規(guī)模270億美元的對沖基金Elliott Management創(chuàng)始人Paul Singer稱,近期的市場動蕩,表明股市和債市均結構性不穩(wěn)。 他稱,諸如8月24日金融市場的急劇下滑和后來的快速修復,以及近期債券市場的大跌,可能也預示著未來趨勢。他在10月27日發(fā)給客戶的報告中稱: 現(xiàn)代金融業(yè)的所有創(chuàng)新以及復雜設計,融入了不同時期的不同元素,這帶來了系統(tǒng)的脆弱性而非穩(wěn)定性。 包括衍生品、結構化產(chǎn)品、高頻交易以及通訊方式進步在內(nèi)的金融創(chuàng)新所帶來的整體影響,我們懷疑可能是純粹負面的,盡管這些影響明顯露出可能要延后很久。 華爾街見聞此前提及,8月24日盤前標普、納斯達克和道瓊斯股指期貨均跌5%,觸發(fā)熔斷機制。開盤后道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)一度重挫1000點,創(chuàng)雷曼危機以來最大跌幅。納斯達克綜合指數(shù)開盤下跌393.85點,跌幅8.37%,標普500指數(shù)開盤也下跌3.03%。 Singer還表示,Elliott正在尋找激進股權投資以及次級債務投資機會,“我們決定保存火力,以便抓住未來機會?!?/p> Elliott旗下兩只主基金Elliott International以及Elliott Associates今年第三季度收益分別上漲0.2%及0.1%,今年分別累計上漲2.4%及2.8%。自1977年設立以來,Elliott Associates平均年收益接近14%,同期標普500指數(shù)收益為11%。 相比之下,受市場動蕩影響,整個對沖基金行業(yè)業(yè)績相當慘淡。資產(chǎn)調(diào)研咨詢公司Preqin研究報告顯示,9月對沖基金連續(xù)第四個月經(jīng)歷了行業(yè)總體收益率負值,這是2008年三季度以來,對沖基金經(jīng)歷的時間最長的業(yè)績連跌期。年初至今,對沖基金平均收益率僅為0.18%,有可能創(chuàng)下2011年以來最糟糕的年度業(yè)績表現(xiàn)。 此外,華爾街見聞提及,近些年叱咤金融市場的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)旗下的全天候策略基金(All Weather Fund)9月收益率為負1.9%,今年前9個月的收益率為負6%。橋水規(guī)模達1540億美元。 橋水旗下的另一只主要基金——純Alpha策略基金(Pure Alpha II Fund)近期的表現(xiàn)也差強人意。該基金8月因市場巨震而下挫了6.9%,9月下跌0.1%。 責任編輯:張文慧 |
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