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3新股撲港 集資448億港元

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-10-15 13:56:03 來源:工商時(shí)報(bào)網(wǎng)

香港股市進(jìn)入10月份后,呈現(xiàn)反彈走勢(shì),吸引包括中國再保險(xiǎn)集團(tuán)、中國華融資產(chǎn)管理及中國國際金融公司3家大型中資金融股IPO(首次公開募股),此合計(jì)最高募資448億港元,為今年港股IPO規(guī)模再添籌碼。


上海證券報(bào)報(bào)導(dǎo),繼13日中再保在香港股市啟動(dòng)IPO后,華融資產(chǎn)也將在明(16)日進(jìn)行IPO,而中金公司預(yù)期在近日內(nèi)宣布募資動(dòng)作。


中再保此次IPO計(jì)畫在全球承銷57.7億h股,其中5%,即2.89億股于香港承銷,其余95%將針對(duì)國際市場(chǎng)申購,承銷區(qū)間為每股2.25港元至2.7港元(下同),若以最高承銷價(jià)計(jì)算,此次上市將集資156億元。


中再保表示,以每股H股承銷中間價(jià)2.48元計(jì)算,扣除公司全球承銷已付及應(yīng)付的銷售費(fèi)用、傭金及估計(jì)開支后,若未行使H股超額認(rèn)購權(quán),預(yù)計(jì)集資凈額約138.88億元。


將于明日進(jìn)行公開募股的中國最大資產(chǎn)管理公司之一華融資產(chǎn),其IPO集資規(guī)模最高達(dá)約214億元,這將是今年下半年,港股市場(chǎng)規(guī)模最大的集資案。


據(jù)指出,華融資產(chǎn)的承銷價(jià)擬介于每股3.03元至3.39元之間。華融初步擬承銷63億股,集資額191億至214億元。據(jù)接近交易人士表示,大陸的遠(yuǎn)洋地產(chǎn)初步擬認(rèn)購50億元華融股票。


若遠(yuǎn)地大規(guī)模入股成定案,這將成為2011年5月嘉能可上市以來,最大1筆基礎(chǔ)投資者認(rèn)購金額。當(dāng)年在嘉能可約770億集資交易中,阿布達(dá)比國際石油投資公司曾認(rèn)購8.5億美元(約66億港元)股票。


另有消息指出,另1家中資金融股中金公司,也將在近日內(nèi)啟動(dòng)IPO,計(jì)畫集資10億美元(約78億港元)。


今年前9月,香港市場(chǎng)IPO募資金額達(dá)1,564億元,居全球之冠,若再加上這3家中資金融股448億元的集資額,前10月的IPO募資規(guī)模將超過2,000億港元。

責(zé)任編輯:陳智超

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