1月12日晚,*ST海龍發(fā)布公告稱,公司擬以33.38億元的價(jià)格,購(gòu)買蕪湖義善容、京江美智合計(jì)持有的妙聚網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán),同時(shí)購(gòu)買王銳、上海萬未、西藏萬雨、京江美智、萬海閩、汪鴻海、張磊、陳榮龍等合計(jì)持有靈娛網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)。其中,妙聚網(wǎng)絡(luò)作價(jià)17.24億元,靈娛網(wǎng)絡(luò)作價(jià)16.14億元。 事實(shí)上,2012年以來,一直忙于重組的*ST海龍幾度易主也未能如愿扭虧。2015年,公司先是計(jì)劃進(jìn)軍醫(yī)療設(shè)備,現(xiàn)又轉(zhuǎn)向游戲產(chǎn)業(yè)。 那么,*ST海龍的路究竟在哪呢? *ST海龍轉(zhuǎn)型游戲產(chǎn)業(yè) 公告顯示,本次交易分為向交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和向其他特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金兩部分。 一方面,*ST海龍擬以3.99元/股的價(jià)格,向蕪湖義善容等9名投資者非公開發(fā)行公司股票6.52億股;另一方面,公司擬以5.22元/股的價(jià)格,向京江美智、華創(chuàng)振興、上海胥然、沈一開等6名投資者非公開發(fā)行公司股票2.06億股,募集配套資金總額不超過10.8億元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、動(dòng)漫游戲平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)媒體資源拓展項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。 值得注意的是,公司向交易對(duì)方京江美智全部采用發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià),向其他交易對(duì)方以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的70%、以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的30%。 本次交易完成后,妙聚網(wǎng)絡(luò)、靈娛網(wǎng)絡(luò)將成為公司的全資子公司,公司總股本將增加至17.23億股,其中,京江美智將持有公司15.07%股權(quán),蕪湖義善容將持有公司13.17%股權(quán),王銳及其一致行動(dòng)人將持有公司10.35%股權(quán),公司實(shí)際控制人興樂集團(tuán)的持股比例由23.15%將至20.5%,控制權(quán)沒有發(fā)生變化。 據(jù)披露,妙聚網(wǎng)絡(luò)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲的運(yùn)營(yíng)和發(fā)行商,旗下?lián)碛袠范季W(wǎng)、兄弟玩兩個(gè)國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái),其運(yùn)營(yíng)和發(fā)行的游戲類型涵蓋了戰(zhàn)爭(zhēng)策略類、角色扮演類、休閑競(jìng)技類等多種類型,主要包括《熱血三國(guó)》、《熱血三國(guó)2》、《莽荒紀(jì)》、《楚留香新傳》、《神曲》和《傳奇霸業(yè)》等業(yè)界知名游戲,深受玩家追捧。截至2015年9月份,妙聚網(wǎng)絡(luò)旗下游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái)樂都網(wǎng)、兄弟玩累計(jì)注冊(cè)用戶已突破7,000萬人次,報(bào)告期內(nèi)妙聚網(wǎng)絡(luò)自有平臺(tái)代理運(yùn)營(yíng)的游戲超150款,囊括國(guó)內(nèi)主要熱門網(wǎng)頁游戲,周開新服300組以上,日活躍用戶近10萬。 而靈娛網(wǎng)絡(luò)主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)頁游戲、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)。報(bào)告期內(nèi)靈娛網(wǎng)絡(luò)開發(fā)了《大鬧天宮OL》、《暴風(fēng)王座》、《諸神黃昏》等精品網(wǎng)頁游戲和《仙戰(zhàn)》等移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品。靈娛網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),同時(shí)也積極拓展了港澳臺(tái)地區(qū)、東南亞、歐美等多個(gè)海外市場(chǎng)。 *ST海龍表示,近年來公司主營(yíng)行業(yè)不景氣,下游需求持續(xù)低迷,產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑,企業(yè)經(jīng)營(yíng)艱難,全行業(yè)普遍虧損。多種不利因素,給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來了較大壓力。因此,妙聚網(wǎng)絡(luò)與靈娛網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)之間具有較好的協(xié)同性,雙方業(yè)務(wù)結(jié)合可實(shí)現(xiàn)游戲研發(fā)、游戲經(jīng)營(yíng)、游戲營(yíng)銷推廣的全鏈條閉環(huán)操作,實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng),有效降低經(jīng)營(yíng)成本的同時(shí)獲取更多的用戶價(jià)值。 急于轉(zhuǎn)型高價(jià)收購(gòu) 近些年,*ST海龍似乎一直忙于出售資產(chǎn)和保殼,可謂命運(yùn)多舛。2012年,因主業(yè)長(zhǎng)期虧損,債務(wù)纏身資不抵債,*ST海龍被眾多債權(quán)人告上法庭。當(dāng)年5月21日,*ST海龍公司債權(quán)人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司濰坊寒亭支行以公司無法償還借款本金6045萬元及利息且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)為由向山東省濰坊市中級(jí)人民法院申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行重整。破產(chǎn)重整后,中國(guó)恒天直接持有公司29.77%股權(quán),成為公司控股股東。 2015年,彼時(shí)*ST海龍的控股股東中國(guó)恒天通過公開征集方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持公司2億股,占總股本的23.15%。受讓方興樂集團(tuán)成為公司新控股股東。 然而,對(duì)于已披星戴帽的*ST海龍,剩余的時(shí)間顯然已經(jīng)不多了。實(shí)際上,為了保殼,*ST海龍此前也已經(jīng)甩賣了一系列資產(chǎn)。 2015年12月份,*ST海龍通過重大資產(chǎn)出售公司持有的除博萊特51.26%股權(quán)、對(duì)博萊特負(fù)債以外的其他全部資產(chǎn)及負(fù)債。通過本次交易剝離粘膠纖維業(yè)務(wù)后,*ST海龍2014年、2015年1月份至7月份歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為377.66萬元、265.81萬元,比本次交易前增加100.88%、101.30%,將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。 *ST海龍認(rèn)為,通過資產(chǎn)出售,上市公司將保留原有盈利能力相對(duì)較好的簾帆布業(yè)務(wù),改善上市公司的盈利能力。 出售不良資產(chǎn)后,*ST海龍又馬不停蹄的停牌擬籌劃重大事項(xiàng)。2015年10月13日,公司宣布籌劃重大事項(xiàng),公司股票即日起停牌。彼時(shí),*ST海龍表示,除上述正在進(jìn)行的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)外,公司擬收購(gòu)醫(yī)療器械行業(yè)相關(guān)資產(chǎn),其主業(yè)為生產(chǎn)、銷售醫(yī)療設(shè)備,主要產(chǎn)品為高級(jí)檢測(cè)、治療設(shè)備,面向國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)銷售。 而急于轉(zhuǎn)型的*ST海龍此次出手的卻是游戲公司,且稱得上是“高價(jià)”收購(gòu)。本次交易中,截至2015年9月30日,妙聚網(wǎng)絡(luò)未經(jīng)審計(jì)的母公司報(bào)表凈資產(chǎn)1.39億元,比評(píng)估值17.81億元增值了16.42億元,增值率為1182.51%;靈娛網(wǎng)絡(luò)未經(jīng)審計(jì)的母公司報(bào)表凈資產(chǎn)7936.46萬元,預(yù)估值為16.46億元,增值15.67億元,增值率為1973.97%。 責(zé)任編輯:陳智超 |
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