去年,對(duì)沖基金行業(yè)整體表現(xiàn)依然比較低迷,多數(shù)大型對(duì)沖基金都出現(xiàn)了虧損,收入最高的25位對(duì)沖基金經(jīng)理的總收入創(chuàng)2008年以來最低水平。機(jī)構(gòu)投資者雜志Alpha專刊公布了收入最高的對(duì)沖基金經(jīng)歷榜單。 據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年,25位收入最高的對(duì)沖基金經(jīng)理薪酬和個(gè)人投資賬面收益合計(jì)為140億美元,低于2010年的220億美元,是2008年以來的最低值。去年,多數(shù)大型對(duì)沖基金都出現(xiàn)了虧損,說明該行業(yè)在改善客戶投資組合方面舉步維艱。 在上述榜單中名列首位的是收入為22億美元的David Tepper,他掌管著資產(chǎn)達(dá)150億美元的對(duì)沖基金Appaloosa。 據(jù)FT引述知情人士透露,Appaloosa是去年業(yè)績最好的對(duì)沖基金之一。在剔除30%的管理費(fèi)之后,Appaloosa去年為客戶帶來的回報(bào),相當(dāng)于該基金1993年創(chuàng)立以來的年均回報(bào)。 David Tepper的收入是高盛CEO Lloyd Blankfein在高盛所獲收入的100倍以上,后者去年收入達(dá)2100萬美元,是收入最高的銀行CEO。 在榜單中,David Tepper把上一年度的冠軍、Bridgewater的Ray Dalio擠到了第二位。Ray Dalio的年收入由39億美元降至17億美元。 排在兩人之后的對(duì)沖基金大佬是去年收入14億美元的Steven Cohen。他管理的SAC Capital是一項(xiàng)長期內(nèi)幕交易調(diào)查的主要對(duì)象,他的年收入是不久前他與監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成的6.16億美元民事和解金的兩倍多。在經(jīng)過了復(fù)雜的內(nèi)幕交易調(diào)查以及賠償和解金之后,監(jiān)管機(jī)構(gòu)不再指控科恩存在不當(dāng)行為。 根據(jù)對(duì)沖基金研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù),2012年對(duì)沖基金為投資者創(chuàng)造了6.4%的平均回報(bào)率,低于一項(xiàng)簡單被動(dòng)投資組合(60%投資于美國股票,40%投資于債券)11.1%的回報(bào)率。 這份富豪榜還顯示出,在對(duì)沖基金業(yè)居領(lǐng)先地位的主要是資歷深厚、所管資產(chǎn)可觀的美國經(jīng)理人。去年唯一新上榜的是發(fā)現(xiàn)資本管理公司 (Discovery Capital Management)的Robert Citrone,他與約翰?保爾森(John Paulson)以2.5億美元的年收入并列第19名。 Robert Citrone是曾在朱利安?羅伯遜(Julian Robertson)旗下老虎基金(Tiger Management)共事過的對(duì)沖基金創(chuàng)始人,因此有“幼虎”之一的得名。 此外,榜單還特別提到了25人榜單中兩位的基金經(jīng)理,即Millennium對(duì)沖基金的Israel "Izzy" Englander和都鐸基金(Tudor)的Paul Tudor Jones,這兩人所管的基金在2012年僅實(shí)現(xiàn)了一位數(shù)的回報(bào)率。 “兩人的收入都降低了,因?yàn)樗麄儼押艽笠徊糠謧€(gè)人財(cái)富投資于自己管理的基金?!?/div> 上榜的唯一一位非美國經(jīng)理人是澳大利亞的Michael Hintz,他以2.65億美元的年收入排名第18位。他管理的位于倫敦的CQS,是去年摩根大通(JPMorgan)“倫敦鯨”交易的對(duì)手方之一。他管理著資產(chǎn)達(dá)17億美元的定向機(jī)會(huì)基金(Directional Opportunities fund),在2012年取得了35.9%的回報(bào)率。 值得注意的是,對(duì)沖基金界大佬卡爾?伊坎(Carl Icahn)未出現(xiàn)在這份榜單上。伊卡恩于2011年關(guān)掉了旗下的對(duì)沖基金。據(jù)福布斯估計(jì),伊坎的財(cái)富為200億美元,是華爾街最富有的對(duì)沖基金經(jīng)理。
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