國投資者對(duì)投資業(yè)績表現(xiàn)最為看重，對(duì)成本則不太在意，對(duì)投資管理公司需要的透明度和信息安全方面有更高的要求。

調(diào)查顯示，全球投資者期望獲得定期及清晰的收費(fèi)資訊，以及就利益沖突進(jìn)行坦誠的溝通。投資者的期望與實(shí)際之間的最大差別主要涉及收費(fèi)及投資業(yè)績表現(xiàn)。投資者希望收費(fèi)能與他們的利益掛鉤，同時(shí)能清晰披露及公平反映投資管理公司所帶來的價(jià)值。

據(jù)了解，此次調(diào)查是愛德曼與CFA協(xié)會(huì)繼2013年后，對(duì)投資者進(jìn)行的第二次調(diào)查，旨在搜集全球散戶及機(jī)構(gòu)投資者就信任度的看法，并首次將中國納入調(diào)查范圍。中國投資者對(duì)投資公司品牌非?？粗?，品牌的重要性要遠(yuǎn)高于人才的重要性。隨著金融科技及“機(jī)器理財(cái)顧問”的日趨普及，中國散戶投資者對(duì)于金融技術(shù)顯示出濃厚的興趣，熱衷高科技投資工具，重視信息的對(duì)稱分布。

陳虎認(rèn)為，對(duì)于業(yè)績的特別看重顯示出中國投資者不很成熟的一面，資本市場(chǎng)散戶化，機(jī)構(gòu)長期投資理念未形成。對(duì)于行業(yè)發(fā)展而言，信任無疑是最重要的因素，這份調(diào)查顯示了投資管理的機(jī)構(gòu)和個(gè)人要肩負(fù)起加強(qiáng)道德表現(xiàn)和透明度等方面的職責(zé)，持續(xù)客戶提供的服務(wù)及業(yè)務(wù)質(zhì)素，真正關(guān)注客戶的需求，這樣才能提升專業(yè)服務(wù)的門檻，從而提升投資者的信任。