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財政懸崖危機達成協(xié)議 節(jié)日國際原油沖高

最新高手視頻! 七禾網 時間:2013-01-04 09:37:38 來源:銀河期貨
經濟數(shù)據(jù) --德國11月零售銷售修正值--意大利12月Markit/ADACI服務業(yè)采購經理人指數(shù)(PMI)--法國12月Markit服務業(yè)和綜合PMI--德國12月Markit服務業(yè)PMI--歐元區(qū)12月Markit服務業(yè)和綜合PMI--英國12月Markit/CIPS服務業(yè)PMI--英國11月消費者信貸--歐元區(qū)12月消費者物價調和指數(shù)(HICP)--意大利12月消費者物價指數(shù)(CPI)--美國12月非農就業(yè)數(shù)據(jù)--加拿大12月就業(yè)數(shù)據(jù)--加拿大11月生產者物價指數(shù)(PPI)--美國11月耐久財訂單--美國12月ISM非制造業(yè)指數(shù)--美國ECRI一周領先指標

重大事件 --美聯(lián)儲會議記錄顯示對刺激計劃副作用的擔憂升溫--美國12月民間就業(yè)人數(shù)增加,為就業(yè)市場改善增添了希望--韓國12月外匯儲備增加,連續(xù)第五個月觸及紀錄高位

市場摘要 股市:--美國股市周四走低,因美聯(lián)儲會議記錄顯示,聯(lián)儲內部對貨幣刺激政策風險的擔憂與日俱增,促使投資者在前兩日大漲后回撤. --歐洲股市泛歐績優(yōu)股FTSEurofirst 300指數(shù)收高,受瑞士績優(yōu)股漲勢帶動,以及在美國非農就業(yè)數(shù)據(jù)公布前美國民間就業(yè)數(shù)據(jù)增幅高于預期的助推.

匯市:--歐元兌美元跌至三周低位,因美聯(lián)儲公布的最新會議記錄顯示,盡管美聯(lián)儲決定繼續(xù)執(zhí)行購債計劃,但部分委員認為"在遠早于2013年底之前放緩或停止購買資產"將是適當之舉.歐元兌美元尾盤回落1%,報1.3051美元,連跌第二日,日低為1.3047美元,此為12月13日以來最低.

債市:--美國公債價格下跌,此前美聯(lián)儲表示聯(lián)儲內部對購債行動的憂慮不斷增加,美國民間就業(yè)數(shù)據(jù)優(yōu)于預期,提振了人們對本周稍后非農就業(yè)數(shù)據(jù)的預期.--德債收益率(殖利率)升至一個月高位,此前數(shù)據(jù)顯示12月美國民間就業(yè)人數(shù)增幅多于預期,令對低風險公債的需求減少.

油市:--布蘭特原油期貨回落,脫離周三觸及的11周高位,因投資人擔心即將展開的美國預算爭論,且有跡象顯示美聯(lián)儲內部對購債刺激經濟成長計劃愈發(fā)擔心.

金屬市場:--金價下挫逾1%,因跡象顯示美聯(lián)儲官員愈發(fā)擔心購買資產對金融市場構成構的風險,這降低了黃金作為對沖通脹工具的吸引力.

貴金屬 本周貴金屬先漲后跌,截止周四幾近收平。隔夜紐約2月期金主力合約大幅下挫,最低至每盎司1661.2美元,最高上沖至1690.5美元,報收于每盎司1674.6美元,較前一交易下挫14.2美元,跌幅為0.84%,成交增加21899手至13.5萬手,持倉增持743手至25.4萬手。紐約銀3月主力合約跟隨黃金下跌,報收于每盎司30.7美元,較前一交易日下跌0.3美元。

在財政懸崖的危機邊緣兩黨最終達成協(xié)議,擬增加個人收入超過40萬美元以上人群的稅收,但就債務上限問題拖延至2月底,加上美國私人部門就業(yè)狀況大幅超預期,制造業(yè)溫和復蘇,帶動美元收漲,美股表現(xiàn)尤為強勁,但因美聯(lián)儲12月份會議紀要可能在2013年底終止持續(xù)的量化寬松政策,貴金屬大跌。 目前來看,美國經濟逐漸走強,債務上限成為最后炒作因素,短期內金銀將承壓弱勢震蕩整理。

