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今年首家在港上市銀行:青島銀行香港IPO定價較低

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-11-26 18:16:23 來源:華爾街日報 作者:張美

援引知情人士透露,山東省最大的城市商業(yè)銀行—青島銀行將香港首次公開募股(IPO)的發(fā)行價定在每股4.75港元,為指導價格區(qū)間的低端,將成為今年第一家在香港上市的中資商業(yè)銀行。而定價情況意味著投資者對于銀行不良貸款攀升的問題感到擔憂。


據(jù)青島銀行發(fā)布的招股說明書,青島銀行在全球已發(fā)行了9.9億股股票,擬募資6.07億美元。發(fā)行價指導區(qū)間為每股4.75港元到5.21港元。上市日期預期為今年12月3日。


據(jù)青島銀行的官網(wǎng),今年前三季度,青島銀行的凈利潤15.58億元,同比增長18.21%,不良貸款率為1.27%,低于全國及山東省銀行業(yè)平均水平。


據(jù)《華爾街日報》,在啟動IPO之前,六名基石投資者就已經(jīng)鎖定了總發(fā)行量的72%,合4.35億美元。這刷新了壞賬管理公司中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司創(chuàng)下的紀錄。上個月中國華融進行了規(guī)模為23億美元的IPO,其中約70.4%的股票被基石投資者所認購。


據(jù)青島銀行招股說明書介紹,LRC. Belt and Road Invest Limited是青島銀行IPO第一大基石投資者,認購比例為20.20%,該公司是專注一帶一路主題項目的投資主體。


青島銀行成立于1996年11月,是山東省最大的城市商業(yè)銀行。據(jù)招股說明書,青島銀行最大的股東是意大利聯(lián)合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo S.p.A.),持股比例為20%。


基石投資者對青島銀行有相當高的認可度,但同樣是即將上市的錦州銀行運氣就沒那么好。據(jù)華爾街見聞報道,錦州銀行在香港進行規(guī)模不超過9.43億美元的IPO,僅獲得一家基石投資者認購,認購比例為15.15%。錦州銀行計劃在12月7日掛牌上市。


華爾街見聞昨日報道,地方性銀行面臨風險較大,原因在于:地方性銀行集中在較小城市,在全國各地所設的分支機構很少,在地域上難以分散風險;小城市對房地產(chǎn)依賴嚴重,房地產(chǎn)市場放緩將對地方性銀行產(chǎn)生較大沖擊。


責任編輯:張文慧

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