12月14日，天健集團非公開發(fā)行新增股份3億股在深圳證券交易所上市。歷經(jīng)兩年艱辛，募集資金總額22億元的天健集團非公開發(fā)行 股票工作終獲圓滿完成，標志著這一符合全面深化國資國企改革政策導向的“四位一體”（引入戰(zhàn)投、骨干持股、資源整合、管理提升）系列改革不僅贏得了廣大中 小股東的支持，贏得了資本市場的認可，也最終得到了證券監(jiān)管部門的許可。

天行健，君子以自強不息。天健集團的前身--成立于1983年 的深圳市市政工程總公司，曾有100余項工程獲得省市和國家級獎項，見證和參與了深圳特區(qū)一路走來的風風雨雨。其下屬公司--1988年成立的天健地產(chǎn)至 今已有27年歷史，開發(fā)項目總建筑面積逾200萬平方米。2015年7月，在由深圳市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會主辦的2015年深圳房地產(chǎn)年會暨行業(yè)綜合評價發(fā)布會 上，天健集團深圳地產(chǎn)公司榮獲深圳房地產(chǎn)品牌價值十強企業(yè)、深圳房地產(chǎn)開發(fā)百強企業(yè)。

2012年至2014年，天健集團主營業(yè)務呈快速增長的趨勢，營業(yè)收入從30.81億元增長至52.99億元，年復合增長率31.15%；凈利潤從2.50億元增長至4.22億元，年復合增長率29.81%；凈資產(chǎn)收益率從7.88%提高至11.87%。

努力推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

去年，天健集團被深圳市國資委列為第一家實施新一輪改革的國企，集團公司董事長辛杰提出“再造一個新天健”的口號，將以現(xiàn)有業(yè)務為基礎，抓住國家經(jīng)濟、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的機會，尋找公司未來轉(zhuǎn)型方向，并積極推進業(yè)務的升級與轉(zhuǎn)型。在建筑施工領域，在現(xiàn)有業(yè)務基礎上，加大對市政設施養(yǎng)護、園林綠化等業(yè)務的投 入，積極介入智慧社區(qū)建設、綠色建筑以及城市再生資源綜合利用等新興業(yè)務，促進傳統(tǒng)業(yè)務的升級轉(zhuǎn)型。在現(xiàn)有地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務的基礎上，依托現(xiàn)有資源，探索園區(qū) 開發(fā)運營，建立可持續(xù)發(fā)展模式；在商業(yè)服務領域，廣泛開展戰(zhàn)略性合作，構(gòu)建“天健E生活”智慧社區(qū)服務平臺。同時，不斷深化企業(yè)改革，通過收購兼并、核心 骨干持股、引入戰(zhàn)略投資者等一系列重大改革舉措，加快了企業(yè)發(fā)展的步伐。

投資深圳前海光大產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司。天健集團所屬子公司深圳市 天健投資發(fā)展有限公司以自有資金出資5000萬元，與光大金控資產(chǎn)管理有限公司等主體共同發(fā)起設立深圳前海光大產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，定向投資于首都醫(yī)療健康 產(chǎn)業(yè)有限公司的增資擴股。發(fā)展醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)既符合國家宏觀政策導向，也有利于天健集團將傳統(tǒng)服務業(yè)延伸至大健康產(chǎn)業(yè)，擴大現(xiàn)有業(yè)務的內(nèi)涵與外延，是公司在 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面的探索和嘗試。公司也將以本次投資為契機，加強與光大金控的合作，在建筑施工、地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運營服務等多個領域開展全面合作，助力公司 主業(yè)發(fā)展。

收購粵通公司?；浲ü臼召徲欣谔旖〖瘓F從單一施工向市政管養(yǎng)、運營方面拓展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。該公司所擁有的物業(yè)和土地資源將增加天健集團在深圳本地的資源儲備。

與達實智能及法國萬喜戰(zhàn)略合作。天健集團與達實智能將在智慧城市頂層規(guī)劃設計、投資建設、運營管理等全生命周期服務領域全面合作，推動智慧城市的投資、 建設和運營。天健集團與全球領先的建筑服務商萬喜集團旗下的全資機構(gòu)VCGP將就城市再生資源綜合開發(fā)利用、新能源、環(huán)保、特許運營、高端建筑工程管理等 領域的重大項目建設和運營方面展開全面合作。

募資增強公司實力

在業(yè)績高增長的同時，天健集團的資產(chǎn)負債率也在不斷提高。公司資產(chǎn)負債率2014年末達到66.48%的歷史高位，接近70%警戒線。隨著一系列重大項目即將啟動，公司亟需補充長期資本。

天健集團自2007年完成5億元再融資之后，受房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策的影響，涉房企業(yè)多年來無法在資本市場融資。天健集團本次募資資金將用于建設天健科技大廈及補充流動資金。

公司負責人表示，天健集團本次募集資金高達22億元的定向增發(fā)是九年來公司在資本市場非常重要的一次再融資行為，對公司發(fā)展意義極其重大。

“首先，實現(xiàn)做大股本和做大市值的戰(zhàn)略意圖。公司總股本從5.5億股擴充至8.5億股，股本擴張55%。按12月10日的收盤價測算，公司總市值將從約100億元迅速擴至150億元以上。公司總市值的擴大將為后續(xù)的資本運作提供廣闊空間。

