九鼎投資在資本市場正做得風(fēng)生水起，證監(jiān)會日前發(fā)函要求其對非公開發(fā)行事宜是否規(guī)避監(jiān)管以及是否構(gòu)成借殼上市等諸多問題進(jìn)行解釋。九鼎投資昨天發(fā)布公告，否認(rèn)規(guī)避監(jiān)管及借殼上市。

九鼎投資被發(fā)函

事情要追溯到2015年5月，當(dāng)時(shí)九鼎集團(tuán)取得了中江集團(tuán)100%的股權(quán)，獲得了上市公司中江地產(chǎn)的控制權(quán)。隨后在2015年9月，九鼎投資以9億多元現(xiàn)金購買了九鼎集團(tuán)及其子公司拉薩昆吾持有的昆吾九鼎100%股權(quán)。購買完成后，原九鼎集團(tuán)的私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)注入上市公司。

2015年11月，九鼎投資公布非公開發(fā)行預(yù)案，擬向九鼎集團(tuán)、拉薩昆吾及中江定增1號募集資金120億元，其中九鼎集團(tuán)及拉薩昆吾認(rèn)購金額不超過115.6億元。此次募集資金增資昆吾九鼎后，由其實(shí)施私募股權(quán)投資及實(shí)施“小巨人”計(jì)劃。

針對以上收購計(jì)劃，證監(jiān)會日前向九鼎投資發(fā)函，要求其對非公開發(fā)行事宜是否規(guī)避監(jiān)管以及是否構(gòu)成借殼上市等諸多問題進(jìn)行解釋。

公司稱不構(gòu)成借殼

對于證監(jiān)會提出的疑問，九鼎投資昨天回應(yīng)表示，公司之所以先現(xiàn)金收購大股東資產(chǎn)，再向大股東發(fā)行股份募集資金，是因?yàn)榘l(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的規(guī)模較為有限，難以滿足公司重組后相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。其還表示，公司重大資產(chǎn)購買的資金來源與本次非公開發(fā)行募集沒有關(guān)系。非公開發(fā)行募集資金不會用于支付收購價(jià)的情形。

對于是否構(gòu)成借殼上市，九鼎投資表示，借殼上市是指：自控制權(quán)變更之日起，上市公司向收購人及其關(guān)聯(lián)方購買的資產(chǎn)總額，占公司控制權(quán)變更的前一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的100%以上。公司實(shí)際的情況則是：自控制權(quán)發(fā)生變更后，發(fā)行人累計(jì)向九鼎集團(tuán)以及關(guān)聯(lián)方購買的資產(chǎn)總額占發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變更的前一會計(jì)年度的55.36%，未達(dá)到100%。