美國WTI原油1月期貨周三(12月2日)收跌1.91美元,或4.56%,報(bào)39.94美元/桶。倫敦方面,布倫特原油1月期貨周三收跌1.95美元,或4.39%,報(bào)42.49美元/桶。美國上周官方原油庫存意外大增,同時(shí)美元走強(qiáng)以及石油輸出國組織(OPEC)減產(chǎn)希望渺茫令油價(jià)承壓。美國WTI原油期貨價(jià)格再度跌破40美元關(guān)口,盤中最低觸及39.84美元/桶,布倫特原油期貨價(jià)格跌破43美元關(guān)口,盤中最低觸及42.43美元/桶。 基本面利好因素: 美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示,截至11月27日當(dāng)周美國精煉廠設(shè)備利用率上升2.5%,至94.5%。而美國原油產(chǎn)品四周平均日均供應(yīng)量為1964.2萬桶,較去年同期下滑1.6%。 德國11月失業(yè)率降至6.3%,創(chuàng)下1990年德國統(tǒng)一以來的最低水平,增強(qiáng)了有關(guān)民間消費(fèi)將繼續(xù)支撐該國經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期。而歐元區(qū)11月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)從10月份的52.3升至52.8,歐元區(qū)所有調(diào)查的國家都高于50,表明除了希臘外,各成員國制造業(yè)都呈現(xiàn)擴(kuò)張。雖然通脹情況依然不佳,但整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢尚可,將為原油需求提供部分支撐。 美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布數(shù)據(jù)顯示,截至11月27日當(dāng)周美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少9座至555座,過去13周內(nèi)12周減少,觸及2010年6月來最低。而當(dāng)周美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少13座至744座,較去年同期較少1173座。目前的石油鉆井?dāng)?shù)僅約為去年同期1572座的三分之一。 土耳其戰(zhàn)機(jī)于敘利亞邊境擊落一架俄羅斯戰(zhàn)機(jī),俄羅斯總統(tǒng)普京將此次事件稱為“背后被捅了一刀”,表示這將導(dǎo)致“嚴(yán)重的后果”。俄羅斯認(rèn)為土耳其是在故意令俄土兩國關(guān)系陷入僵局。而另一方面,土耳其總統(tǒng)埃爾多安也拒絕對擊落俄戰(zhàn)機(jī)事件作出道歉。此次事件的發(fā)生無疑進(jìn)一步加劇了當(dāng)?shù)氐木o張情緒。 基本面利空因素: 美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示,美國原油庫存增加117.7萬桶,高于預(yù)期的減少47.7萬桶,目前庫存量達(dá)到4.894億桶,已經(jīng)幾乎觸及4月錄得的紀(jì)錄高位4.9億桶。汽油庫存增加13.5萬桶,預(yù)測為增加145.3萬桶。包括柴油和取暖油的精煉油庫存增加305.1萬桶,預(yù)測為增加32.6萬桶;美國原油日均進(jìn)口增加41.4萬桶。主要原油交割地,俄克拉何馬州庫欣地區(qū)庫存增長42.8萬桶。而美國上周原油日均產(chǎn)量環(huán)比增加3.7萬桶至920.2萬桶。 素有小非農(nóng)之稱的ADP就業(yè)報(bào)告顯示,11月私營部門就業(yè)強(qiáng)勁增長,單月升幅創(chuàng)下今年6月以來最高,同時(shí)耶倫講話進(jìn)一步支持了美聯(lián)儲(FED)12月加息預(yù)期,耶倫講話之后,CME“美聯(lián)儲觀察”調(diào)查顯示,聯(lián)邦基金交易市場交易員將12月的加息幾率預(yù)期從此前的68%上調(diào)至75%,受此影響,美元指數(shù)一度觸及100.51高位,為2003年以來最高位。美元保持強(qiáng)勢令油價(jià)承壓。 相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至11月24日當(dāng)周,對沖基金和其他投資經(jīng)理持有的美國WTI原油和布倫特原油的期貨合約以及期權(quán)空頭倉位達(dá)到2.94億桶,自10月中旬以來已經(jīng)增加了1.26億桶,距8月中旬錄得的紀(jì)錄高位2.97億桶已經(jīng)不遠(yuǎn)。市場評論家和投資者普遍認(rèn)為OPEC將于本周會議上繼續(xù)維持現(xiàn)行的高產(chǎn)策略,甚至存在上調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)的可能,因印尼重新加入OPEC。原油市場供應(yīng)問題仍難改善,隨著原油庫存的持續(xù)攀升,油價(jià)面臨著進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 路透調(diào)查顯示,11月OPEC原油產(chǎn)量環(huán)比增長13萬桶至每日3177萬桶,其中伊拉克和沙特為首的OPEC成員國的產(chǎn)量上升。伊拉克原油產(chǎn)量在10月惡劣天氣延緩南部出口量后出現(xiàn)反彈,而沙特11月原油日均產(chǎn)量為1025萬桶,10月產(chǎn)量修正為每日1020萬桶。 俄羅斯歐亞鉆井公司(Eurasia Drilling Company)數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯原油企業(yè)正在逐步增加鉆探活動,為與OPEC之間的長期市場爭奪戰(zhàn)做好準(zhǔn)備。雖然油價(jià)持續(xù)下跌,但俄羅斯產(chǎn)量依然在穩(wěn)步增長,這主要得益于盧布貶值導(dǎo)致的生產(chǎn)成本下滑和俄羅斯較輕的稅收負(fù)擔(dān)。同時(shí)俄羅斯能源部數(shù)據(jù)顯示,11月俄羅斯原油產(chǎn)量繼續(xù)保持在后蘇聯(lián)時(shí)期紀(jì)錄高位每日1078萬桶。 國際能源署(IEA)月報(bào)顯示,繼近幾個(gè)月庫存達(dá)到紀(jì)錄水平后,全球原油存量非常充裕,而需求增長放緩?fù)饧臃荗PEC國家供應(yīng)保持韌性,有可能使供應(yīng)過剩程度加深的局面持續(xù)到明年。10月全球原油日供應(yīng)突破9700萬桶,較上年同期增加200萬桶,全球原油庫存已達(dá)紀(jì)錄高位30億桶。同時(shí)2016年全球需求增速預(yù)計(jì)跌至每日121萬桶,朝長期趨勢靠攏,低于今年的182萬桶較高增幅水準(zhǔn)。 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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