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上市險(xiǎn)企收益率新高 股票賬面值同比增近700億

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-03-31 08:42:42 來源:中國資本證券網(wǎng)

上市險(xiǎn)企去年的股票配置比例隨著年報(bào)的披露浮出水面。2015年年底,中國人壽、中國平安、人保集團(tuán)、中國太保、新華保險(xiǎn)、中國太平、中再集團(tuán)七大滬港兩地上市險(xiǎn)企投資的股票賬面值為4122.72億元,同比增加687.92億元,增幅為20%;平均股票配比為6.14%,同比提升0.49個(gè)百分點(diǎn),但低于行業(yè)均值7.26%。


從不同公司股票配比來看,2015年年底,各上市險(xiǎn)企股票賬面值占投資資產(chǎn)的比重均在10%以下,最低為中國太保4.2%,最高為中國平安9.7%。


股票賬面值增加688億元


根據(jù)各上市險(xiǎn)企年報(bào)披露的投資組合明細(xì),2015年年底,滬港兩地七大上市險(xiǎn)企投資資產(chǎn)總計(jì)為67136.58億元(港元兌人民幣匯率以0.8粗略計(jì)算,下同),同比增長(zhǎng)10.4%,其中,股票賬面值合計(jì)4122.72億元,相較2014年年底的3434.80億元增長(zhǎng)687.92億元,增幅為20%。


上市險(xiǎn)企整體股票賬面值占投資資產(chǎn)比重為6.14%,低于行業(yè)平均水平。根據(jù)中國保險(xiǎn)資管業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2015年年末,保險(xiǎn)資金投向的資產(chǎn)中,權(quán)益類資產(chǎn)占比15.18%,其中股票占比7.26%,基金占比7.92%,股票和證券投資基金占比大體相當(dāng)。


從不同公司股票配比來看,2015年年底,各上市險(xiǎn)企股票賬面值占投資資產(chǎn)的比重均在10%以下,最低為中國太保4.2%,最高為中國平安9.7%。股票賬面值占投資資產(chǎn)比重由高到低依次為中國平安、中國太平、中再集團(tuán)、新華保險(xiǎn)、中國人壽、人保集團(tuán)、中國太保.


其中,僅中國平安的股票配比高于行業(yè)整體水平。2015年年底,中國平安保險(xiǎn)資金17316.19億元投資資產(chǎn)中,股票(含優(yōu)先股)賬面值1679.86億元,占比9.7%。


其余公司中,中國太平投資資產(chǎn)總額為3726.67億港元,其中,股本證券賬面值261.12億港元,占比7%。中再集團(tuán)1631.38億元的投資資產(chǎn)中,股票106.27億元,占比6.5%。


新華保險(xiǎn)6356.88億元投資資產(chǎn)中,股票334.99億元,占比5.3%。中國人壽22878億元投資資產(chǎn)中,股票1115億元,占投資資產(chǎn)比重為4.87%。人保集團(tuán)投資資產(chǎn)7428.21億元,股票319.08億元,占比4.3%。中國太保投資資產(chǎn)總額8544.58億元,股票(含優(yōu)先股)358.62億元,占比4.2%。


股票配比五升兩降


七大滬港兩地上市險(xiǎn)企2015年年末的股票配比平均為6.14%,同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn),不同公司的股票占比并未統(tǒng)一提升,而是出現(xiàn)“五升兩降”的分化。


除中再集團(tuán)、新華保險(xiǎn)兩家險(xiǎn)企的股票配比均略微下降0.2個(gè)百分點(diǎn)外,包括人保集團(tuán)、中國太平、中國太保、中國人壽、中國平安在內(nèi)的5家險(xiǎn)企的股票配比有不同程度提升。


其中,股票占投資資產(chǎn)比重提升幅度最大的是人保集團(tuán),相較2014年年底的2.7%,該公司2015年年末股票配比提升1.6個(gè)百分點(diǎn);中國太平的股票配比提升幅度也在1個(gè)百分點(diǎn)以上,相較2014年的5.7%,提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。


其余股票配比上升的公司為,中國太保提升0.4個(gè)百分點(diǎn),中國人壽提升0.35個(gè)百分點(diǎn),中國平安提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。


投資收益率創(chuàng)新高


幾大上市險(xiǎn)企在投資方面的統(tǒng)一特點(diǎn)是收益率創(chuàng)新高,面對(duì)2016年利率下行和股市波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境,多家險(xiǎn)企表示,將以絕對(duì)收益目標(biāo)為導(dǎo)向,在權(quán)益類投資方面,立足于價(jià)值投資理念和方法,積極尋找風(fēng)險(xiǎn)可控、收益確定的投資標(biāo)的。


2015年,中國人壽凈投資收益率為 4.30%,總投資收益率為 6.24%,較2014年的5.36%提升0.88個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)多年新高,此前的2013年、2012年,中國人壽的總投資收益率分別為4.86%、2.79%。


中國平安凈投資收益率由2014年的5.3%上升至2015年的5.8%,總投資收益率由2014年的5.1%上升至2015年的7.8%。中國平安表示,2015年,在權(quán)益市場(chǎng)大幅波動(dòng)情況下,公司抓住機(jī)會(huì)鎖定財(cái)務(wù)收益,凈已實(shí)現(xiàn)及未實(shí)現(xiàn)的收益大幅增加,同時(shí),資產(chǎn)減值損失減少。


2015年,人保集團(tuán)的總投資收益率為7.3%,較上年提升1.3個(gè)百分點(diǎn);凈投資收益率為5.5%,同比降低0.3個(gè)百分點(diǎn)。


中國太保2015年實(shí)現(xiàn)總投資收益559.10億元,同比增加33.2%;總投資收益率7.3%,同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn),主要是權(quán)益類資產(chǎn)的買賣價(jià)差收益明顯增加,以及計(jì)提投資資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少的綜合影響。


新華保險(xiǎn)2015年總投資收益率為7.5%,同比提升1.7個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于2015年的權(quán)益投資,該公司表示,在市場(chǎng)大幅上漲之前提前布局,在市場(chǎng)高位堅(jiān)定減持、鎖定收益,減少了市場(chǎng)斷崖式下跌帶來的損失,獲得較高買賣價(jià)差。


中國太平2015年本公司投資資產(chǎn)的總投資收益為266.57億港元,較2014年的174.66億港元增加52.6%,總投資收益率由2014年的5.78%上升至2015年的7.97%。


中再集團(tuán)的總投資收益率為8.48%,較2014年的6.54%提升1.94個(gè)百分點(diǎn)。其凈投資收益率為5.11%,2014年為5.22%。

責(zé)任編輯:陳智超

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