高端裝備制造行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)湘電股份為確保軍民融合戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進，將定增預(yù)案進行了相關(guān)調(diào)整，為定增的順利實施打下基礎(chǔ)。

2月25日，湘電股份公告稱，鑒于近期國內(nèi)資本市場發(fā)生較大變化，為確保公司非公開發(fā)行股票工作的順利進行，公司擬調(diào)整定增預(yù)案，發(fā)行底價由17.62元/股下調(diào)為11.20元/股，調(diào)整后發(fā)行數(shù)量不超過22322萬股，募集資金總額及投向不變。

定增方案確立軍民融合戰(zhàn)略

定增方案顯示，公司控股股東湘電集團擬以資產(chǎn)和現(xiàn)金相結(jié)合的方式認購，認購比例由原方案的不低于30.85%上調(diào)為不低于31.81%，其中湘電集團以軍工相關(guān)資產(chǎn)作價20689.21萬元認購，剩余部分由湘電集團以現(xiàn)金認購，股份鎖定期為36個月。

此外，募投資金中19.3億元將投入艦船綜合電力系統(tǒng)系列化研究及產(chǎn)業(yè)化項目，主要用于為我國軍用艦船提供以電力為主要動力的驅(qū)動系統(tǒng)（全電推進系統(tǒng)）。項目建設(shè)期2年，計劃于2018年建成并投產(chǎn)，達產(chǎn)后預(yù)計可年產(chǎn)各類電機及控制元器件76臺（套），產(chǎn)值20.89億元項目投資內(nèi)部收益率（所得稅后）為12.6%。

資料顯示，公司大股東湘電集團自新中國成立以來一直擔(dān)負軍品的研制，擁有一類武器裝備科研生產(chǎn)許可證、二級保密資格單位證書。同時，湘電集團是我國艦船電力推進成套設(shè)備生產(chǎn)廠家，在軍工產(chǎn)業(yè)方面已形成了完備的艦船發(fā)電、配電、變電及推進等軍用動力系統(tǒng)設(shè)備研制生產(chǎn)體系，為艦船用綜合電力系統(tǒng)的研制打下了堅實基礎(chǔ)。

財富證券研究員王群認為，公司已獲得軍工業(yè)務(wù)資質(zhì)，定增完成意味著軍工業(yè)務(wù)的工程研發(fā)、配套、采購、勞務(wù)全部在上市公司進行，大幅減少公司與大股東之間的關(guān)聯(lián)交易，進一步提升公司的治理水平與經(jīng)營效率。

轉(zhuǎn)型局面順利打開

2015年5月8日，國務(wù)院發(fā)布了《中國制造2025》，提出十大新興產(chǎn)業(yè)，其中包括海洋工程及高技術(shù)船舶產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)、電力裝備產(chǎn)業(yè)。

分析人士認為，上述產(chǎn)業(yè)與湘電股份主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域高度契合，公司在該領(lǐng)域內(nèi)擁有豐富的人力資源和大量的經(jīng)驗積累，未來公司借助國家戰(zhàn)略加速上述領(lǐng)域業(yè)務(wù)的發(fā)展已成必然之勢。

值得一提的是，公司新董事長柳秀導(dǎo)原為江麓集團機電有限公司董事長，為湖南省優(yōu)秀專家，中國國防科技工業(yè)“511人才工程”學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人，中國國防科技工業(yè)有突出貢獻中青年專家，享受國務(wù)院政府特殊津貼，并先后多次獲得國防軍工建設(shè)和服務(wù)方面的獎?wù)潞酮勴棥?/p>

柳秀導(dǎo)履新以來，在繼承公司現(xiàn)有軍工業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，依托兵器集團所積累的深厚軍工資源優(yōu)勢，明確提出大力發(fā)展軍工業(yè)務(wù)，此次定增公開表明公司軍民融合戰(zhàn)略的確立，以抓住我國海軍大發(fā)展機會和順應(yīng)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型大趨勢。

湘電股份董秘李怡文表示，2015年，公司承接的若干個重大軍工科研項目已按網(wǎng)絡(luò)節(jié)點計劃順利完成，目前又承接了新的重大軍工科研項目，未來公司將進一步加大軍工科研開發(fā)力度，預(yù)計軍工裝備業(yè)務(wù)在“十三五”期間將有重大突破。

昨日，湘電股份同時發(fā)布了2015年年報。年報顯示，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入95億元，同比增長22.6%；實現(xiàn)凈利潤6348萬元，同比增長16.7%。

分析人士認為，定增實施后，湘電股份盈利能力更上層樓，進一步夯實了公司高端裝備制造業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的地位。