眾信旅游2月29日晚間公告，公司擬以35.82元/股的價格，向上海攜程等11名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購買其合計持有的華遠國旅100%股權，交易作價26億元。

同時，公司向不超過10名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過26億元。其中，支付此次交易的現(xiàn)金對價2.6億元，投向海外目的地生活平臺建設項目1.85億元、“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺5.62億元、出境游業(yè)務平臺11.56億元、海外教育服務平臺1.94億元、補充流動資金2.53億元。此部分股票的發(fā)行底價為42.01元/股。停牌前最后一個交易日，眾信旅游收報52.62元。

華遠國旅的主營業(yè)務為出境游批發(fā)業(yè)務、商務會獎業(yè)務和代理服務業(yè)務。2015年度華遠國旅實現(xiàn)主營業(yè)務收入24.2億元，同比增長275.82%，實現(xiàn)凈利潤3750萬元。交易對方承諾，華遠國旅2016年度凈利潤不低于1.06億元，2016年至2017年累積凈利潤不低于2.46億元，2016年至2018年累積凈利潤不低于4.27億元。

華遠國旅專注出境游批發(fā)業(yè)務多年，憑借“翔龍萬里行”品牌積累了龐大的全球旅游資源網絡及豐富的行業(yè)經驗。華遠國旅與航空資源、地接資源聯(lián)系密切，具備完善的產品研發(fā)體系和產品設計能力，擁有豐富的產品儲備，積累了大量出境旅游團隊操作經驗和敬業(yè)盡職的優(yōu)秀領隊人員，與全國各地代理商及其分支機構建立了長期、穩(wěn)定的合作關系。聯(lián)手攜程之后，資金實力大大增強，業(yè)務人員規(guī)模增長較快，產品規(guī)模和服務能力迅速提高，通過內部運營流程規(guī)范梳理和專門組建在線業(yè)務部，在內部信息系統(tǒng)建設和線上線下渠道拓展方面取得了快速發(fā)展，2015年實現(xiàn)銷售收入和凈利潤快速增長。

眾信旅游表示，選擇華遠國旅作為交易并購標的，能進一步鞏固公司出境游批發(fā)業(yè)務的領先地位、鞏固并擴大出境游業(yè)務的市場份額、豐富現(xiàn)有出境游長短線產品、補充上市公司優(yōu)秀業(yè)務及管理人才、強化上市公司上下游資源整合優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，是上市公司邁向全方位出境綜合服務平臺的重要一步。

同時，攜程將通過此次交易成為眾信旅游的股東。雙方認可出境度假旅游O2O大戰(zhàn)略，愿意強強聯(lián)手，優(yōu)勢互補，在股權關系的基礎眾信旅游上展開深層次的戰(zhàn)略合作，逐步深入產品研發(fā)、資源采購、分銷、服務等全方面合作，快速發(fā)展，實現(xiàn)共贏。

此次交易構成重大資產重組，不構成借殼上市。交易完成后，馮濱仍為公司實際控制人、控股股東。不考慮配套融資因素，上海攜程將持有上市公司5.72%股份。