12月9日晚間，廣藥集團(tuán)旗下的上市公司白云山發(fā)布公告，公司83億元非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)。據(jù)悉，這不僅是白云山自1993年上市以來(lái)的首 次再融資，同時(shí)也刷新了A股醫(yī)藥企業(yè)定向增發(fā)融資規(guī)模的記錄。83億元資金的注入，將為公司“十三五”大發(fā)展提供有力資金保障。

歷時(shí)一年成功過(guò)會(huì)

非公開(kāi)發(fā)行價(jià)為23.56元/股

據(jù)悉，本次定增項(xiàng)目歷時(shí)一年，2014年12月3日廣藥白云山就全面啟動(dòng)融資定增計(jì)劃，2015年1月13日，公司公告非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬融資 百億元。2015年3月通過(guò)股東大會(huì)，2015年4月上報(bào)證監(jiān)會(huì)，2015年10月28日晚，發(fā)布公告稱，綜合考慮資本市場(chǎng)情況和公司實(shí)際，對(duì)非公開(kāi)發(fā)行 A股股票方案的融資規(guī)模、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，募集資金總額不超過(guò)83億元，其中向廣藥集團(tuán)募集34.95億元，向員工持股計(jì) 劃募集5.05億元，向廣州國(guó)發(fā)募集20.73億元，向廣州城發(fā)基金募集17.27億元，向云鋒基金募集5億元。廣藥集團(tuán)、云鋒基金和員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)金 額保持不變。除此之外，白云山同時(shí)在H股募集10億左右的港幣，總?cè)谫Y額近百億元。在發(fā)行價(jià)格方面，根據(jù)廣藥白云山2014年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的 《2014年度利潤(rùn)分配及派息方案》，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.80元（含稅），根據(jù)除息調(diào)整原則，廣藥白云山本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為 23.56元/股。

83億元資金注入

促進(jìn)四大板塊繁榮

廣藥白云山表示，本次募資資金將為公司在即 將到來(lái)的“十三五”期間打造大南藥、大健康、大商業(yè)、大醫(yī)療四大產(chǎn)業(yè)板塊和電子商務(wù)、資本財(cái)務(wù)、醫(yī)療器械三大新業(yè)態(tài)，提供強(qiáng)大的資金支持。根據(jù)方案，募集 資金總額不超過(guò)83億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于增資王老吉大健康產(chǎn)業(yè)、“大南藥”研發(fā)平臺(tái)建設(shè)、“大南藥”生產(chǎn)基地一期建設(shè)、增資廣州醫(yī)藥有限公司、 信息化平臺(tái)建設(shè)等項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次非公開(kāi)發(fā)行中，廣藥白云山擬投入25億元用于“大南藥”板塊。其中 “大南藥”研發(fā)平臺(tái)建設(shè) 項(xiàng)目擬投資15億元，以期整合現(xiàn)有內(nèi)部研發(fā)資源和拓展戰(zhàn)略新興醫(yī)藥領(lǐng)域，通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備和優(yōu)秀的技術(shù)領(lǐng)軍人才，將公司“大南藥”研發(fā)平臺(tái)打造成為 研發(fā)實(shí)力國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、成果技術(shù)國(guó)際先進(jìn)的醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)?！按竽纤帯鄙a(chǎn)基地一期建設(shè)項(xiàng)目擬投資10億元。用于包括全資子公司廣州白云山明興制藥有限 公司易地改造項(xiàng)目和分公司廣州白云山何濟(jì)公制藥廠易地改造項(xiàng)目。

在大健康板塊，根據(jù)王老吉大健康的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，本次募集資金擬 投入24億元用于廣州王老吉大健康產(chǎn)業(yè)有限公司的渠道建設(shè)和品牌建設(shè)，以期提高王老吉品牌的知名度和美譽(yù)度，提高盈利能力，促進(jìn)王老吉涼茶及其他大健康產(chǎn) 品的銷(xiāo)售。同時(shí)進(jìn)一步開(kāi)拓新的市場(chǎng)，在與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中提高王老吉大健康產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。

在大商業(yè)板塊，本次白云山擬以募集資金10億元，用于現(xiàn)代醫(yī)藥物流延伸服務(wù)體系建設(shè)，為醫(yī)院提供藥品智慧物流綜合管理解決方案。本項(xiàng)目通過(guò)增資廣州醫(yī)藥有限公司的方式實(shí)施，實(shí)施主體為廣州醫(yī)藥有限公司，項(xiàng)目投資周期為3年。