銅節(jié)日期間LME銅共上漲200美元,收于8149美元。美國在最后時刻避免財政懸崖給市場很大鼓舞,但美聯(lián)儲會議紀錄顯示美國可能會在遠早于2013年年底之前就放緩或停止購買資產令市場壓力大增。另外值得關注的是,美國的債務上限問題仍未解決,面臨著巨大的財政赤字,債務上限爭論極其嚴重,回想2011年8月2日美國同意上調債務上限后美債評級被下調曾引發(fā)全球股市暴跌,今年的風險仍然不小。基本面,LME銅庫存增至32萬噸,我們解的信息,電力行業(yè)在2013年的開端并不理想,最近中國PMI數(shù)據(jù)未能繼續(xù)走高也表明了中國制造業(yè)持續(xù)回升的前景并不樂觀,從技術上看,LME三個月銅已經測試了三角形阻力線8250美元,至少近期會有調整。交易上我們建議多單可以獲利,等待調整后的買入機會。投機上講,可以少量拋空,但應設好止損。

鋁周四LME3月鋁上漲回調,收報2112美元/噸,元旦期間漲幅為2.12%,倫鋁庫存增加2450噸。美國財政懸崖談判達成妥協(xié),危機往后順延兩月,美聯(lián)儲暗示QE32013年結束;中國12月PMI數(shù)據(jù)連續(xù)三月在50之上。國內現(xiàn)貨鋁貼水80—40元/噸,年末最后一天現(xiàn)鋁市場貿易商鮮有出貨,零星報價堅挺在15070元/噸,中間商少量接貨但下游難有入市,整體市況成交非常有限。 建議滬鋁觀望或高點短空操作。

鋅 2日LME鋅價大幅上漲3.43%,主要是受到美國財政懸崖在得意及時解決的影響;3日LME鋅價沖高回落,下挫2.54%,收回前一交易日大部分漲幅,美國預算協(xié)議引發(fā)的漲勢消退,此外美國經濟數(shù)據(jù)良莠不濟。行業(yè)方面,嘉興開發(fā)區(qū)5家電鍍企業(yè)完成整治任務氧化鋅生產企業(yè)11月行業(yè)整體開工率再現(xiàn)小幅下滑,傳統(tǒng)旺季終以蛇尾收結。短期內,鋅價或將呈現(xiàn)震蕩上行的走勢。受到基本面的弱勢影響,中長期,鋅價恐將弱勢難改。

鉛節(jié)日期間LME鉛大漲,宏觀面上,美國兩黨為避免財政懸崖達成協(xié)議,倫鉛順勢突破2300 美元;加之,倫鉛庫存繼續(xù)下滑至 314550噸,并且注銷倉單占比升至56.53%,顯示出外盤現(xiàn)貨市場要活躍很多,冬季因素促使國外現(xiàn)貨需求強烈。國內鉛價一直沒動,隨著倫鉛的越來越高,內外價差更加具有吸引力,國內鉛價補漲潛力巨大。另外,國內鉛價之所以不佳,主 要受現(xiàn)貨市場壓力比較大,但是這種情況正在慢慢舒緩,特別是滬期鉛持倉量迅速增加,吸收 和鎖定了現(xiàn)貨的浮余庫存。接下來主要看去年12月鉛產量數(shù)據(jù)情況,如果理想的話,鉛價或就此上漲;即便依然不理想的話,鉛價的上漲只會延后而已。 每年的年初1-2月份,鉛產量通常位于很低的位置,因此鉛價在接下來兩個月,都是利好占上風。

鋼材周一螺紋繼續(xù)大幅拉升,至4000點附近,同時成交量大幅增長,并伴有大量減倉。宏觀方面:12月份我國制造業(yè)PMI為50.6,與11月份持平,同時,匯豐PMI為51.5,創(chuàng)19個月來新高,表明我國宏觀經濟進一步企穩(wěn)。行業(yè)方面:昨日鐵礦石價格繼續(xù)大幅拉漲,普氏指數(shù)已經漲至150.75美元/噸,進一步支撐了鋼價的上行;節(jié)前現(xiàn)貨市場表現(xiàn)平淡,成交不佳,但節(jié)后在下游采購的需求下或將試探性拉漲。操作上,隨著宏觀經濟的進一步企穩(wěn),以及鐵礦石價格的推漲,螺紋正處于上升通道中,但是,鑒于目前處于鋼材的消費淡季,且短期內螺紋拉漲過快,4000點附近螺紋或將遭受到較大的拋壓,因此不建議投資者追高,前期多單可逢高減持。

責任編輯:劉健偉
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