上周五,中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站掛出南華期貨股份有限公司(下稱(chēng)南華期貨)招股說(shuō)明書(shū)。繼瑞達(dá)期貨之后,南華期貨成為我國(guó)內(nèi)地第二家排隊(duì)登陸國(guó)內(nèi)主板市場(chǎng)的期貨公司。 根據(jù)南華期貨的預(yù)披露文件,該公司擬在上證所發(fā)行不超過(guò)7000萬(wàn)股,發(fā)行后總股本不超過(guò)5.8億股,保薦機(jī)構(gòu)為中信證券。不過(guò),該招股說(shuō)明書(shū)并未披露每股發(fā)行價(jià)格和募集資金規(guī)模。南華期貨稱(chēng),最終發(fā)行股數(shù)和發(fā)行價(jià)格將由公司與中信證券協(xié)商確定,募集資金總量將根據(jù)詢(xún)價(jià)后確定的每股發(fā)行價(jià)格乘以新股發(fā)行股數(shù)確定。 根據(jù)招股說(shuō)明書(shū),截至2015年一季度,南華期貨凈資本規(guī)模(母公司口徑)為8.41億元。2012年至2014年,以及2015年一季度,南華期貨凈利潤(rùn)水平總體保持穩(wěn)定,分別為1.16億元、1.32億元、1.07億元和2432.41萬(wàn)元。 “近年來(lái),我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展迅速,期貨公司原有的以自身積累和股東增資為主的發(fā)展模式已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)快速發(fā)展的需要?!蹦先A期貨在其招股說(shuō)明書(shū)中這樣表示。對(duì)于募集資金用途,南華期貨稱(chēng),將用于補(bǔ)充公司資本金,增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和經(jīng)營(yíng)實(shí)力,推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展,具體用途包括設(shè)立子公司、增加營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、補(bǔ)充公司及子公司資本金、開(kāi)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)、加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)以及兼并收購(gòu)。 關(guān)于發(fā)展目標(biāo),南華期貨在其招股說(shuō)明書(shū)中稱(chēng),公司未來(lái)三年將以提升業(yè)務(wù)規(guī)模,增強(qiáng)盈利能力和實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為目標(biāo),以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),大力拓展資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等創(chuàng)新業(yè)務(wù),持續(xù)推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略,以求為投資者提供境內(nèi)外一體化的金融衍生品服務(wù),并使公司發(fā)展成為“以衍生品服務(wù)為核心的金融服務(wù)集團(tuán)”。 期貨日?qǐng)?bào)記者了解到,今年以來(lái),期貨公司上市步伐明顯加快。其中,創(chuàng)元期貨、永安期貨分別于4月和10月在新三板掛牌,瑞達(dá)期貨于今年5月披露A股招股說(shuō)明書(shū),魯證期貨則于7月成功登陸港股市場(chǎng)。除此之外,包括弘業(yè)期貨、華信萬(wàn)達(dá)期貨在內(nèi)的不少期貨公司也都有上市計(jì)劃。 對(duì)于期貨公司的上市,北京一家券商系期貨公司負(fù)責(zé)人對(duì)期貨日?qǐng)?bào)記者表示,利用資本市場(chǎng)募集資金是期貨公司的發(fā)展趨勢(shì)?!叭魧⑺假Y金用在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上,對(duì)股東的回報(bào)率會(huì)很低,但若用于發(fā)展資管或場(chǎng)外業(yè)務(wù)等,則是需要的?!痹撠?fù)責(zé)人稱(chēng),其所在公司目前也在考慮利用資本市場(chǎng)融資。 上海一家同樣計(jì)劃掛牌A股市場(chǎng)的期貨公司負(fù)責(zé)人告訴記者,該公司目前正在做股權(quán)調(diào)整,“雖然主板上市要求高,但流動(dòng)性較好。不少期貨公司其實(shí)已經(jīng)具備主板上市條件,我們希望能夠一鼓作氣,成功登陸主板市場(chǎng)”。 責(zé)任編輯:張文慧 |
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