除此之外公司擬使用本次募集資金22億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及增強(qiáng)資金實(shí)力以支持公司外延式并購(gòu)擴(kuò)張，尤其是在新業(yè)務(wù)板塊上的布局發(fā)展。其余募集的2億元?jiǎng)t用于信息化建設(shè)。

馬云與白云山“雙云”合璧，深度合作，引領(lǐng)醫(yī)藥電商新產(chǎn)業(yè)。

培育電子商務(wù)是廣藥白云山的三大新業(yè)態(tài)之一，近年來(lái)公司在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域頻頻亮劍。尤其是馬云旗下的云鋒基金成為公司戰(zhàn)略投資者之后，公司跟阿里健康的合 作，更尤為引人注目。據(jù)悉，今年1月13日，廣藥白云山擬引入云鋒基金作為戰(zhàn)略投資者，云鋒基金一直關(guān)注于互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康、消費(fèi)品等領(lǐng)域，與廣藥白云山 的業(yè)務(wù)板塊非常契合。而同屬于馬云系的阿里健康，與廣藥白云山簽訂戰(zhàn)略合作意向，正式開(kāi)啟白云山與馬云的“雙云”之約。12月1日，廣藥白云山與阿里健康 在年初的合作框架上進(jìn)行深度業(yè)務(wù)合作：在醫(yī)藥電商O(píng)2O方面，廣藥白云山將自有的健民和采芝林連鎖門(mén)店入駐阿里健康的APP，共同發(fā)展O2O 業(yè)務(wù)。雙方 還將在醫(yī)藥分家的大背景下，共同探索處方外流的合作，并以廣藥健民網(wǎng)擁有的醫(yī)保藥品在線支付為基礎(chǔ)，共同探索更廣泛的線上醫(yī)保支付新路徑。以提高用藥和醫(yī) 療服務(wù)的效率和精準(zhǔn)度，更好幫助政府開(kāi)展公共衛(wèi)生管理。

業(yè)內(nèi)人士表示 ，作為電子商務(wù)規(guī)模巨大的一塊蛋糕，醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)化的熱潮洶涌，中國(guó)醫(yī)藥大佬廣藥白云山和互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共助醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)化，2015戰(zhàn)果頗豐，未來(lái)雙方還會(huì)有哪些共贏的合作，業(yè)界翹首以待。

員工持股 凝聚合力

打造廣州國(guó)企改革新樣本

中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)中明確要求國(guó)企改革要探索實(shí)行混合所有制企業(yè)員工持股，建立激勵(lì)約束長(zhǎng)效機(jī)制。在國(guó)企改革的大背景下， 本次廣藥白云山83億元融資過(guò)會(huì)，員工持股計(jì)劃得以開(kāi)展，將建立合理的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，提高公司的凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，從而促進(jìn) 公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展，有助于實(shí)現(xiàn)員工與公司的共同成長(zhǎng)。

升級(jí)“資本化”“走出去”戰(zhàn)略

布局十三五

醫(yī)藥健康領(lǐng)域是未來(lái)最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)之一。2013年，廣藥白云山實(shí)施完成換股吸收合并及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組，打造了統(tǒng)一的資源整合及資 本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。以此為基礎(chǔ)，十三五期間，廣藥白云山將圍繞大南藥、大健康、大商業(yè)、大醫(yī)療等“四大板塊”和電子商務(wù)、資本財(cái)務(wù)、醫(yī)療器械等“三大新業(yè)態(tài)”， 加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，在“資本化”和“走出去”兩條路徑上花大力氣，充分挖掘現(xiàn)有資源及外部資源的資本價(jià)值，由管經(jīng)營(yíng)向管資本轉(zhuǎn)變。同時(shí)，加快走出去的步 伐，利用“一帶一路”的政策機(jī)遇，推動(dòng)全球布局，將王老吉打造成為中國(guó)的“可口可樂(lè)”，實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥的國(guó)際化、王老吉的國(guó)際化、廣藥白云山的國(guó)際化。

此次83億元融資過(guò)會(huì)，將為公司“十三五”的發(fā)展提供有力的資金保障，助力公司成為集制藥、健康產(chǎn)品、醫(yī)療健康服務(wù)和商貿(mào)物流為一體的世界級(jí)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)綜合體！