作為全球最大的黃金生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó),中國(guó)正加速爭(zhēng)奪黃金定價(jià)權(quán)。除了傳統(tǒng)的香港進(jìn)口渠道之外,中國(guó)大陸有三大黃金直接進(jìn)口口岸正悄然成形。 據(jù)路透社6月11日消息,中國(guó)銀行業(yè)者已開始嘗試通過上海自貿(mào)區(qū)直接進(jìn)口黃金。消息人士稱,上海黃金交易所官員曾要求銀行通過上海進(jìn)口黃金,盡管沒有發(fā)出正式指令。 華爾街見聞網(wǎng)站4月提及,中國(guó)允許通過北京直接進(jìn)口黃金。多年以來(lái),中國(guó)傳統(tǒng)的黃金進(jìn)口渠道是經(jīng)香港進(jìn)口到深圳。 顯然,中國(guó)黃金進(jìn)口數(shù)據(jù)未來(lái)將更加難以測(cè)算。因中國(guó)并不公布黃金進(jìn)口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。若按照其他國(guó)家和地區(qū)的出口量來(lái)倒推也并非易事,因?yàn)椴糠殖隹趪?guó)也不公布黃金出口數(shù)據(jù),還有一些出口國(guó)不按國(guó)家細(xì)分出口數(shù)據(jù)。香港黃金貿(mào)易數(shù)據(jù)還比較透明。 路透根據(jù)數(shù)據(jù)服務(wù)商Global Trade Information Services提供的出口數(shù)據(jù)計(jì)算顯示,中國(guó)第一季直接進(jìn)口黃金激增至近150噸。 在爭(zhēng)奪黃金定價(jià)權(quán)的戰(zhàn)爭(zhēng)里,上海黃金交易所(SGE)扮演著關(guān)鍵角色。SGE是全球最大的現(xiàn)貨黃金交易所,中國(guó)所有的現(xiàn)貨黃金都需經(jīng)過SGE進(jìn)行交易,且該交易所對(duì)境外投資者開放。2013年,金交所的黃金出庫(kù)量為2196.19噸,黃金成交量達(dá)到11614.45噸。上海黃金交易所理事長(zhǎng)、黨委書記許羅德曾表示, 黃金國(guó)際板的定價(jià)機(jī)制和目前的交易系統(tǒng)沒有大的區(qū)別,但是隨著參與者更廣泛,交易量更大,交易價(jià)格也會(huì)從區(qū)域性的價(jià)格變成國(guó)際性的價(jià)格。上海有可能成為繼倫敦、紐約之外的第三大國(guó)際黃金交易中心。隨著“上海金”影響力的擴(kuò)大,中國(guó)在國(guó)際黃金市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)、定價(jià)權(quán)就會(huì)得到顯現(xiàn)。 上海黃金交易所運(yùn)行以人民幣計(jì)價(jià)的黃金價(jià)格指數(shù)體系,其被稱為“上海金”。 5月,中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)上海黃金交易所在上海自貿(mào)區(qū)推出全球性交易平臺(tái)—黃金國(guó)際板。SGE新聞發(fā)言人顧文碩本月初表示,已經(jīng)邀請(qǐng)外資銀行和境外黃金生產(chǎn)商加入黃金國(guó)際板。許羅德曾表示,將力爭(zhēng)在四季度推出黃金國(guó)際板業(yè)務(wù)。 黃金國(guó)際板將利用上海自貿(mào)區(qū)平臺(tái),以人民幣計(jì)價(jià)交易,接受離岸人民幣參與交易金交所現(xiàn)有的交易品種,同時(shí)在自貿(mào)區(qū)內(nèi)建立黃金交割倉(cāng)庫(kù)。 值得一提的還有黃金國(guó)際板的推出時(shí)機(jī)—倫敦黃金定盤價(jià)制度正備受質(zhì)疑。5月,倫敦金做市商之一巴克萊銀行因試圖操縱倫敦金定盤價(jià)而遭重罰。此前,倫敦金另一個(gè)做市商德意志銀行宣布退出倫敦金銀定盤價(jià)敲定席位,導(dǎo)致倫敦白銀定盤價(jià)將于8月退出歷史舞臺(tái)。業(yè)內(nèi)懷疑倫敦黃金定盤價(jià)機(jī)制或?qū)⒅氐競(jìng)惗匕足y定盤價(jià)覆轍。 中國(guó)不僅希望在本國(guó)國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)黃金影響力的擴(kuò)增,還希望輻射更多國(guó)家,這也符合中國(guó)力推上海成為國(guó)際金融中心的目標(biāo)。SGE的目標(biāo)是通過在上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)建立黃金交割庫(kù),將上海建設(shè)成為亞洲乃至全球范圍內(nèi)具有影響力的黃金轉(zhuǎn)口貿(mào)易中心。上海黃金國(guó)際板推出后,包括印度、東南亞等國(guó)家的黃金需求,完全可以通過上海實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)口貿(mào)易。 不過,對(duì)于境外投資者來(lái)說(shuō),愿意參加黃金國(guó)際版的考量因素中,除了SGE擁有較大的現(xiàn)貨黃金成交量外,還包括人民幣匯率產(chǎn)生的黃金價(jià)格升水。但近幾個(gè)月人民幣的貶值傾向可能影響境外投資者的參與積極性。 根據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2013年中國(guó)黃金消費(fèi)量首次突破1000噸,稱為全球最大的黃金消費(fèi)國(guó);中國(guó)黃金產(chǎn)量達(dá)到428.163噸,連續(xù)七年位居世界第一。
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