其次，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強抗風險能力。公司凈資產(chǎn)增加了60%，達到60億元以上，規(guī)模發(fā)展躍上新臺階，并有效減輕財務負擔及償債壓力，進一步增強公司抗風險能力和持續(xù)盈利能力。

其三，股權(quán)融資將大幅提升間接融資規(guī)模，落實資本運營與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營雙輪驅(qū)動的發(fā)展模式。公司不僅增加了近22億元資本金，按資產(chǎn)負債率70%的最大間接融資空間推算，可帶來50多億元間接融資增量，為天健集團快速發(fā)展注入強心劑。 

其四，助推企業(yè)做大做強與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，充實的資金將極大促進一系列重大投資項目的落地與實施，進一步做大做強主營業(yè)務規(guī)模，有效推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，打造優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)運營服務載體?！?/p>

做城市綜合運營商

2010年，天健完成勞動、人事、分配三項制度改革，通過組織機構(gòu)創(chuàng)新，導入卓越績效管理模式，激活內(nèi)部經(jīng)營活力，品牌創(chuàng)優(yōu)亦成效顯著。從最初市政建 設、建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)的硬件起步，到如今商業(yè)運營、物業(yè)管理的軟件輔助，及至住宅、商務、商業(yè)、綜合體多類產(chǎn)品日漸成熟，天健集團從未忘記國企使命， 持之以恒堅持向城市綜合運營商邁進。

去年堪稱是天健集團的新起點，2014年4月，天健集團更換LO G O，以蜂巢為主要元素的品牌新標識，由19個彩色蜂巢和三條橙色主軸構(gòu)成，傳遞出天健集團“用心為人們建造完美居所、溫馨家園，筑造宜居城市”的企業(yè)愿景。

天健集團旗下的天健工業(yè)園片區(qū)更新改造項目將于今年年底前完成拆遷改造清場工作。天健工業(yè)園片區(qū)更新項目位于福田區(qū)蓮花街道，地理位置優(yōu)勢明顯。項目用 地面積68239.6平方米，拆除用地面積61，375.6平方米，開發(fā)建設用地面積38，155.9平方米，計容積率建筑面積220，000平方米，其 中住宅199，300平方米，商業(yè)11，000平方米，公共配套設施9，700平方米。獨立占地保障性住房（政府部分）用地面積2，478平方米，計容積 率建筑面積9，910平方米。未來天健工業(yè)園改造項目將建成以住宅為主體，配套學校、城市商業(yè)運營服務的綜合商業(yè)體，考慮到超高的周邊房價，該項目潛在的 價值將非常突出。

2015年10月15日，天健集團公告，公司以人民幣205，800萬元的成交價格競得深圳市南山區(qū)曙光片區(qū) T505-0066宗地的國有建設用地使用權(quán)，建筑面積近20萬平方米，在深圳的土地儲備進一步加強。公司將以提升城市功能、促進市民生活多元化為基本理 念，充分挖掘本項目產(chǎn)業(yè)特色，促進城市功能復合化、土地利用集約化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展高端化、生態(tài)環(huán)境持續(xù)化。該項目將承接深圳市內(nèi)的汽車銷售展示終端，并且配套 金融、研發(fā)、物流、商務、維護、保養(yǎng)等汽車綜合服務，成為輻射深圳及周邊區(qū)域、以汽車消費文化為核心的高端、綠色、智能化城市綜合體。

國企改革催生動力

“新一輪國企改革大幕已拉開，勢必釋放巨大紅利。在這場改革盛宴中，天健集團有望華麗轉(zhuǎn)身，成為深圳國資改革的優(yōu)質(zhì)資源整合平臺、傳統(tǒng)業(yè)務升級平臺及深國資系戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)并購平臺，步入快速發(fā)展軌道?！比ツ?1月，國信證券發(fā)布深度研究報告如是說。

天健集團本次發(fā)行得到了深圳市國資委和證券監(jiān)管部門的大力支持和專業(yè)指導，方案涵蓋了一系列國企改革的創(chuàng)新舉措。其主要亮點是：

一是在方案的設計過程中，堅持國有資本對優(yōu)勢國企的主導與控制。發(fā)行方案實施后國有資本控股比例從36.35%提高至39.57%，進一步鞏固國有資本對優(yōu)勢國企的控制力。

二是率先通過核心骨干持股實現(xiàn)機制創(chuàng)新，進一步釋放企業(yè)內(nèi)生動力。借助本次非公開發(fā)行，建立了公司、股東和員工三者之間風險共擔、利益共享的長效機制，有利于提高員工凝聚力，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力，帶來長期增長的旺盛活力。

三是引入優(yōu)秀戰(zhàn)略投資者，深化混合所有制改革。除遠致投資外，本次定增引入的8位戰(zhàn)略投資者包括產(chǎn)業(yè)資本2家（高新投、達實投資）、公募基金2家（紅土 創(chuàng)新、國信弘盛）、私募基金4家（硅谷天堂、凱富基金、創(chuàng)東方、架橋投資），每家機構(gòu)皆為業(yè)內(nèi)一流投資主體，被譽為“豪華陣容的戰(zhàn)投隊伍”，有利于優(yōu)化上 市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平，在技術(shù)、管理和資源上與公司形成互補、協(xié)同和放大效應。

業(yè)內(nèi)人士表示，天健集團的定增方案是一個多贏的方案，符合政策導向、兼顧各方利益，順應資本市場的發(fā)展規(guī)律，有利于企業(yè)的長遠發(fā)展。